哈萨克斯坦石油产业现状调查及定向井市场前景分析

哈萨克斯坦石油产业现状调查

及定向井市场前景分析

2011年1月12日

目 录

一、哈萨克斯坦人文地理简介 .............................. 3 二、哈萨克斯坦石油产业概述 .............................. 4 （一）哈石油资源储量和石油生产 ....................... 4 （二）哈萨克斯坦大型国际石油项目 ..................... 5 （三）哈石油出口 ..................................... 6 三、阿克纠宾油气股份有限公司简介 ........................ 7 四、中哈长城钻井有限责任公司基本情况 .................... 9 （一）组织机构 ....................................... 9 （二）人员组成 ...................................... 10 （三）钻井队伍分布情况 .............................. 11 五、市场分析与预测 ..................................... 11 （一）钻井技术服务公司在哈萨克的市场份额及规模 ...... 11 （二）市场竞争 ...................................... 14 （三）目前存在的难点及解决方法 ...................... 14 六、哈国定向井市场调查总结 ............................. 17

哈萨克斯坦石油产业现状调查

及定向井市场前景分析

一、哈萨克斯坦人文地理简介

哈萨克斯坦共和国地处中亚腹地，北接俄罗斯，东邻中国，西邻里海，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯坦接壤，国土面积272.5万平方公里，人口1619.68万（2010年1月）。主要有哈萨克族（67％）、俄罗斯族、日耳曼族、乌克兰族、还有乌兹别克、鞑靼和朝鲜族。居民大多信奉教（逊尼派），还有东正教、教、佛教。哈萨克语为国语，俄语在国家机关和地方自治机关与哈语同为正式使用的语言。

哈萨克斯坦是中国重要的战略伙伴，是中国在独联体地区仅次于俄罗斯的第二大贸易伙伴。2010年中国哈萨克斯坦关系取得新的重要发展，两国贸易额有望再创历史新高，双方在上海合作组织，亚信等多边框架内保持密切沟通与协作，有效维护了两国的共同利益，中哈战略伙伴关系焕发出更加蓬勃的生机与活力。

二、哈萨克斯坦石油产业概述

哈萨克斯坦石油资源丰富，被誉为“能源和原材料基地”。哈萨克斯坦为世界第11大油气资源国，在前苏联国家占居第二位，是里海地区第三大油气资源国（仅次于俄罗斯和伊朗）。油气产业为哈萨克斯坦国民经济的支柱产业，石油和天然气出口占其外汇收入的60-70%，占国内生产总值GDP 30％。 近年来，随着世界经济的发展，对石油的需求不断增长以及油价的大幅飙升带动国际能源巨头在哈萨克斯坦石油开采领域的投资不断增长，哈原油产量也逐年稳步增长，并成为世界主要能源生产国和出口国之一。 （一）哈石油资源储量和石油生产 1、石油资源储量

哈萨克斯坦油气资源丰富，截至2009年上半年，共已探明223个油气田，其中81个正在开发。石油探明储量为48-59亿吨，占世界总储量的3.3%。 据英国BP油气公司2009年6月公布的调查资料，截至2009年1月1日，哈探明石油可采储量约55亿吨，占世界总储量的 3.2%。据哈方专家评估，2025年之前，哈萨克斯坦原油探明储量占世界储量的比例将提升到5.5%，哈萨克斯坦总的潜在原油量为120—170亿吨，其中60%以上集中在哈属里海水域。

2、石油生产

哈为前苏联国家中仅次于俄罗斯的第二大油气资源国，早在前苏联时期石油天然气工业就得到发展。 1991年苏联解体后，哈进一步加强石油天然气资源开发，石油产量迅速增长，由1991年的2653.1万吨增加到2010年的8000万吨，增长了1.88倍。

哈萨克斯坦1991—2010年原油产量（含天然气凝析油） 单位：万吨

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2653.1 28.8 2297.5 2027.9 20.1 2296 2577.8 2594.5 3013 3531.7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8000 4009.1 4727.1 5145.1 5948.5 6148.6 6500.3 6712.5 7067.1 70 数据来源：哈萨克斯坦国家统计署 （二）哈萨克斯坦大型国际石油项目

哈国油气储量的90%以上集中在15个特大型油气田，它们是：田吉兹、卡沙甘、卡拉恰干纳克、乌津、热特巴伊、扎纳诺尔、卡拉姆卡斯、肯基亚克、卡拉让巴斯、库姆科尔、北布扎奇、阿里别克莫拉、中—东普罗尔瓦、肯巴伊和卡拉列夫。其中卡沙甘和田吉兹大型油田的油气储量占哈油气总储量的一半。

目前，哈萨克斯坦大型国际石油项目有三个，分别为田吉兹雪弗龙项目（TENGIZ）、卡拉恰干纳克油气田项目（KARACHAGANA）以及北里海卡沙甘项目（KASHAGAN）。这三个大型国际石油项目均是与美国、英国、意大利及俄罗斯等国际能源巨头合作。

1、田吉兹雪弗龙项目（TENGIZ）

田吉兹油田位于哈萨克斯坦西部阿特劳州，是世界闻名的最大的濒里海陆上油田，发现于1979年。据田吉兹雪弗龙有限责任公司（TEGIZCHEVROIL—简称TCO)评估，油田预测地质储量31.3亿吨，探明储量13亿吨，可采储量7.5—11亿吨，为世界第12大油田，田吉兹雪弗龙公司是目前哈最大的油气生产商，美国雪弗龙公司与哈萨克斯坦国家石油天然气公司各占50%股份。田吉兹近4年来的产量为：2008年—2240万吨，2007年—1390万吨，2006年—1331.8万吨，2005年1360万吨。

2、北里海卡沙甘项目（KASHAGAN）

卡沙甘油田位于哈北部城市阿特劳附近的哈属北里海地区。卡沙甘油田探明可采石油储量为70-90亿桶，地质储量为380亿桶。是全球近30年来发现的最大油田，占世界第五位。 2009年1月25日起，根据哈能源与矿产资源部、哈国家油气公司和阿吉普财团股东达成的协议，阿吉普财团不再具体负责项目勘探和开采工作，其在项目开发中行使的工作职能由“北里海作业公司(North Caspian Operating Company，简称NCOC) ”接管。

3、卡拉恰干纳克油田项目（KARACHAGANAK）

卡拉恰干纳克油田位于哈萨克斯坦北部，临近俄罗斯奥伦堡地区，该油田的可开采储量在12亿吨，2008年该气田的凝析油产量为1000万吨。 卡拉恰干纳克石油项目公司由英国BG集团、意大利埃尼集团公司（ENI）、美国雪佛龙公司（CHEVRON）、俄罗斯卢克石油公司（LUKOIL）合资成立卡拉恰干纳克石油公司（KARACHAGANA petroleum—简称KPO）负责经营。 （三）哈石油出口

1、石油出口数据

与石油生产规模相比较，哈萨克斯坦国内对原油和石油产品的需求并不是很大，哈85%以上的原油用于出口。据哈萨克斯坦国家海关委员会统计数据，2009年，哈萨克斯坦共出口原油（含天然气凝析油）6726.2万吨，总值262.1亿美元（见下表）。

2008年和2009年哈原油（含天然气凝析油）出口情况

国别 出口总量 独联体国家 意大利 法国 中国 瑞士 荷兰 加拿大 斯洛伐克 俄罗斯 2008年出口量 （万吨） 6070.9 306.2 1437.7 690.4 565.9 1446.9 390.1 46.5 100 245.6 2008年出口额 （亿美元） 435.1 12.9 107.4 51.1 41 101.9 29.6 2.7 7.1 8.8 2009年出口量 (万吨） 6726.2 259.4 1582.3 741.1 592.2 580.2 493.5 2 272.8 2009年出口额 （亿美元） 262.1 6.8 29.5 23 17.2 20.3 13.1 10.2 178.4 3.5 资料来源：哈萨克斯坦国家海关署统计数据 2、哈石油出口运输体系

随着哈萨克斯坦输往国际市场的石线的建成，哈萨克斯坦的石油出口量增长迅速。目前哈萨克斯坦主要原油出口管线有：北部经阿特劳—萨马拉管道至俄罗斯新罗西斯克港出口到欧洲市场；西部经里海国际石油财团管线（CPC）出口；南部经由与伊朗达成协议出口石油；东部经中哈原道阿塔苏-阿拉山口）出口到中国。 截至目前，中哈原道已经累计输送原油2000多万吨。出入境检验检疫局近期统计，三年来管道原油输送量累计达到2039万吨，约占中国原油年进口量的12%。

三、阿克纠宾油气股份有限公司简介

阿克纠宾油气股份公司属于中石油在海外子公司，位于哈萨克斯坦阿克纠宾州，是中哈长城钻探主要服务对象，也是我们技术服务公司海外主要服务对象。中石油1997年6月购买了哈萨克斯坦阿克纠宾油气股份公司60.3%的股份，获得扎拉诺尔、肯基亚克盐上和肯基亚克盐下三个油气田的开采许可证和一个勘探区块合同。目前，中石油拥

有中油阿克纠宾股份有限公司85.42%的股份。中石油接管阿克纠宾油气股份公司后，利用先进的钻井技术和丰富的开发经验，使得肯基亚克盐下上亿吨难以动用的储量得到开发。

2005年，公司部署在该区块的A－1探井获得高产油气流，经测试，日产油85吨。2007年，滨里海盆地东缘中区块北特鲁瓦构造上的5口探井在其主力油层均获得高产油流。经测算，该区石油地质储量达1.5亿吨。2008年，滨里海中区块希望油田累计探明地质储量达到1.8亿吨。2009年，哈萨克斯坦滨里海中区块部署的多口探井获得新突破，进一步扩大了阿克纠宾油气合作项目希望油田含油面积。阿克纠宾油气股份公司近年产量如下：

700原油产量（万吨）6256005846156355004002008200920102011（计划）

阿克纠宾油气股份公司2010度钻井工作量如下：

2010年度钻井工作量表 油田 定向井 扎拉诺尔 直井 小计 2009年跨 2010年投产跨到2011年平均单井平均生产新井累计产新建产能 钻井数 年井数 井数 井数 日产量 天数 量（千吨） （千吨） 15 15 30 0 0 0 15 15 30 0 0 0 25 25 0 190 190 0 71.3 71.3 142.5 123.8 123.8 247.5 肯基亚克盐上 披挂油藏 盐上 小计 水平井 直井 小计 7 8 15 4 10 14 17 76 4 6 10 86 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 8 15 4 10 14 17 76 4 6 10 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 90 80 0 0 0 0 0 0 0 180 180 0 120 120 0 0 0 0 0 0 0 6.3 2.9 9.2 43.2 96.0 139.2 0.0 290.9 0.0 0.0 0.0 290.88 0.0 0.0 0.00 118.8 2.0 382.8 0.0 630.3 0.0 0.0 0.0 630.3 肯基亚克盐下 勘探区块 试采井 小计 预探井 勘探区块 评价井 小计 合计

四、中哈长城钻井有限责任公司基本情况

中哈长城钻井有限责任公司（以下简称中哈公司）属于长城钻探工程有限公司海外分支机构之一，于1999年11月1日在哈萨克斯坦共和国阿克纠宾市注册成立。由中油长城钻探工程有限公司出资51%，CNPC-阿克纠宾油气股份公司出资49%合资建立。 （一）组织机构

中哈公司组织机构图（一）

中哈公司总部 扎那诺尔前线基地 阿拉木图办事处 希望油田项目组 肯吉亚克项目组

中哈公司组织机构图（二）

中哈公司总部 人力 资源 部 法 律 部 合 同 部 生产 行作业 政 部 办 后勤 财技 保障务 术 部 部 部 HSE 生活 部 保障 部 材料 供应 部 装 备 部 （二）人员组成

目前中哈长城钻探有限公司员工总数为3005人：哈方2771人,中方234人,分别占员工总数的92.2%与7.8%，中哈双方员工比例为1：11.84。一线施工作业人员2009人（其中钻井队18人），后勤保障人员996人。前后线比例2.02：1。有18个队人员全部当地化。2名副总经理、8名部门经理由哈方人担任。八年多来，哈方人员增长了3.4倍，中方人员增长0.5倍 。

3000250020001500100050002000200120022003200420052006200762214231706181720226025692303 （三）钻井队伍分布情况

为满足阿克纠宾油气股分公司开发工作的需要，目前中哈公司22个钻井队分布在：扎那诺尔油田9部、肯基亚克油田7部，北特鲁瓦探区（希望油田）6部。

1210976井队数量820扎那若尔肯吉亚克希望油田 五、市场分析与预测

（一）钻井技术服务公司在哈萨克的市场份额及规模

长城钻探钻井技术服务公司在哈萨克斯坦主要依托中哈公司开发市场。中哈公司在2010年拥有可支配钻机22部，共计累计交井35口，分别是MGK 1口，菲奥2口，KDO 1口，中石油阿克纠宾油气公司31口，其中定向井9口，水平井（分支井）2口。阿克纠宾油气公司主要开采区是肯基亚克油田、扎那若尔油田、希望油田三个采油区块，到2018年中哈钻井作业合同将到期，所以中哈公司一直在积极开拓阿克纠宾油气公司以外的新业务。为了增加竞争力，公司正在更换新钻机，将逐步淘汰俄式老钻机，现在正在接受的有2部新钻机，一部50钻机，一部70钻机。

2010年底，中哈长城公司与哈萨克斯坦国家石油公司建立了合作关系，并在2010年底开始乌1井探井钻井作业。该井一开始就取得了哈萨克斯坦国家石油公司的好评，建立起了良好的合作基础，促进了与该公司的深入合作，今年就已投标并签订了9口井的钻井合同，其中定向井占了相当大的比重，一共有7口定向井。这9口井的钻井服务均价是800万美元，远远高于阿克纠宾油气股份公司同类井的价格，我们定向服务的价格中哈长城公司还未给我们最终确定，但我们肯定会有较好的经济效益。

哈萨克斯坦国家石油公司2011年钻井工作计划

Алибекмола油田

1-я буровая установка № скважины Скважина №1 (вертик直) Скважина №2 (вертик直) Скважина №3 (вертик直) Скважина №4 (вертик直) 2-я буровая установка № скважины Скважина №5 (вертик直) Скважина №6 (вертик直) Скважина №7 (накл/напр定) Начало работ 01.02.2011 г. 21.05.2011 г. 07.09.2011 г. 25.12.2011 г. Окончание работ 05.05.2011 г. 23.08.2011 г. 10.12.2011 г. 10.04.2012 г. Начало работ 01.02.2011 г. 21.05.2011 г. 07.09.2011 г. Окончание работ 05.05.2011 г. 23.08.2011 г. 26.01.2012 г. Кожасай油田

1-я буровая установка № скважины Скважина №1 (накл/напр定) Скважина №2 (накл/напр定) Скважина №3 (накл/напр定) 2-я буровая установка № скважины Скважина №4 (накл/напр定) Скважина №5 (накл/напр定) Скважина №6 (накл/напр定) Начало работ 01.02.2011 г. 21.06.2011 г. 09.11.2011 г. Окончание работ 20.06.2011 г. 08.11.2011 г. 31.03.2012 г. Начало работ 01.02.2011 г. 21.06.2011 г. 09.11.2011 г. Окончание работ 20.06.2011 г. 08.11.2011 г. 31.03.2012 г. 3-я буровая установка № скважины Скважина №7 (накл/напр定) Скважина №8 (накл/напр定) Скважина №9 (накл/напр定) 4-я буровая установка № скважины Скважина №10(накл/напр定) Скважина №11(накл/напр定) Скважина №12(накл/напр定) Начало работ 01.02.2011 г. 21.06.2011 г. 09.11.2011 г. Окончание работ 20.06.2011 г. 08.11.2011 г. 31.03.2012 г. Начало работ 01.02.2011 г. 21.06.2011 г. 09.11.2011 г. Окончание работ 20.06.2011 г. 08.11.2011 г. 31.03.2012 г. 2011年已经确定肯基亚克油区有6口定向井（水平井），扎那若尔是开发较早的老区块，根据滚动开发的需求和钻井周期的，该区块每年每部钻机能施工2-3口井，中哈公司在该区块共有6部钻机，根据往年情况，应该有6-8口定向井。

阿克纠宾油气公司2011年钻井工作量表

Месторождении 油田 накл-направлен 定向井 Жанажол вертикальный直井 咋拉诺尔 итого 小计 крутой склон 披挂油藏 Кенкияк (надсолевой ) надсолевой 盐上 肯基亚克盐上 итого 小计 Горизонтальный水平井 Кенкияк (подсолевой ) вертикальный 肯基亚克盐下 итого小计 ВСЕГО : 合计 проб-эксплуатационная разведочный скв. 试采井 блок разведочная 探井 勘探区块 ВСЕГО : 合计 Кол-во скважин в из них переход. Кол-во скв. вводим. бурении. Скв. с 2010г. скв. в эксплуат. Скв. 2011年钻井数 2011年跨年井数 2011年投产井数 20 10 30 4 7 11 8 4 12 53 0 16 16 0 0 0 3 8 11 0 0 0 0 10 10 20 10 30 7 15 22 8 4 12 10 16 26 综上，2011年哈萨克斯坦已经确定施工的定向井（水平井）共13口，未具体确定的有6-8口。

（二）市场竞争

目前在阿克纠宾市场的定向队有三家，分别是长城定向队、西部定向队和华北西部定向队。现在各定向队主要随自己的钻探公司作业，但如果出现仪器和人员不足而无法满足自家钻探公司定向需求时，也会被其他定向队取得定向任务。因此，我们必须做好人员和设备统筹安排，满足中哈长城公司定向井作业需求。下面是2010年阿克纠宾油气股份公司的定向井市场分布：

阿克纠宾油气公司2010年各定向队工作量分布表

井型 井数 钻探公司 长城定向队 西部定向队 华北西部定向队 合计 9 5 1 15 2 2 0 4 11 7 1 19 定向井 水平井 定向工作量 近两年由于哈国定向队吃苦耐劳，积极进取，解决了不少技术难题，取得了甲方好评，定向井（水平井）份额我们也占到了60%以上，阿克纠宾油气公司2011年共布井69口，其中定向井20口，水平井8口。按这个惯例，2011年我们在阿克纠宾油气公司定向井（水平井）有望超过15口。

（三）目前存在的难点及解决方法

中哈公司为积极响应当地的要求，解决哈国就业问题，现在 公司雇员已最大程度当地化，哈语和俄语为主要工作语言。一开始，我们人员与井队人员及甲方监督交流时存在较大语言障碍，但大家一

直积极和哈国员工交流，努力学习俄语，目前哈国定向队只雇有一名翻译，现在基本上能在没翻译的情况下开展工作。

当地技术员工年龄较短，工程技术水平相对国内技术员较低，同时，我们定向队在作业时，为配合中哈项目部工作，也主动承担了不少工程技术，工作期间我们遇到了不少难点，我们将近两年所遇到的难点和所做技术措施做了如下总结：

1、肯吉亚克盐下油田定向作业时的难点。

1）上部二叠系盐岩、膏岩和间夹的塑性泥岩钻井问题。二叠系存在巨厚的盐岩层(100-996m)，盐层含盐85-100%，盐层中间夹若干段易蠕变的塑性泥岩层，盐层扩径，泥岩缩径，井下复杂情况多，易卡钻及套管挤毁。

2）板泥岩、高研磨性地层快速钻进问题。地层压实程度高、研磨性强，可钻性差。油层埋藏深，钻速慢，钻井时效低。钻井液密度高（钻井液比重达到1.90）、井温高（110以上），MWD仪器易发生故障，螺杆等井下工具使用效率低。

3）深部复杂地层的轨迹控制问题。地质条件复杂，频繁进行复杂处理作业，影响定向施工。地层倾角比较大、夹层多，地层造斜规律难以掌握，仪器信号可靠性差，难以判断措施是否得当，容易导致轨迹失控，严重影响轨迹控制精度。

4）高密度钻井液条件下的随钻测量问题。钻井液密度高达（1.8 －2.0g/cm3），脉冲信号紊乱；井深，固相含量高,仪器冲刷严 重，难以有效测量。

5）高压油气层的安全钻井问题。高压油气层，钻井液密度高，钻井液安全密度窗口小；钻井密度可调节范围小，易发生钻井液漏失，

导致井喷发生。硬脆性地层，加之井斜大，易井壁坍塌、卡钻，甚至造成全井工程报废。

2、扎纳若尔油田和希望油田钻井施工难点。

1）该区块大部分井队钻井设备已经老化，不能有效的开展高压喷射钻井，钻井速度得不到大幅度提高，定向过程中滑动钻进时比较明显 。

2）该区块三开钻井泥岩垮塌、剥落一直没有得到改善，泥岩井段井眼很不规则，扩大率很高，要尽量避免同一井深长时间循环。 3、相关技术措施

1）井身剖面类型优选。定向队在哈国施工，承担着工程设计的重任，轨迹如何优选，甲方是否认可，轨迹在实钻中是否容易实现，都需要全方面的考虑，关于双弧剖面设计的理论研究，哈国定向队专门开展过《井眼轨迹优化设计》的QC活动。该地区水平井采用双弧剖面，其突出特点是在两段增斜段之间设计了一段合理的稳斜调整段，在调整由于工具造斜率的误差造成的轨道偏离的同时尽可能减少井眼长度。

2)钻具组合优选。根据设计剖面选择钻具组合，根据钻具组合、井

斜和方位变化、井眼净化要求优选钻井参数。

a.造斜段采用加重钻杆和中空型大排量单弯壳体螺杆钻具组合，控制实钻排量，对清洁井眼, 消除岩屑床和井下安全起到重要作用。 b.水平段采用MWD进行随钻测量，尽量使用造斜率适中的动力钻具，以平稳控制油层轨迹，采用倒装钻具，以减少钻进摩阻，保证井下安全。

3）井眼轨迹控制技术

轨迹控制技术是定向井、水平井施工工艺的核心，轨迹控制的水平直接反映了定向井、水平井施工的水平。

a.确定合理测量间距，一般为半根或一单根进行静态测量，必要时进行数据加密测量,对于异常数据进行科学的取舍或复测。

b.根据LWD（MWD）测量数据及时绘制井身剖面图，分析井眼轨迹变化情况，以及时修正反扭角的误差、调整动力钻具的工具面，使井眼沿着设计剖面钻进。

c.对待钻井眼轨迹发展趋势进行预测,分析实钻轨迹同设计轨迹的偏离程度,设计待钻井眼的钻具组合。

六、哈国定向井市场调查总结

哈国定向队今后市场开发工作总的原则是：在满足CNPC-阿克纠宾油气公司定向井钻井需要的基础上，积极开辟内外部市场，加强定向井技术服务竞争。

中哈定向队成立3年多来，有了长足的进步和发展，我们将继续发扬不畏艰难、吃苦耐劳的精神，以扎扎实实的工作态度积极开展各项工作，加强管理，精心施工，干出质量，干出效益，干出品牌，确保2011年顺利完成3500万元的产值。