００ｃ∽０ｚ ０工一ｚ≯■ Ｂｉｌｌ Ｃａｒｔｅａｕｘ是美国塑料工业协会（ｓｐＩ）的总裁兼首席执行官，Ｋ ２０１０期间，他对２００９年 ．．美国及北美地区的塑料工业发展情况进行了一番总结，本刊记者择其要点翻译，以飨读者 一李静 竞争力 根据美国塑料工业协 ２０１０年１０月２８日在 比２００７年下降了几百台。 尽管在某些方面统计数字有所下 降，但是总体上，美国塑料工业仍然 保持着强劲的竞争力，因其拥有更先 Ｋ２０１０公布的数据可以得 知，尽管在过去两年中， 无论就设备生产、就业名 额、还是交货值来说，美 国塑料工业都经历了一轮 衰退，规模显著缩小，但 其表现仍然优于美国制造 进的技术，强调创新，拥有智能节能 技术，这些因素使得其在开发海外新 兴市场方面具有一定优势。２００９年， 美国塑料工业的资本支出达到７８亿 美元。 业平均水平。 尤其值得肯定的是， 美国塑料工业的相关制品 美国塑料工业的贸易顺差 持续上升，中国的塑料工业均 已超越墨西哥，成为美国的第 二大贸易伙伴 美国塑料工业的贸易顺差持续上 升，２００９年，美国塑料工业对外出 口额为４３１亿美元（比２００８年减少 出口增加，这对于美国塑 料工业界来说无疑是一个 利好消息。 ２０１０年，美国注塑机 制造商们接到的订单比 ２００９年多出９００台，总数 介于２１００－２２００之间。 美国塑料工业协会（ＳＰＩ） 了１６．６％），进口值下降了２１．４％， 为３０４亿美元，因此贸易顺差为１２７ 亿美元。 ２００９年，包括制品、 原材料和设备在内的塑料 工业内全部相关产品的交 ２０１０年上半年，美国塑料工业 的贸易顺差已达１００亿美元，而 ２００９年上半年的贸易顺差为６１亿美 总裁兼首席执行官ＢｉＢ Ｃａｒｔｅａｕｘ先生。 塑料加工业在制造业中位 于前列，尽管过去两年中经历 货值为３．２７亿美元，比２００７年降低 了１４．４％。同样，美国塑料工业２００９ 年的从业人数为９１万名，比２００７年 元，而在此同一时期内，美国制造 业其他分支的贸易进出口盈余均呈 下降态势。 无论在进口额度还是出口额度方 面，中国的塑料工业均已超越墨西 了一轮衰退，但总体上美国 的１０８万降低了１５％；２００９年，塑料 塑料工业仍然保持着强劲的 ２ Ｗｏｒｌｄ ＰＩａ８Ｂ∞－２０＂１０ Ｖｏｌ ２８ ＮＯ１２ 加工设备的交货数量为１７ ３４８台， 哥，成为美国的第二大贸易伙伴， ２００９年，美国塑料工业向中国出口 额为４４亿美元，比２００９年上升了 １２．９％，此外，美国塑料工业对其他 在藉助于高精尖的设备，Ｗｉｎｚｅｌｅｒ公 司的３５名员工每月能够生产１２００万 个齿轮。公司现在厂房面积为 ４２，０００平方英尺，共有３０台注塑机， ２４小时开工，每班只需要５名工人， 一良好，增长率稳定，北美的ＰＶＣ在 那里有竞争优势。只要运费可以接 受，我们的出口就将保持强劲。 目前，北美的ＰＶＣ出口目的地 国家的出口也有不同程度的增长： 对印度出口增长了２５％，达到 ８．５８亿美元； 前所未有地多，部分原因是由于北美 周工作５天。Ｊｏｈｎ Ｗｉｎｚｅｌｅｒ认为， 的房屋建筑市场疲软，ＰＶＣ树脂生 产商们对２０１０年的业绩已不抱任何 希望。 Ｗｉｎｚｅｌｅｒ公司的进步应归功于行业的 对埃及出口增长了２０．９％，达到 ２．３４亿美元； 整体进步和来自合作伙伴们（比如树 脂供应商杜邦公司、工艺工程和培训 ＰＶＣ树脂’的出口如此强劲，未 对尼日利亚出口增长了８．６％， 达到１．２１亿美元； 对奥地利出口增长了ｌ０．６％，达 到１．０４亿美元； 对瑞典出口增长了２．２％，达到 ７６００万美元。 美国的塑料工业正在加紧 对其加工设备和自动化生产装 置进行更新换代，提高在全球 范围内的竞争力 作为美国制造业中的第三大子行 业，美国的塑料工业正在加紧对其加 工设备和自动化生产装置进行更新换 代，以使生产力实现大幅上涨。 在２Ｏ世纪９Ｏ年代，我们订单饱 满，生意兴隆，塑料行业也懒得对自 动化设备进行更多的投资。但是现 在，美国的塑料＿［业整体更加注重对 自动化进行投资，因为此举显著提高 了美国塑料工业在全球范围内的竞争 力，尽管工厂和工人数量相比以前有 所减少。 Ｂｉｎ Ｃａｒｔｅａｕｘ以Ｗｉｎｚｅｌｅｒ Ｇｅａｒ 公司为例进行了分析：Ｗｉｎｚｅｌｅｒ Ｇｅａｒ是座落于芝加哥的一家注塑机 生产商，据公司总裁Ｊｏｈｎ Ｗｉｎｚｅｌｅｒ 介绍，Ｗｉｎｚｅｌｅｒ Ｇｅａｒ已有１０３年的 历史，为客户设计和成型精密塑料齿 轮，自从公司采纳了精密的成型设备 以及更多的自动化设备后，其竞争力 得到了大幅度提高。 １０年前，Ｗｉｎｚｅｌｅｒ公司的５０名 员工每个月生产２００万个齿轮，而现 服务商ＲＪＧ公司等）的鼎力支持，因 此他称这些公司为“战略合作伙伴”。 即使是这样高效率的公司仍然感 到这次危机引发了“一个真正的艰难 时代”。 “去年４月，我们处于崩溃的边 缘。在经济危机以前４０个零件的售 价相当于现在２００个零件的售价。面 对不确定的经济形势和短期订单，我 们难以充分利用自动化设备。关于未 来，我们仍将坚持以创新求发展、利 用自有资金进行再投资的策略。” ２０１０年，北美市场上汽车销量 有所回升，由此拉动了美国国内尼 龙、聚碳酸酯和聚丙烯的产销量，并 带动了包装用聚乙烯的产销量。但建 筑市场仍然低迷，与建材有关的塑料 制品生产商继续在逆境中挣扎。所 幸，出口情况尚好，挽救了美国的 ＰＶＣ树脂和ＰＥ树脂加工商。否则， 依赖建筑业而生的ＰＶＣ的市场表现 将会非常糟糕。 ２０１ １年北美树脂市场仍将延续 ２０１０年的复苏势头。 ＰＶｃ随建筑市场疲软， 北美的ＰＶｃ出口仍将保持强 劲的产销势头 在可预见的未来，北美的ＰＶＣ 出口仍将保持强劲的产销势头，这对 于北美的ＰＶＣ树脂加工商来说是件 好事，因为北美的建筑市场还没有显 示出多少复苏迹象。 发展中国家对ＰＶＣ的需求状况 来五年 匕美的ＰＶＣ树脂加工设备都 有可能保持较高的开工率。与ＨＤＰＥ 和其他商业塑料相比，ＰＶＣ具有明 显的体积成本优势。２０１０年，ＰＶＣ 与ＨＤＰＥ的比较优势为３２％。 ２００９年，美国的人均ＰＶＣ消费 量降至２４磅，已经触底，今后将逐 步回升，到２０１５年有可能恢复至３１ 磅。而在２００４年，这一数字曾高至 ３７磅。 在２００４－２００９年问，美国／加 拿大市场的ＰＶＣ交货值降低了８％。 自２００９年后，这一颓势逐渐得到扭 转，据有关机构的研究结果，认为 ２００９－２０１４年间，美国／加拿大市场 的ＰＶＣ交货值平均增长率将接近 ５％，主要业绩来自于塑料管材、配 件、地板／涂料行业，每个子领域都 将增长近５个百分点。 ２０１０年上半年，美国／加拿大 内部的ＰＶＣ市场需求下降了３％，但 是同期出口增加了５５％——总体来 说，美国／加拿大的ＰＶＣ树脂交货 值上升了６％。 美国住房市场仍然在低谷中徘 徊。２００５年，美国有２ｌ０万幢房屋注 册开工。这一数字在２００９年下降至 不到６０万，２０１０年的新建房屋大约 为６５万幢，很多建筑商还在卖存货。 作为依赖建筑市场而维生的一员，北 美的ＰＶＣ市场也随之经历了毁灭性 的暴跌，因为６０％的ＰＶＣ用作管材、 侧线和其他建筑用途。 只有当每年新建房屋至少达到 ｌ３０万幢时，美国的建筑市场才达到 ２。１０年２８卷第１ ２期 阉舟 舯 “可持续发展”的水平。但是业内人士 有新的产量都将销售到出口市场。 不能确定何时才能恢复到这一水平。 美国ＰＶＣ业界人士认为，随着 好在出口填补了美国国内建筑市 时间的推移，一个成熟的美国／加拿 场的空缺。２００７年，美国／加拿大 大建筑市场将会有助于ＰＶＣ生产商 的ＰＶＣ出口量只占全部销量的 的良性发展。比起过去１０年，现存 ｌ２．５％，２０１０年上半年，这一数字跃 的ＰＶＣ树脂市场秩序更佳，如果 升至２７％，２０１０年全年，ＰＶＣ出口 ＰＶＣ树脂生产商的自身定位准确的 量有可能占全部销量的２８％以上。 话，他们应该能得到更加合理的资产 ＰＶＣ在出口市场上的良好表现 回报。 要得益于采用了新的合成原料一天 然气。 ＰＥ依托天然气优势上扬，ＰＥ 由于天然气价格较低，因此利用 包装的需求量仍旧保持强劲。 天然气生产出的乙烯——ＰＶＣ的重 要合成原料之一比石油基ＰＶＣ具有 虽然近期发生了几起大型包装 竞争优势。因此美国的ＰＶＣ在全球 公司的并购案例，但不会对明 市场上的竞争力得以提升。 年的ＰＥ需求造成多大影响。 低价天然气使北美ＰＶＣ市场发 北美坐拥的天然气优势同时也拯 生了“巨大的变化”。出口市场给美国 救了本地区的ＰＥ生产商。 的ＰＶＣ树脂加工商提供了一个缓冲 由于找到了丰富的、低价的天然 时机，使得设备开工率达到８０％以上。 气来源，美国的ＰＥ生产商从而能够 在良好的市场预期的刺激下，北 在全球市场保持一定竞争优势。不断 美的ＰＶＣ树脂生产商有意扩大产量， 发现的、大规模的天然气储备得美国 增加利润。 的ＰＥ竞争优势仍将持续一段时间。 ２０１０年年底，Ｆｏｒｍｏｓａ公司将 与过去４年相比，现今北美的聚 对其特种聚氯乙烯树脂的生产能力进 乙烯在全球市场无疑更具竞争力。北 行适量扩产。２０１ １年年初，Ｓｈｉｎｔｅｃｈ 美市场的基础原料行情好转，这对北 公司将对其位于路易斯安那州的 美的ＰＥ生产商是件好事。 ＰＶＣ生产位置进行扩产，几乎其所 比起原油一石脑油一乙烷路线 在２０１０～２０１５年间，北美地区 对ＰＥ管材和型材的需求量增长率将 为４％。 ２００９年，北美地区对ＰＥ管材和 型材的需求量同比下降５％；２０１０年， 北美地区的ＰＥ管材和型材的需求量 将有望同比上升８．５％。与其他树脂销 量相比，ＰＥ管材与型材（预计增长 ｌ９％）和挤出涂布（预计增长ｌ７．５％）在 ２０１０年的表现尤为令人满意。 市场表现已经超过了工业界的预 期，大大提振了北美工业界人士的信心。 塑料制品加工商们改变了购料习 惯，他们不再购买过多的树脂作为储 备料了，工业库存量普遍维持在 ３１～３３天，市场需求量稳定。 ＰＥ包装的需求量仍旧保持强劲。 虽然近期发生了几起大型包装公司的 并购案例，但不会对明年的ＰＥ需求 造成多大影响。 在包装行业确实有一种整合的趋 势，但同时也出现了一些创业者。整 合往往发生在没有创新的领域中，因 此它对整体经济状况影响甚微。 受这种竞争优势驱使，北美的 ＰＥ厂商正在争先恐后地扩大生产能 力，虽然这样做的后果是，他们极有 可能会失去定价权，ＰＥ市场最终将 成为买家市场。 ≤ 。 本地树脂创新能力 超过７０％。 品，但现在已开发了一种丙烯专用生 ＰＰ前景光明，美国国内 美国国内市场ＰＰ制品的需求增 产工艺，可以提高ＰＰ产量，稳定ＰＰ 市场ＰＰ制品的需求增长十分 长十分强劲，出口颓势也非短期内可 市场。ＰｅｔｒｏＬｏｇｉｓｔｉｃｓ公司已经重新 以扭转的。中东、远东和其他地区的 启动了位于休斯顿的一家工厂，用该 强劲，出口颓势也非短期内可 新能力建设导致美国的ＰＰ出口下降。 法生产ＰＰ。 以扭转的。 北美在未来极有可能大量进口ＰＰ原 ２０１１年，ＰＰ装置的开工率将更 天然气可以用来生产ＰＥ单体和 料，或直接进口ＰＰ制品，比如 高，因为软包装、食品包装、工业包 ＰＶＣ树脂的合成原料，因此低价位 ＢｏＰＰ。 装的需求量保持良好增长态势。 的天然气原料提升了北美市场上的 进口树脂有利于平衡供需关系， 因为ＰＰ价格高挺，某些ＰＰ加 ＰＥ和ＰＶＣ树脂的竞争力。 能够平抑北美地区的ＰＰ价格。ＰＰ加 工商甚至提出了一些令人感到“雷 但是用天然气生产丙烯单体比用 工商必须想办法解决ＰＰ供应紧张的 人”的替代方案——一个大型ＰＰ加 石油生产丙烯单体的效率要低，因此 问题。 工商甚至准备重新采用ＰＳ，尽管工 北美的ＰＰ价格偏高，在全球市场上 如果现在这种状况持续发展的 艺相差悬殊。 的竞争力较低。 话，预计到２０１５年，北美将变成ＰＰ 据市场人士预测，２０１１年，北美 北美的ＰＰ出口量下降，２０１０年 净进口国，ＰＰ净进口值为７亿磅。 对ＰＰ的需求将比２０１０年上升４％～ ７月，ＰＰ出口量下降了４９％。综合国 ２０１０年前，ＰＰ的市场需求还是 ５％。ＰＰ的市场增长率预计比ＰＥ的市 内外市场，北美的ＰＰ销量仅仅上升 比较理性的，开工率维持在８０％以上。 场增长率要高，因为ＰＰ的应用范围要 了２％，来自美国内部的市场需求主 自２０１０年年初至２０１０年７月份，北 大于ＰＥ的应用范围，包括耐用品，而 要得益于交通领域的拉动。２０１０年７ 美地区的ＰＰ价格平均上涨了８％。 耐用品的“刚需”尚未完全释放。团 月，ＰＰ的在交通领域的销量增长率 丙烯通常是汽油精炼工艺的副产 帝斯曼在中国成立复合材料树脂新研发 中心，进一步提升本地树脂创新能力 全球复合材料行业树脂领导者帝 发展已经成为关键的驱动力，需要 力，以及高素质的技术人员。此外， 斯曼（ＤＳＭ）公司今天宣布在对其南 更多更深入的专业技术。而此前， 它也将成为帝斯曼全球拉挤工艺和 京现有的技术服务队伍进行扩充的 这些研发项目都是由帝斯曼在荷兰 ＦＳＴ（燃烧，烟雾生成和毒性）研究的 同时，将在上海帝斯曼中国园区内 Ｚｗｏｌｌｅ以及Ｇｅｌｅｅｎ的性能材料研究 卓越中心。 成立一个全新的复合材料树脂研发 中心来完成。” 该中心将与帝斯曼全球研发机构 中心，进一步提升其在中国的创新 “我们预计未来中国市场强劲增 以及本地的合作伙伴、研究机构和大 实力。新的研发中心将于２０１０年ｌ１ 长的势头将会继续，为了更好地向客 学共同紧密合作，致力于打造一个服 月正式启用。 户提供本地化支持和专业技术，我们 务于全球和中国本地客户的研发队 在“２０１０北京中国风能大会暨 增加了在中国的投资，包括在上海设 伍，为可持续材料和应用方案的快速 展览会”（北京，２０１０年１０月１４日） 立新的研发中心，以及在南京扩充技 创新而做出贡献。圈 的媒体发布会上，帝斯曼复合材料 术服务能力。”帝斯曼复合材料树脂 树脂总裁Ｍｉｃｈａｅｌ Ｅｆｆｉｎｇ先生介绍 亚洲业务总监唐航初说。 说， “中国和亚洲地区的经济正在 新的研发中心拥有从树脂配方到 迅速增长，本地的产品创新和应用 复合材料应用开发的一系列研发能 ２０１ｏ年２８卷第１２期 阚冉 舯
