CRM测试用例教学文稿

[CRM系统]项目测试用例系统模功能点块1.1 销售目标查询用例编号用例说明前置条件输入预期结果系统已存在账号并分配目标金额显示正确，完成金额显示正确，百分比筛选条件分别为部门（研发部）了部门显示正确本人（他系统已存在账号并分配目标金额显示正确，完成金额显示正确，百分比1.1.2筛选条件分别为自己（他人）人）查询了部门显示正确系统已存在账号并分配筛选条件分别为时间（本周、本目标金额显示正确，完成金额显示正确，百分比1.1.3时间查询了部门月、本季、全年）显示正确新增客户1.2.1已添加新的客户自己的新增的客户列表查询1.1.1部门查询1.2.21.2 销售执行力新增销售机会查询新增重点项目查询新增联系人查询新增合同查询回款金额查询初步接洽阶段查询需求确定阶段查询方案/报价阶段查询已添加新的销售机会自己的新增的销售机会列表1.2.31.2.41.2.51.2.61.3.11.3.2已添加重点项目已添加联系人已添加合同合同项目回款自己新增的重点项目列表自己新增的联系人列表自己新增的合同列表回款金额显示正确1、销售简报1.3 销售漏斗1.3.31.3 销售漏斗谈判/合同阶段查询赢单阶段1.3.5查询1.3.6输单查询1.3.4搜索条件已添加客户并且超过7查询天未跟进2.1、查客户详情已添加客户并且超过7过7天为2.1.2查询天未跟进跟进的超过7天客户已添加客户并且超过72.1.3未跟进列天未跟进表2.2、7天内需要回款的合同2.1.12.3、即将到期的合同总数客户名称正确筛选出超过7天未跟进的客户显示超过7天未跟进的客户列表2.4、7天内生日的联系人点击添加线索按钮，输入销售添加销售系统已存在账号并分2.5.1线索相关信息（姓名，公司名线索配了部门称，手机必填）提交选中线索跟进记录，点击添加添加跟进跟进记录，输入跟进记录信息2.5.2存在销售线索记录（内容：必填，相片，时间），确定修改线索点击状态按钮，修改线索状态2.5.3存在销售线索状态为（未处理、已联系、关闭）2.5、新点击编辑按钮,修改销售线索建线索编辑销售2.5.4存在销售线索相关信息（姓名，公司名称，线索手机必填）删除销售2.5.5存在销售线索点击删除按钮，确认删除线索点击转为客户按钮，客户信息2.5.6转为客户存在销售线索（默认客户名称：线索的公司名称，可修改必填）线索列表点击搜索按钮，输入关键字2.5.7存在销售线索搜索线索（线索名字）正确添加销售线索正确添加跟进记录正确修改线索状态正确修改销售线索正确删除销售线索正确验证客户信息，并更改客户信息正确显示关键字搜索的销售线索系统已存在账号并分配了部门（如果选择点击添加客户按钮，输入客户正确验证客户相关信息，并添加自己的客户2.6.1添加客户上级客户，至少存在信息（客户名称：必填）提交列表中。一个客户）添加客户联系人搜索客户联系人选中客户联系人，点击添加联系人，输入联系人信息（联系人手机号码、名称：必填且号码不能重复）提交点击搜索按钮，输入关键字（联系人名字）2.6.2存在一个客户正确添加联系人并显示到联系人列表2.6.3客户下存在联系人正确显示关键字搜索的联系人2.6.4添加跟进记录组织架构查询存在一个客户选中客户跟进记录，点击添加跟进记录，输入跟进记录信息正确添加跟进记录并显示到客户跟进记录列（内容：必填，相片，时表间），确定选中客户组织架构默认显示客户名称（公司名称）2.6.5存在一个客户选中客户组织架构，添加部2.6、新2.6.6添加部门存在一个客户正确添加部门并显示到组织架构列表门，输入部门名字，确定建客户存在一个客户并存在选中客户组织架构，选中部2.6.7删除部门正确删除并刷新组织架构组织架构门，点击删除部门按钮，确定点击添加团队成员，选择公司邀请加入存在一个客户并存在2.6.8成员，或者搜索公司成员，确正确加队并刷新团队团队成员定移除团队存在客户并存在团队点击删除按钮移除团队成员，2.6.9正确删除团队成员并刷新当前团队成员成员成员确认删除2.6.1修改客户点击修改客户状态（潜在、初存在一个客户正确更改客户状态0状态步接触...）按钮，更改状态点击编辑客户按钮，输入客户2.6.1编辑客户存在一个客户信息（客户名称、联系手机：正确验证客户信息，并更改客户信息1信息必填）提交2.6.1删除客户存在一个客户点击删除按钮，确认删除正确删除客户信息，并刷新客户列表22.6.1客户列表点击筛选按钮，根据条件筛至少存在一个客户正确筛选出客户2搜索选，或者根据关键字搜索2.6.1切换页签点击每个页签正确切换和返回3添加销售选择一个客户，输入机会信息正确验证数据有效性并成功添加销售机会到2.7.1至少存在一个客户机会（机会名称：必填）列表2、待

办事项

2、待办事项

2.7.2编辑销售机会存在一个销售机会2.7.3添加跟进记录存在一个销售机会2.7.42.7.5邀请加入存在一个销售机会并团队存在团队成员移除团队存在销售机会并存在成员团队成员添加联系存在一个客户且客户人里存在联系人2.7.62.7、新建销售

删除联系机会2.7.7存在联系人人联系人信2.7.8销售机会存在联系人息2.7.92.7.102.7.112.7.12添加竞争对手存在竞争对手选中一个销售机会，点击编辑按钮，修改机会信息（机会名正确修改销售机会称，对应对应客户必填，其他默认），提交选中一个销售机会的跟进记录页，点击添加跟进记录，输入正确添加跟进记录并显示到机会跟进记录列跟进记录信息（内容：必填，表相片，时间），确定点击添加团队成员，选择公司成员，或者搜索公司成员，确正确加队并刷新定点击删除按钮移除团队成员，正确删除团队成员并刷新当前团队成员确认删除选中销售机会的联系人页签，点击添加联系人，选择该销售正确添加联系人并刷新联系人列表机会对应客户里不存在的联系人点击删除联系人按钮，确认删正确删除联系人并刷新联系人列表除点击联系人，跳转到联系人详正确显示联系人信息细页选中销售机会竞争对手页签，点击添加竞争对手按钮，选择正确添加竞争对手竞争对手，提交正确删除竞争对手并刷新列表正确显示竞争对手信息正确修改销售机会状态删除竞争销售机会存在竞争对点击删除按钮，确认删除对手手竞争对手销售机会存在竞争对点击竞争对手，跳转到竞争对信息手手详细页更改销售点击销售机会状态按钮，切换存在销售机会机会状态状态2.7.132.7.142.7.152.8.1删除销售机会销售机会列表查询创建合同添加重点项目存在销售机会存在销售机会存在销售机会点击删除按钮，确认删除点击筛选按钮，根据条件筛选，或者根据关键字搜索点击创建合同按钮，输入合同信息，提交点击创建重点项目按钮，输入项目信息（项目名称：必填，预计金额大于0小于9999999999），提交点击编辑项目按钮，输入项目信息，提交正确删除销售机会正确筛选出销售机会正确验证合同数据的有效性并创建合同至少存在一个客户正确验证数据有效性并添加重点项目2.8、新建重点编辑重点项目2.8.2项目其他同销2.8.3售机会添加联系2.9.1人2.9.2编辑联系人存在重点项目正确验证数据有效性并修改重点项目2.9、新建联系销售机会2.9.3人详情2.9.42.9.5重点项目详情联系人列表查询点击新建联系人按钮，输入联至少存在一个客户系人信息（姓名、电话、对应客户必填），提交点击编辑按钮，输入联系人信存在联系人息（姓名、电话、对应客户必填），提交选中联系人销售机会页签，点存在销售机会击销售机会，跳转到销售机会详情页面选中联系人重点项目页签，点存在重点项目击重点项目，跳转到重点项目详情页面点击筛选按钮，根据条件筛至少存在一个联系人选，或者根据关键字搜索正确验证数据有效性并成功添加联系人正确验证数据有效性并成功添加联系人显示正确的销售机会详情显示正确的重点项目详情正确筛选出联系人至少存在一个客户，2.10.点击添加合同按钮，选择对应添加合同该客户存在销售机会1客户，输入合同信息，提交或重点项目2.10.编辑合同22.10.切换合同3状态2.10.添加根据4记录存在合同点击编辑按钮，输入合同信息，提交点击切换合同状态按钮正确验证数据有效性并成功添加合同正确验证数据有效性并成功修改合同存在合同正确切换合同状态存在合同2.10、新建合同2.10.添加回款5计划2.10.添加回款6明细2.10.切换页签72.10.删除合同82.10.合同列表9查询存在合同存在合同选中一个合同的跟进记录页，点击添加跟进记录，输入跟进正确添加跟进记录并显示到机会跟进记录列记录信息（内容：必填，相表片，时间），确定选中合同回款计划页签，点击添加回款计划，输入回款金额正确添加回款计划并更新回款计划列表、日期、期数自动编号，提交选中合同回款明细页签，点击添加回款，输入回款金额、日正确添加回款明细并更新回款明细列表期、期数、付款方式，是否开票，提交点击每个页签正确切换返回正确删除合同并刷新合同列表正确筛选出合同正确验证数据有效性并添加订单存在合同至少存在一个合同点击删除合同按钮，确认删除点击筛选按钮，根据条件筛选，或者根据关键字搜索至少存在一个合同和点击添加订单按钮，输入订单3.1.1新建订单产品信息，提交3.1、新3.1.2编辑订单建订单3.1.3删除订单.1、新建订单3.2.13.2、新建产品3、CRM产品列表查询至少一个产品点击筛选按钮，根据条件筛选，或者根据关键字搜索正确筛选出产品3.3.13.3、新3.3.2建竞争对手3.3.33.3.43.4.13.4、业绩目标3.4.2添加竞争拥有账号并分配了部点击添加竞争对手按钮，输入正确验证数据有效性 并添加竞争对手刷新列对手门竞争对手信息，提交表编辑竞争点击编辑竞争对手按钮，输入存在竞争对手正确验证数据有效性，并成功修改竞争对手对手竞争对手信息删除竞争正确删除竞争对手并更新销售机会和重点项存在竞争对手点击删除竞争对手，确认删除对手目竞争对手点击筛选按钮，根据条件筛存在竞争对手正确筛选竞争对手查询选，或者根据关键字搜索合同金额列表回款金额列表4.1、头像4.2、关于我们4、我4.3、帮助中心4.4、联系我们测试结果部门数据暂时无法验证无法正确筛选自己（他人）的数据目标金额、完成金额显示错误查询出所有的客户查询出所有的销售销售机会，且标题错误，切换到销售机会的详细页状态数据错误查询出所有的重点项目，且标题错误，切换到重点项目的详细页状态数据错误查询出所有的联系人，且标题错误查询出所有的合同，且标题错误回款金额错误失败原因优化建议筛选条件错误筛选条件错误输入客户名称筛选不出对应客户刚添加的客户就出现在超过7天未跟进客户列表第一次添加跟进记录上传图片之后第二次添加不上传图片，默认就上传之前的图片了，而且是重复两调数据修改线索状态之后点击编辑不能即时更新状态无网址验证，开户银行、银行卡号验证提交时，号码输入错误，能在错误行获得焦点。能验证企业的银行账号，并能选择开户银行

无法添加联系人部门信息，点击联系人列表某个联系人跳转至错误页面搜索未实现第一次添加跟进记录上传图片之后第二次添加不上传图片，默认就上传之前的图片了，而且是重复两调数据未刷新导致添加后不能正确显示到列表编辑客户名称之后会自动更改所以组织架构为一致筛选正确之后，不能重置筛选条件切换到合同页签不能返回预计签单时间默认目前时间之后

修改销售机会状态之后点击编辑不能即时更新状态第一次添加跟进记录上传图片之后第二次添加不上传图片，默认就上传之前的图片了，而且是重复增加两条数据不能删除销售机会筛选正确之后，不能重置筛选条件当合同结束日期小于生效日期也能成功创建合同预计签单日期小于现在的时间也能成功添加预计金额可以更改为0筛选正确之后，不能重置筛选条件切换项目状态的时候数据加载错误切换项目状态的时候数据加载错误筛选正确之后，不能重置筛选条件1、筛选出所有客户?2、当甲方签约部门或者名字，乙方签约名字为空时，提示保存失败编辑，当甲方签约部门或者名字，乙方签约名字为空时，提示保存失败，修改合同状态之后点击编辑不能即时更新状态提示某个字段为空，并获得焦点

回款计划日期在上一期之后，第一期应该在今天之后

同一期回款明细的回款金额总额不等于回款计划该期的总额切换到订单页签不能返回的金额不应该大于当前回款金额

筛选正确之后，不能重置筛选条件暂无产品所以无法添加订单暂无产品所以无法测试销售额未正确验证销售额未正确验证删除之后销售机会和重点项目里还存在竞争对手筛选正确之后，不能重置筛选条件不能正确显示帮帮头像