天华阳光项目管理系统(SPEED) 项目建设招标需求说明书
Jeffrey Liang 2011-5-25
天华阳光项目管理系统招标需求说明书
1 概述
天华阳光控股有限公司（Sky Solar Holdings Co., Ltd）在天华阳光集团所属相关公司的基础上，于2009年9月完成重组成立。公司是一家从事以光伏为核心的可再生能源电力项目投融资与开发、技术研发、工程设计、建设及运营管理的全球性跨国企业。控股公司总部设在中国上海。
目前，公司已在欧洲（德国、捷克、希腊、保加利亚、西班牙、意大利、法国等）、亚洲（中国、日本）、北美（加拿大、美国）等全球各主要光伏市场设立了十余个全资子公司。此外，在德国纽伦堡设有光伏工程技术支持中心，拥有数名多年工作经验的工程技术人员，为光伏工程项目的开发、建设、运营维护等提供强有力的质量保证。分别在卢森堡和美国旧金山成立了天华资本（欧洲）公司和天华资本（美国）公司，成为天华在全球的项目投融资中心。在西班牙马德里成立了天华清洁能源技术中心，致力于可再生能源技术产品与应用的研发及推广。公司业已形成了完善、规范、高效的经营管理体系和极具竞争力的业务开发战略布局与模型。
随着公司业务的快速发展，为了更有效地实现公司业务的管理，提升管理效率，降低业务风险，天华阳光计划实施一整套的业务项目管理系统(该系统名称为“SPEED”系统)来管理公司的可再生能源电力项目投融资与开发、工程设计、建设及运营管理的核心业务。通过该系统的实施，将会将项目相关的进度、文档、费用、支出等计划和实际执行过程进行有效的管理。
整体的项目管理系统的总体功能流程如下图所示。考虑到实际业务现状和项目风险，我们计划将项目分为三个阶段实施：
1) 项目文档和进度的管理；
2) 项目费用、成本和支出计划的管理；
3) EPC工程项目的实施、项目融资过程以及电站项目销售等过程管理
天华阳光希望通过招标能够选择一个供应商能够作为长期合作伙伴帮助天
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华阳光完成三个阶段的相关实施和未来业务改善需求的支持服务。因此我们希望供应商能够提供完整方案，来保证系统能够具有一定的扩展性和安全性来支持整体业务需求的实施。
本项目招标主要针对第一阶段的需求来和供应商确认相应的报价和实施计划等内容。
2 天华阳光IT整体架构规划
2.1 当前天华阳光IT业务状况
1) 天华阳光目前有将近200名员工，其中大部分员工都分布在海外进行现
场的实际项目业务和业务拓展，由于业务比较分散，公司各分公司以及集团之间没有网络直接或通过VPN进行连接；
2) 目前天华阳光使用Google的企业邮箱Google Apps Business作为公司的
邮件系统。部分管理人员使用Blackberry手机来访问公司邮件和日历。 3) 目前公司没有使用Microsoft Active Directory来管理员工用户账号。
2.2 天华阳光未来IT整体架构规划
根据天华阳光的实际业务情况，天华阳光未来IT系统整体架构如下图所示：
通过整体IT系统的建设和优化，天华阳光集团IT希望能够实现：
1) 租用IDC的设施来提供针对全球Internet访问较为快捷且相对安全的应
用系统服务；
2) 并有计划在明年将邮件系统迁移到Microsoft Exchange邮件服务，但是
尚未确定是使用内部的专业Exchange服务器还是使用租用的Exchange
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服务作为邮件服务的基础；
3) 考虑使用类似于Microsoft Lync Server之类的服务器系统建立公司内部
Web会议系统和实时通讯；
4) 基于Microsoft SharePoint Server建设SPEED项目管理系统(即本项目需要
实施的范围)
5) 建立公司内部的ERP系统来管理物流、财务等业务
3 项目管理系统(SPEED)业务功能要求
3.1 项目信息维护
当一个新的项目出现的时候，项目经理可以在系统中： 1) 创建一个新的项目，并维护相应的信息；
2) 由于一个项目的信息较多，需要项目信息维护中使用Tab选项卡的形式
进行，以方便归类信息查看；
3) 该项目信息只能由项目经理和项目成员或者该项目所在国家的PMO管
理人员进行维护；
4) 项目信息缺省允许该项目所在国家的PMO管理和主管人员、全球PMO
管理和高管人员以及项目成员查看，但是允许项目经理修改该授权信息；
3.2 项目计划
项目经理可以在系统中维护项目计划信息： 1) 项目的阶段定义：
a) 为了方便标准化全球项目报告，系统将会定义根据不同的项目类型
制定一套标准的全球项目阶段模板；
b) 而每个国家可以根据自己情况，根据不同的项目类型也可以制定其
本地化项目阶段模板，但是每一个阶段都必须映射到某个全球项目阶段中；
2) 然后当项目经理开始维护项目进度计划时，系统可以自动或者手动列出
有关的项目阶段，然后使用类似下图方式进行计划更新:
3) 当项目计划维护好以后，管理人员即可以按照各国阶段模板查看项目进
度计划报表，也可以按照全球阶段模板查看项目进度计划报表。
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3.3 项目文档和进度更新管理
1) 当用户上载项目文件时，需要更新相应文档信息以及对应的项目阶段进
度状态，其相应的流程如下图所示：
2) 当文档上载以后，用户即可以按照项目阶段来查看有关的文件，也可以
按照项目文件分类来查看文件；
3) 当文件发生更改时，系统需要记录相应的修改日志
4) 为了更有效地跟踪项目过程，系统将每个月自动将项目相关的计划和进
度实际情况数据等进行归档，并允许有关用户使用相应报表来查看各月版本数据之间的差异分析。
3.4 Issue跟踪
为了跟踪项目中遇到的问题，系统将提供Issue管理功能：
1) 项目成员可以记录项目中出现的一些问题和事项，并描述其对项目可能
的风险影响；
2) 相关人员可以更新Issue状态和处理方法。
该功能可能作为可选功能提供，因此供应商需要单独对该功能明细列出相应费用，以作为最后商务讨论时的参考。
Issue管理和跟踪系统流程如下图所示：
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3.5 文档权限控制(可选)
为了加强文件访问控制，系统需要提供高安全性的访问控制：
1) 系统可以针对某些文件目录或者特定文件设置访问控制，非授权用户无
法进行拷贝、打印和下载等操作；
2) 该访问控制直接和目录权限匹配，而无须额外进行授权操作；
3) 未授权的用户即使得到该文件的电脑拷贝文件，也无法阅读该文件。除
非特定的授权用户在系统中进行解密操作以后，该文件才能被外部用户打开和阅读。
4) 可能需要控制的文件包括，Microsoft Office文件和PDF文件等
该功能可能作为可选功能提供，因此供应商需要单独对该功能明细列出相应费用，以作为最后商务讨论时的参考。
3.6 分析报告
为了有效提供有效的管理支持，系统需要提供一系列的数据报表来提供对业务数据的分析，要求：
1) 提供数据报表导出到Excel、CSV或者PDF功能；
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2) 提供图形化或者列表式数据报表查看方式；
3.7 未来系统需求构想
在实施完本阶段针对项目进度和文档的管理功能以后，系统还将在未来阶段实现以下功能(不包含在本阶段需求范围，但是需要在系统设计中为这些需求留下扩展接口)：
1) 项目费用和支持预算：
a) 要求项目经理针对每个项目的每个阶段按照分类费用科目按照每个
月制定支出计划；
b) 预算和计划将会保存版本，以作历史数据比对分析。 2) 付款支出管理：
a) 允许进行有关付款支出和费用报销的维护、审批以及和财务系统之
间的接口；
b) 进行相应的项目成本分析以及和预算比对分析报表 3) Time sheet管理
4) Overhead成本分摊后的项目成本分析； 5) EPC工程项目管理以及和ERP系统的接口； 6) 项目销售过程管理
7) 合作伙伴及客户信息管理
8) 财务预算和项目财务模型管理 9) KPI分析报表
4 其他系统功能要求
本系统除了提供核心项目管理系统业务功能之外，也将提供以下功能： 1) 公司Intranet门户网站 2) IT支持门户
3) 个人文档的备份和个人门户站点 4) 员工通讯录管理
4.1 公司Intranet门户
当用户登录系统的时候，会直接看到一个Intranet门户，通过门户页面，用户可以访问：
1) 公司新闻和公告：
指定权限用户可以起草新闻和公告，并经过指定管理员审核后发布到新闻栏目中。在发布新闻时，需要指定该新闻可阅读编辑的用户群组；
2) 标准流程和制度文件：
指定权限用户可以起草标准流程和制度文件，并经过指定管理员审核后发布。在发布文件时，需要指定该文件可阅读编辑的用户群组；
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3) 知识文档库
a) 系统将会开发一些特定的知识文档库，来给指定用户进行访问； b) 指定权限用户可以起草新的知识文档文件，并经过指定管理员审核
后发布。在发布文件时，需要指定该文件可阅读编辑的用户群组
4) 管理报告文件库
a) 建立一些目录允许一些指定的管理人员上载其管理报告或者一些报
表数据；
b) 这些文件只有授权用户才能访问。
5) 讨论区
a) 系统将开放一系列讨论区，来方便各用户之间进行交流和讨论； b) 每个讨论区将指定某些用户作为管理员来： i. 授权哪些用户可以访问讨论区； ii. 可以强制删除某些讨论区的文档； c) 授权用户可以加入讨论区进行讨论
6) 信息更新订阅
a) 在每个存储文档或者进行信息沟通模块中都需要提供一个功能项给
授权用户，允许其订阅或者取消订阅该模块信息的更新
b) 用户也可以在一个统一的信息订阅模块中统一维护其订阅选项。
7) 文档和应用搜索
a) 提供一个统一的界面，允许用户使用全文检索方式来查找系统中的
被授权访问的文件信息；
b) 同时针对系统提供的功能提供一个应用搜索，即用户可以使用关键
字搜索系统的一些标准操作。如用户可以输入“项目”，则系统将显示创建新项目、项目报表等功能(只能显示用户被授权可以看到的功能)，用户可以点击这些链接直接访问相应的功能。
4.2 IT支持门户
为了提供更好的IT运维支持，在门户系统将会开辟一个专门的IT支持门户。在门户上将提供以下功能：
1) IT知识文档库
a) 可以使用标准的IT知识文档库功能
b) 主要存放IT一些系统的文档手册、标准政策等文件
2) IT培训小天地
主要存放一些以PPT或者视频方式存储的系统培训文件方便用户查询
3) IT问题求助
a) 允许用户在线提交一些问题和请求，然后可以被IT部员工看见，并
进行答复或处理；
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b) 也可以IT部门内部建立一些请求，进行跟踪处理； c) 主要使用Issue的方式进行处理，而无需按照标准ITIL流程进行处理
4) IT项目进展
a) 每个项目的指定用户才能访问；
b) 在该内容中存放着项目计划、项目周报等信息，以方便和各用户部
门之间进行项目沟通；
c) 项目的其他技术交付物，如技术手册、源代码等也会在这里进行归
档，只有指定用户才访问。并进行相应的版本管理设置。
4.3 个人文档的备份和个人门户站点
目前员工个人电脑文档没有一种有效的备份措施进行保护，一旦电脑发生问题，则这些宝贵的数据和信息将会遭到无可弥补的损失。为了有效地保护员工文档数据，系统需要提供以下功能：
1) 数据自动备份和同步：
a) 在用户电脑上有较为简单易用的软件安装，用户只要指定哪些目录
需要备份即可；
b) 当用户电脑联上Internet时，其电脑上的软件会自动和服务器进行
增量同步备份；
c) 当用户使用新的电脑时，只需要指定服务器上目录对应的本地文件
目录，系统会使用服务器上的文件自动更新本地目录文件；
d) 当用户使用多台电脑工作时，当用户在办公室的电脑上操作以后，
回到家里以后系统自动将办公室中工作的备份下发到家里的电脑上； e) 一般用户备份总数据量需要限制在8个GB以内，高级管理人员的
数据备份量可以允许在15个GB左右。
2) 个人门户
a) 用户可以访问自己的个人门户，在个人门户中可以查看服务器上自
动备份的个人文档文件，可以在没有使用自己的电脑的情况下，在线编辑和查看这些文件。这样当使用自己电脑的时候，这些更新可以自行恢复到个人电脑；
b) 用户也可以使用个人门户缺省查看一些标准功能： i. 新闻公告
ii. 标准流程制度文件 iii. 自己相关的文档文件 iv. 公共通讯录
c) 同时用户也可以自定义自己的个人门户。
4.4 员工通讯录管理
为了加强公司员工之间的联系，系统将提供一个员工公共通讯录维护功能： 1) 由各地HR人员维护本地员工信息库，但也允许维护一些关联企业公司
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联系人的信息；
2) 同时也允许员工个人更新一些个人联系信息，如照片、电话等； 3) 所有员工都可以访问公共通讯录查找员工联系信息；
4) 同时提供一个数据导出的功能，将联系人信息导出到一个Excel模板文
件(该文件已经开发完成)中的指定位置，并进行一些简单处理。从而让员工可以使用该文件自动更新Outlook和Skype联系人信息。
4.5 用户信息和权限管理
在用户信息维护管理中需要提供以下功能： 1) 用户信息的创建、删除和停用； 2) 用户群组的创建、删除和停用； 3) 用户权限设置和管理；
4) 当一个用户离职或休假时，能够由该用户或系统惯例员批量将该用户的
处理的工作授权给另外一个人，这样被授权人可以在被授权期间内处理授权人的所有事务。最好该授权可以针对不同模块进行授权。
5) 当用户、群组和权限信息发生变化时，系统能够对数据修改记录在后台
进行日志处理，以作为后续安全审计依据；
5 系统体系架构和技术要求
5.1 软件平台
1) 在SPEED系统实施时，需要基于Microsoft SharePoint Server 2010的基础
上开发和实施；
2) 数据库使用Microsoft SQL Server 2008服务器；
5.2 稳定性和可扩展性
1) 供应商在系统配置时需要提供容灾方案，即：
a) 当应用服务器和数据库服务发生异常时，系统能够自动切换到备份
服务器上继续为用户提供应用服务；
b) 针对业务数据和系统提供备份和恢复方案；
2) 由于用户分布在全球各地，为了提供更好的用户访问体验，在系统设计
的时候，需要支持多站点系统部署和同步，即系统能够部署在全球多个数据中心的服务器上，同时数据能够保持同步以支持用户可以从任意一台服务器上访问到最新的所有数据。
3) SPEED系统需要可以处理50人左右的并发访问，从海外分支机构访问系
统，页面响应需要在平均3秒内响应完成； 4) 需要提供针对系统异常情况的处理机制，如：
a) 针对应用服务器和数据库服务器的服务异常，提供对监控软件的监
控支持，以允许数据中心维护人员可以远程监控系统异常。但是对
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于监控人员本身，不允许其拥有管理员权限；
b) 针对重大服务异常、数据处理问题，提供自动邮件告警功能发送给
指定的系统管理员；
c) 对于异常事务都有日志记录，并有方便的统一界面可以事后进行查
看追溯以保证系统的可维护。
5.3 安全性
1) 事务跟踪和审计功能，在应用系统和后台管理段需要提供对于重要的数
据操作、系统配置变更等事务的跟踪日志功能以方便进行安全性审计； 2) 需要使用Https方式来进行系统的访问；
3) 由于未来系统将会架设在Internet上的数据中心，因此系统配置的时候
需要支持；
5.4 多语言支持
1) 系统操作界面需要使用配置的方式来支持多语言；
2) 但是本次项目中，只需要提供中英文两种操作界面即可，但是保留支持
其他语言的扩展性；
3) 系统可以根据用户的偏好设置来确认其缺省的操作界面语言。
5.5 系统的可迁移性
考虑到业务未来可能的变化，和提供更好地针对最终用户的访问接入，供应商需要提供未来系统迁移技术方案：
1) 如果是云计算服务商，需要提供未来如何无缝将有关的应用迁移到天华
阳光选择的其他数据中心；
2) 如果是解决方案提供商，需要提供未来如何在系统停机时间最小化的方
式下从一个数据中心迁移到天华阳光选择的其他数据中心。
6 其他非技术性要求
6.1 项目进度要求
1) 2) 3) 4)
6.2 方案要求
在本项目中业务需求的分析、系统功能规划、整体技术架构搭建和维护体系的设计对于项目的成功都是非常关键的。为了方便对供应商进行完整的评估，请
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本项目预计7月10日开始启动；
需要在9月底完成开发和内部集成测试工作； 10月份完成系统试运行工作； 11月份完成系统上线
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供应商在提交的解决方案中至少包括以下部分：
1) 业务解决方案：
根据标书（RFP）中要求的内容提出相应的业务解决方案，并结合自身经验，除了符合RFP 内容之外，欢迎提出对业务的独特见地和功能建议，并给出详细的方案。希望业务方案中业务用例描述详尽。
2) 技术解决方案：
在技术方案中处理针对阶段一所涉及的内容进行系统架构设计提出相应方案外，也需要描述针对未来以下内容的整合技术方案： a) 工作流整合，以处理未来相应费用审批单据等需求；
b) ERP系统在数据和功能的整合，以及服务器在架构上的设计； c) 未来如何支持多数据中心数据同步应用的方案； d) 未来和Exchange服务器、Lync服务器的集成； e) 和桌面Outlook客户端的集成
3) 项目计划
希望按照业务以及技术方案设计具体的项目进度表和人力资源分配状况表，使用MS Project 文件作为附件参考，需要明细到每一周的工作安排，以确保其计划是经过细致考虑并是可执行的计划。
4) 项目管理方案
包括需求管理与分析、项目跟踪、变更控制、软件质量保证（SQA）、测试、项目详细日程计划、沟通计划等计划安排，每周的项目周报和其他相关项目沟通和汇报文件等方面。
5) SOX 审计交付物
必须符合IT IS-SOX 审计要求，提供系统设计完整文档（包括但不仅限于以下内容）：整体解决方案、软件需求规格说明书、架构设计、数据库设计、概要及详细设计、需求变更、源程序、测试计划、测试用例、测试报告、用户操作手册、系统管理手册、生产环境移植技术文档、系统维护技术方案等文档和持续稳定运行的系统，各交付物必须在项目计划中列出明确的交付日期。
6) 项目费用
该项目费用由两部分组成，即固定报价和浮动报价：
a) 根据我们当前需求正式提供你们的固定报价，并指明费用的组成和
每部分费用的核算方式。
b) 费用核算必须细化到每个功能明细项，以方便进行评估，并当需求
发生变化进行变更管理。
c) 另外由于可能因需求变更产生的额外工作量请提出你们的人员级别
及其报价，该部分浮动报价我们会按实际的工作量进行结算。
7) 服务方案
为了保证项目能如期上线以及上线后持续发展和平稳运行，请提出服务
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方案，如维护方式和内容等。
8) 公司简介
公司基本信息及相关典型成功案例介绍。
9) 项目成员信息
项目成员简历，成功案例，尤其是需要描述骨干成员的背景与项目经验。并需要承诺在项目过程中骨干成员不会发生变化。
6.3 系统维护要求
为了保证未来系统的有效运行，供应商需要提供售后服务：
1) 对应用软件在系统上线签收以后提供至少半年免费保修及系统技术支
持服务。
2) 在保修期内投标人须提供应用系统免费bug修复服务。 3) 在保修期内投标人必须提供有关系统的现场技术支持。 4) 所有保修服务方式均为投标人上门保修(除非特别情况，并得到天华阳光
IT应用系统经理确认，才可以使用远程方式)，即由投标人派员到用户使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。
5) 在保修期内，系统发生故障时，投标人必须在半小时内做出响应；如果
故障在三小时内无法排除，投标人应立即提出第二解决方案，在一个工作日内保证系统恢复正常运行。由此产生的一切费用均由投标人承担。 6) 全天候24小时服务响应。
7) 保修期内每三个月一次系统安全检测和系统例行维护。 8) 投标人必须提出保修期内的维修、维护内容和范围。 9) 投标人必须提出保修期后每年的收费维修、维护内容和服务方式、范围。
其费用不计入总价，但评标时将作为参考。
6.4 系统版权要求
1) 天华阳光拥有在本项目中由投标人提供的在系统平台上所有有关的配
置和开发程序的所有权和使用权。
2) 在项目实施过程中投标人根据天华阳光的需求而产生的相关技术资料、
文档、程序源代码、可执行程序等知识产权和信息均由天华阳光拥有。 3) 投标人承诺所涉及第三方产品的知识产权/版权由投标人负责办理，并
取得原知识产权/版权人的授权使用。
4) 由于投标人未取得原产权/版权人的授权使用，造成招标人的损失由投
标人负责。
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