生涯人物访谈提纲(完成)

专业导论

题目：生涯人物访谈报告

姓 名： 汪晓玲 学 号： 2013030302060 学 院： 商务学院 专 业： 国际经济与贸易

2016年3月20日

生涯人物访谈

• 1、您是如何找到这份工作的？

我是通过人才招聘市场进入银行的。

• 2、就您的工作而言，您最喜欢什么？最不喜欢什么？

最喜欢完成了自己也没想过能完成的事情，觉得很有成就感，很有挑战性，没有

最不喜欢的

• 3、你的职位是什么？你的主要职责是什么？ • xx支行理财经理

• 4、从事此行业的人做些什么？

平常都是联系客户，个客户介绍我们的业务，解释一些细节问题。然后是整理客 户的资料，再根据客户的资料做好客户的理财计划。然后给客户讲解计划再修改，最后根据客户要求实施投资方案。

• 5、工作地点一般在哪里？

银行

• 6、在行业内，先从什么样的工作岗位做起，能学到最多的知识，最有益于发展？

应该是从银行基层的文员做起

• 7、工作场所性质有哪些特征？

现金区是为客户办理收付现金的，非现金区和理财区是为客户办理非现金业务的。

• 8、在工作方面，您每天都做些什么？

平常都是联系客户，个客户介绍我们的业务，解释一些细节问题。然后是整理客户的资料，再根据客户的资料做好客户的理财计划。然后给客户讲解计划再修改，最后根据客户要求实施投资方案。

• 9、您在做这份工作时，日常面临的问题是什么，什么最有挑战性？

最具有挑战性的就是遇到一些不懂投资的客户，他把自己的钱全权交给自己

• 10、个人的主要成就是什么？最成功的是什么？

最主要的是认识了很多朋友，扩大了自己的交际圈，人际关系网大了很多

• 11、在这个职位上，如果想获得成功必须拥有并保持什么样的能力?

不断学习，掌握新业务，新的规章制度，保持防范控制各种风险能力。

• 12、目前还缺乏的必须改进的能力有哪些？怎么改善他们？

目前银行内部进行各种业务的整合，必须努力学习改变以前不熟悉信贷业务的状况，提高自己的整体业务素质。

• 13、在你的组织中，能够把在同样一个岗位上把成功和不成功区别开来的行为是什

么？

是否完成进度计划；是否控制差错率；是否控制客户投诉率；是否提高自助设备使用率。

• 14、您认为做好这份工作应该具备哪些知识、技能和经验？

具有三年以上商业银行相关工作经验，其中一年以上理财业务相关工作经验，熟悉个人金融业务及相关管理规范

• 15、目前，行业内要求从事这份工作的人应该具备什么样的教育和培训背景？

具有理财专业资格认证（AFP、CFP、EFP、CFA或银行业协会理财资格等）。如果要成为这个行业的从业人员，参加一些有助于通过AFP认证CFP认证的培训并 获得 证书是必须的。

• 16、您认为什么样的个人品质、性格和能力对做好这份工作来讲是重要的？

要有很好的分析能力和沟通能力。情商要高，性格要开朗。

• 17、这项工作需要的个人品质、性格和能力同别的工作要求的有什么不同吗？

对沟通能力要求还是蛮高的，还有对诚信的要求也比较高

• 18、学校中的哪些课程对这个行业比较有帮助？

数学，语文，会计学，统计学，计算机，会计法，银行法；金融学，国际金融学等等。

• 19、行业内，单位对刚进入该领域工作的员工一般会提供哪些培训？

一般会提供AFP认证和CFP认证等的培训

• 20、在您的工作领域里初级职位和略高级别职位的薪水一般是什么水平？

一般的文员3500左右，高一点的的经理级别8000左右

• 21、男女工作者在这份工作上机会均等吗？

男女工作者的机会还是差不多的，主要看个人能力

• 22、这个行业的人们，对于他们所从事的工作有什么满意与不满意之处？

我最喜欢有计划有安排的工作，在规定的时间内有条不紊的完成自己的工作，当然，这样我也能够更加合理的安排自己的生活；我最不喜欢的就是开一些根本没有意义的会议，既浪费时间又浪费精力。

• 23、从事这份工作实现了您的人生价值吗？家庭对您现在的工作满意吗？

实现了一部分吧，我希望有更好的发展。家人还是比较满意的

• 24、这个行业的人才供求关系怎样？据您所知，从事这种工作的人在单位或者行业

内发展的前景怎样？

供大于求 前景还不错

• 25、最近这个行业和工作因为科技进步、经济的全球化发生变化了吗？

还好，变化不是很大

• 26、您如何看待该单位的组织文化和该领域的工作方式在将来的变化趋势？

我们单位有着强大的组织文化，以“公平、公正、公开”的用人环境，树立以人为本，改革创新，秉承着“严格、规范、谨慎、诚信、创新”的精神，以积极向上的员工文化激励员工的热情，激发企业的活力，以达至更理想的业绩。 我国个人理财业务的发展空间是越来越大，个人理财业务呈现组合化、品牌化、个性化的发展趋势，该领域的工作方式也向多元化发展

• 27、这个行业是否有季节性或地理位置的？

没有

• 28、这个行业存在的困难及前景如何？

困难是供大于求。前景应该还是不错的，现在人们关注自己财产的管理观念越来越科学

• 29、据您所知，有什么职业杂志、行业网站或其它渠道能帮助我深入了解这个领域？

杂志的话《银行家》和《经济》 ，然后就是多了解一些金融方面的新闻

• 30、您的熟人中有谁能够成为我下次采访的对象吗？可以说是您介绍的吗？

我的同事徐悦吧。 可以。