肯尼亚国家市场分析

一、宏观环境

肯尼亚是东非地区最大经济体，目前正日渐成为非洲新兴经济体，地区影响力增强。肯近年来经济发展困难较多，增速放缓，但旅游业、建筑业以及金融等行业增长较快，整体经济仍保持增长态势。总体来看，肯宏观环境在撒哈拉以南国家中处于较好地位，而且肯投资法规比较完善，有30多个法律法规保护外国投资者利益，但肯尼亚外商直接投资便利化程度较低，基础设施落后。

（一）经济环境

肯尼亚经济增长平稳，2013年肯尼亚全年经济增长率为5.1%，高于2012年的4.7%。世界银行预计肯尼亚2014年的经济增长率为6%，肯尼亚经济仍然有很大发展潜力。2013年上半年，油气和矿产资源开发取得新突破，外国资本流入增加，加之气候条件适宜、农作物产量增加等因素推动，肯第一季度经济增长5.2%，第二季度经济增长4.3%，均高于2012年同期水平。电力和供水、农林业、建筑业和金融业等经济部门增势良好，但旅游业增长乏力，通货膨胀率有所回升，贸易逆差和公共债务规模不断扩大。肯尼亚经济面对外界冲击仍显脆弱，肯尼亚需要增加储蓄，改善商业环境，扩大生产出口等。

肯尼亚汇率相对稳定。为降低信贷成本，刺激经济增长，肯央行连续下调信贷基准利率，由11%下调至9.5%，再下调至8.5%。同时，肯央行连续向市场投放美元、回购肯先令货币，维持肯先令兑美元汇率相对稳定，平均汇率为84至87肯先令兑1美元。

（二）政治及安全环境

肯尼亚大选和平结束，政局保持稳定。2013年3月，肯尼亚举行新一届大选，“朱比利联盟”候选人肯雅塔击败“改革与民主联盟”候选人奥廷加，当选肯尼亚第四任总统，主要竞争对手奥廷加接受选举结果，避免了流血冲突。大选之后，肯新一届国会成立，并实施两院制（参议院和众议院）。肯机构重组，原有的44个内阁部门压缩成18个。全国取消省级建制，划分为47个郡。各郡郡长、郡议会等地方机构开始运转。肯尼亚行政效率普遍较低，对于文件资料的管理较为混乱。

肯尼亚社会治安形势恶化。一是与邻国索马里关系恶化，2013年遭受索马里青年党进一步袭击的威胁，造成严重的人员伤亡和财产损失。二是部族、宗教、地区冲突日益凸显，社会暴力事件不断发生。三是劳资矛盾冲突，工人时常罢工。此外，由于物价上涨、失业率无明显下降等因素，抢劫、偷窃等犯罪活动日趋猖獗，曾出现在肯中资公司、中国商户遭到持抢劫的情况。

二、承包工程市场发展情况 （一）各专业领域市场情况 1. 交通运输建设

肯尼亚将完善交通运输设施建设作为实现其2030远景目标的重要支柱之一，近年来更是加大投入力度，公路、机场和码头建设方兴未艾，并积极筹划铁路建设。2012年，交通运输总产值7366.3亿肯先令（约合84.4亿美元），同比增长4.4%；2013年第二季度，交通运输产值同比增长6%。

（1）公路

肯尼亚交通运输以公路运输为主。根据毕马威会计事务所统计，目前肯全国拥有约17.8万公里道路，其中6.3万公里为等级公路，11.5万公里为非等级公路。

2012年，公路交通产值为4024.5亿肯先令（约合46.1亿美元），占交通运输产值的.6%，其中客运产值2053.8亿肯先令（约合23.5亿美元），同比增长8.9%，货运产值1970.7亿肯先令（约合22.6亿美元），同比下降0.5%。近五年，肯公路建设主要完工项目包括内罗毕-西卡高速公路、Athi River-Namanga（A104）公路、内罗毕环城路（南环路除外）等。在建项目包括Uthiru-Rironi（A104）、A2公路有关路段、Nyayo Stadium-Magadi（C58）、Thika-Njabini（C67）、Gilgil-Ol Kalau（C77）等较高等级路段和其他数十条D级以下村镇道路整修。肯公路均为公共道路，由交通与基础设施部及其下属的高速公路局、市政公路局、乡村公路局和野生动物服务署具体负责建设和维护，目前暂无私营收费公路。 为加强国内及区域贸易，肯拟继续大力实施公路建设，目标是在2017年之前，兴建和修复5500公里公路（3825公里国家干道和1675公里郡级公路），兴建1700公里非机动车道，特别保养4257公里国家干道和1735公里郡级公路，总计将保养公路约20万公里。2013-2017年，肯计划投入14亿肯先令（约合17.1亿美元）用于道路建设和维护。2013/2014财年拟投入255亿肯先令（约合2.9亿美元），其中高速、市政和乡村道路三个局分别投入1.2亿美元、6300万美元和4400万美元。

（2）铁路

铁路建设是肯国家基础设施建设的重点之一，肯计划于2017年前实现由铁路承载50%的国内货运量（年均2500万吨）。为此，肯计划兴建蒙巴萨-内罗毕-马拉巴-坎帕拉标准轨铁路，2013年该项目已签署约37.5亿美元融资协议，我企业已与肯交通部签署蒙内铁路土建和线上设备的商务合同；其他计划建设项目还包括内罗毕城铁网、拉姆-埃塞俄比亚交通走廊（5938.1亿肯先令，约合68亿美元）、乔莫肯雅塔国际机场-Syokimau等。

（3）机场

2013年主要在建的机场建设项目有内罗毕乔莫肯雅塔国际机场扩建项目二期工程和基苏木国际机场改善工程。肯机场管理局负责全国机场建设，目前建设重点在内罗毕、蒙巴萨等大城市。未来，肯拟将肯建设成为非洲的航空枢纽之一，目标年旅客吞吐量4500万，2013-2017年拟建设的重点项目包括新建乔莫肯雅塔国际机场Greenfield航站楼，改善基苏木国际机场和莫伊国际机场航站楼等。

（4）码头

2013年8月，蒙巴萨港19号新泊位正式启用，该泊位为非洲东海岸最深的泊位，每年可新增25万个20英尺当量集装箱的处理能力，这将进一步提升肯尼亚作为东非门户的地位。蒙巴萨肯港口建设的负责单位是港务局。2013年，中国企业中标拉穆港首期三个泊位码头项目，合同金额4.8亿美元。

此外，肯还在积极规划“肯尼亚-南苏丹-埃塞俄比亚交通走廊（LAPSSET）”项目，该项目包括建设拉姆港口、有关输线、机场、公路等整套基础设施，建成后将成为东非北部石油输送和交通大动脉。

2. 房屋建筑

（1）市场整体发展状况

2010年以来，肯房屋建筑市场表现稳定，保持良好的发展势头。2012年至2013年，廉租房、贫民区改造等公共房建项目及别墅、公寓、商场等商业地产开发项目在起伏波动中均实现了较快发展。

在公共房建项目方面，2012年，肯财政支持的公共房建项目投资额约占肯房建项目投资总额的4%，比2011年提高1个百分点。肯住房部下属的国家房产公司（NHC）2012年共在城镇地区完成488个公共住房项目建设，总投资约2300万美元，同比增幅达%。目前，肯国家房产公司尚有3套住房正在建设，拟投资约2100万美元。

在商业地产开发项目方面，据肯国家统计局数据，2012年，肯主要城镇新批准商业房产项目总值约21亿美元，同比增长15.4%。内罗毕、蒙巴萨、基苏木、纳库鲁、马林迪等主要城镇2012年新建成5658个商业房产项目，同比增长4.1%，其中住房项目5016个，非住房项目639个，总值约5.4亿美元，同比增长5.4%，为2008年的7倍。

（2）肯房建市场发展特点

第一，住房需求旺盛，进入发展上升通道。近十年来，肯尼亚的房地产行业一直呈现强劲的发展趋势，而促进这一繁荣的正是肯尼亚快速的经济发展和具有活力的商业措施。同时，与部分其他国家房地产行业受到资金外流现象严重的打击相比，肯尼亚的房地产行业正吸引着越来越多国内外的私人资本流入。肯尼亚在基础设施（交通、公共设施、通讯等）上的发展，也是促进肯尼亚房地产行业发展的一个因素。根据肯尼亚统计局的统计数据，肯尼亚在上一个十年，城市地区对房屋的需求扩大了5倍。越来越多的肯尼亚本地居民和国外居民（包括外交家、联合国和公司员工等）渴望在肯尼亚找到可以永久居住的，并且可以满足居住者基本生活要求（社交、购物、金融等）的高档房源。

第二，房产价格维持高位，且持续增长。最新一期财富杂志关于肯尼亚房地产行业的一篇报告显示，内罗毕地区以及肯尼亚海岸地区（蒙巴萨、马林迪和拉姆）的豪华房源在世界高档住宅市场中表现最为强劲。和其他同样表现强劲的市场相比，内罗毕地区及肯尼亚海岸地区高档住宅的价格正经历着2011年以来最大幅度的上涨。根据全球房地产业观察家Knight Frank的跟踪，内罗毕高档住宅的价格在2012年增长了25%，在全球71个在高档住宅市场表现较好的城市和地区（这些城市和地区称为“PIRI”）中排名第一。肯尼亚海岸地区紧随其后，增长了20%。这一现象打破了西方世界独占高档住宅市场鳌头的局面。 第三，房屋市场由中心城市向郊区及周边扩展。肯尼亚房地产行业的快速发展不仅仅局限于内罗毕和海岸地区等中心地带，而将向郊区及周边扩散。而且郊区房产的资本回报率和租赁收益好于市区。当前，肯尼亚房地产公司对企业未来的发展充满信心，并积极应对和防止行业内高利润所带来的不确定性。同时，房地产公司也会通过肯尼亚资本市场管理局（CMA）介绍房地产投资信托公司（Reits）来减少这种不确定性所带来的风险。

（3）市场发展规划和预测

根据2013年非洲房地产报告，受信息技术产业发展、银行和油气资源开发公司等大型企业纷纷落户非洲、外国投资增加、非洲本地消费市场扩张、城镇化深入发展等因素刺激，撒哈拉以南非洲地区商业和住宅楼盘需求快速发展，内罗毕作为东非地区交通、通讯和金融中心，成为房产投资者热衷的投资目的地。

根据肯2030年远景规划及2020年住房和城镇化规划，肯正积极推动现代化城镇建设，

并将房建项目发展视为推动建筑材料相关制造业发展、创造就业和拉动经济增长的主要动力。预计肯房建市场未来10至20年将保持乐观增长，但短期内依然会受到肯民众总体购买力有限、信贷支持不足、社会治安及恐怖袭击阴影挥之不去等因素影响。总体来看：

第一，肯房建市场发展机遇巨大。

大型购物中心受投资者追捧。城镇化发展和中产阶级人群持续扩大提振肯消费需求，肯民众也渐趋青睐购物中心等消费场所，高涨的需求促使肯境内外投资者将大型商场的建设作为重点开发领域。肯本地那库马特（Nakumatt）大型连锁超市等企业投资意向积极，南非资产管理公司（Stanlib）、英联私募基金（Actis）等外国投资者均表示将分别投资6100万美元和2. 8亿美元开发肯大型商业购物中心。

酒店项目前景乐观。肯不断增长的高端旅游和商业需求吸引了众多国际酒店连锁集团入肯投资。2013年，海明威酒店、凯宾斯基酒店等相继在内罗毕落户，印度萨诺瓦（Sarova Hotels and Resorts）、英国便捷酒店（Easy Hotels）、美国丽笙（Radisson）和最佳西方（Best Western）、泰国都喜D2（DusitD2）等均积极筹划进入肯市场。 办公楼需求逐渐企稳。2012年以来，肯尼亚航空开通多条至中非和西非新航线，肯借助交通枢纽优势吸引了包括通用电气、谷歌、IMB、雀巢等一大批公司落户内罗毕，办公楼项目从供过于求逐渐达致供求平衡。

工业地产蓄势待发。根据肯2030年远景规划，肯拟建设一系列工业科技园、自由贸易区、物流产业园等，目前内罗毕蒙巴萨路周边等交通便利地区或成为工业地产发展亮点区域。

第二，肯房建市场发展面临诸多挑战。

信贷成本居高不下，企业和消费者负担沉重。肯贷款利率长期居高不下，肯央行2011及2012年实施的紧缩货币余威尚存，商业银行的贷款利率普遍维持11%-25%的高位水平，远高于央行8.5%的基准贷款利率。一方面，高利率导致建筑企业借贷困难，贷款违约案例增多，约25%至30%的贷款面临违约风险，房地产亦成为重灾区之一；另一方面，银行在高利率迫使下追逐短期收益，长期贷款发放意愿不强，民众消费需求得不到有效释放。 原材料进口依赖、汇率风险恐将长期存在。肯工业基础薄弱，塔吊、搅拌机等项目施工机械、钢材等建筑材料及房建装修装饰材料主要依赖进口。建筑材料成本及运输费用等约占肯房建项目开发成本的60%，2011和2012年建筑材料价格分别上涨了5.4%和4.3%。汇率风险方面，2011年底美元对肯先令汇率曾一度跌至1：107的历史低位。2013年以来，美元对肯先令汇率基本稳定在1：85左右，大选期间跌至1：87，先令贬值压力将长期存在，以肯先令计价的建筑成本上升风险需保持警惕。

开发地块渐趋紧缺，权属争议风险增加。近年来，房产开发热潮使得肯内罗毕等中心城市宜开发地块渐趋吃紧。内罗毕市中心土地价格近五年翻了一番，高于华盛顿等国际主要城市地价。同时，由于肯土地权属管理制度不健全、执行不力，肯土地权属争端呈上升趋势。由于商业银行担心土地权属争议导致不良贷款上升，普遍收紧对房产建筑行业的信贷发放，进一步增加了土地紧张状况。

恐怖袭击等安全因素或困扰地产发展。2013年9月21日肯著名购物中心韦斯盖特遭受恐怖袭击，造成大量的人员伤亡和财产损失。据报道，此袭击系索马里青年党所为。由于历史和地缘政治关系，近年来索一直对肯社会安全构成威胁。此次恐怖袭击短期内或将打击肯旅游、零售等产业投资者信心，进而影响相应地产项目发展。

3. 电力工程建设 （1）行业概况

长期以来，肯油气资源匮乏，严重依赖进口，肯逐渐形成了以水力、地热等可再生能源为主的能源消费模式。在电力生产构成中，可再生能源占约69%，化石能源占约31%。据肯能源部数据，2012年肯电力峰值负荷达1231兆瓦，电力部门目前总装机容量为15兆瓦，2012年共生产电量7851吉瓦，同比增长3.9%。其中，水电占总发电量的50.7%，火电和地热发电分别占28%和19.3%。

在电网建设方面，目前，肯输电线路包括1331公里的220千伏线路和2343公里的132千伏线路，并有一条连接乌干达的132千伏线路。配电线路包括655公里的66千伏线路，1.5万公里33千伏和2.6万公里11千伏和低压线路。肯全国的电网覆盖率不足30%。为满足不断增长的用电需求，肯正在进行多个发电项目及输变电项目建设，并从周边国家乌干达和坦桑尼亚等国进口少量电力。

（2）发电工程建设

肯尼亚电力需求不断提升。肯峰值电力需求预计将从2012年的1231兆瓦增至2015年的2511兆瓦，2030年将达1.5万兆瓦，装机容量需从2012年的15兆瓦提升至2030年的1.9万兆瓦，才能满足用电需求。

根据肯电力扩张计划，肯计划未来3至4年拟增加5000兆瓦发电能力，投资额将达175亿美元，包括1600兆瓦地热发电、1920兆瓦煤电、420兆瓦水电、650兆瓦风电和700兆瓦天然气发电等。作为肯电力生产企业，肯电力公司（KenGen）计划到2017年，增加3000兆瓦的发电量，包括奥卡瑞（Olkaria）280兆瓦地热电站将于2014年底投入运营，同时筹划Kilifi和Mui盆地960兆瓦的燃煤电站，计划建设700兆瓦的天然气电站等。 2012年以来，肯电力公司已完工或在建的发电项目主要有MuhoroniMSD火电项目（80兆瓦）、Sang'oro水电项目（21兆瓦）、Kindaruma 3rd Unit及Unit 1和2升级改造水电项目（32兆瓦）、Ngong风电项目I第II期（6.8兆瓦）、Isiolo风电项目（50兆瓦）、Olkaria1（Unit4&5）&IV地热项目（280兆瓦，2014年底前投入运营）、Olkaria1Unit6及olkaria IV Unit3地热项目（310兆瓦，预计2016年建成运营）、Kilifi燃煤电站（600兆瓦）等。此外，肯电力公司正对Marsabit风电项目（150兆瓦）和燃气火电项目（300兆瓦）进行可行性研究。肯另有一些小的发电商（IPPs）参与供电，但项目规模较小。

（3）电网建设

肯尼亚为扩大全国输电网络的规模，重点增强内罗毕、蒙巴萨等大城市的电网普及率和稳定性，提升农村等偏远地区的电网覆盖率，肯输电公司、肯电力公司及肯电力照明公司（KPLC）均参与肯输变电项目建设。肯输电公司（KETRACO）规划在2014年底前新建6000公里优先输电项目，包括1400公里132千伏、2700公里220千伏和1250公里400千伏的交流输电线路及650公里的500千伏高压直流输电线路，2031年前新建1.6万公里输电线路。

2012年以来在建项目。输电项目主要有埃塞俄比亚-肯尼亚500千伏东非联通输电项目（686公里），蒙巴萨-内罗毕200/400千伏输电项目（475公里），Loiyangalani-Suswa400千伏输电项目（430公里），Rabai-Malindi-Garsen-Lamu220千伏输电项目（320公里），Olkaria-Lessos-Kisumu200千伏输电项目（300公里），Kidaruma-Mwingi-Garissa132千伏

输电项目（250公里），Lessos-Tororo220千伏输电项目（127公里）等约20个项目；肯能源复兴计划（ESRP）项下约30个配电系统升级项目。肯电力扩容项目（KEEP）项下Ndenderu等变电站；内罗毕Kasarani、Eastleigh和Thika等地区电网升级项目；内罗毕和蒙巴萨智能电网、城市环网项目等。

同时，肯相关电力企业正在积极规划一批项目，如肯电力公司计划在2016年前投入12.4亿美元建成总长4066公里的123千伏、220千伏和400千伏的输电线路及变电站。肯输电公司计划建设肯尼亚-坦桑尼亚400千伏电力连接项目（510公里）、阿鲁沙-内罗毕400千伏输电线（260公里）、Kindaruma-Athi River 220 千伏输电线（150 公里）、BaringoRongai220 千伏输电线（80 公里）、Sondu-Kendu-HomaBay132千伏输电项目（80公里）等项目。

项目资金来源方面，肯地热、风能等可再生能源发电项目、输电网络尤其是东非跨境输电网络建设项目等得到世界银行、非洲发展银行以及欧、美、日等肯主要发展伙伴国的大力支持，项目融资情况良好。

4. 石油化工

肯尼亚能源供应不足，制约工业发展。目前肯石油完全依赖进口，石油进口占全国进口总额的20%以上，因此极易受国际油价波动的影响。

在40年勘探无果之后，肯尼亚在东非大裂谷获得的轻质低硫油成为转折点，英国图洛石油公司与非洲石油公司合作在此进行了大面积勘探作业，估计该地区石油储量将达5亿桶。同时，位于拉穆盆地的姆巴瓦远景区是乌干达最大的海上试验区块。据美国《石油情报周刊》报道，肯尼亚其他深水区块将许可证发放给了阿纳达科、道达尔、英国天然气集团和Ophir能源公司。目前，肯尼亚油气区块的进入门槛相对较低，已发放30个陆上和海上许可，并将于2014年5月再对7-8个新的深水区块招标。

肯尼亚希望能获得东非能源枢纽的战略地位，目前该国已计划铺设起点分别位于乌干达和南苏丹的原油出口管道，终点会聚在拉穆港的一个新炼厂。这条所谓的“拉姆港-南苏丹-埃塞俄比亚运输走廊计划”目前仍处于计划阶段，正在寻求资金支持，该项目还需要等待乌干达方面的表态。

（二）配套资源

目前，我在肯建筑工程类企业数量较多，竞争较为激烈，我企业在人工、原料等各项运营成本方面较之本地企业并无明显优势，主要靠加强管理等方式争取利润。2013年，我建筑企业在油料、大宗原材料、机械设备采购价格方面无显著浮动，企业运营成本等无重大变化，有关设备、材料、劳动力供应较为良好。

肯尼亚建材生产难以满足市场需求。除水泥外，肯建材主要依赖进口。肯是东非地区主要的水泥生产和出口国，其余建材主要依赖进口，中国是肯建材的主要进口来源国之一。 肯尼亚劳动力资源丰富，但缺乏职业技能。肯劳动立法规定了雇佣条件和劳动保护。近年来肯城镇失业率居高不下，工资水平增长缓慢。为此肯非技术性劳务人员进入肯工作，并实行严格的工作许可制度，允许投资者在高级管理职位、需特殊技能但无合适的本国雇员的领域雇用外籍职员。目前，我企业在肯的项目管理和技术人员来自国内。

（三）相关法规

1. 外汇管制

肯尼亚依照《肯尼亚银行法》第七部分33A-330有关条款以及1996年2月发布的第23号法律公告对外汇进行管理，具体操作规程包括《外汇业务指引》（Guidelines on Foreign Exchange）、《汇兑公司管理指引》（Forex Bureau Guidelines）及肯尼亚银行发布的有关通知。肯尼亚没有外汇管制。在提供相关凭证和证明材料后，肯尼亚居民和非居民即可自由地开展以外汇作为支付手段的商品或服务（包括经常项目和资本项目）买卖活动，向特许银行申请获得外汇融资便利，任何公司和个人无须申请便可在商业银行开设外汇账户。外资利润汇出自由，外籍人员外汇收入在完税后可全部汇出。出人境人员携带外汇金额多少不限，但超过5000美元的需在海关登记。2013年12月，肯尼亚先令兑换美元汇率为86.31：1。

2. 进入壁垒

肯法律法规较健全，其法律体系在撒哈拉以南非洲国家中较为完善，并深受英国殖民影响。投资进入壁垒较高，肯对外商直接投资设置了高于本国投资者的门槛。此外，肯从法律、上对外资规定了不同于内资的待遇标准，人为地给外资设置了许多经营。

3. 产业经济

肯尼亚实行以私营经济为主、多种经济形式并存的“混合经济”，私营经济占整体经济的70%。肯后，经济一度发展较快。2008年肯正式启动经济发展《2030年远景规划》，提出优先发展旅游业、农业、服务业、制造业和批发零售业等重点产业，争取年均经济增长10%，到2030年将肯发展成新兴工业化和中等发达国家。自2009年，肯尼亚推出经济振兴计划，降低存贷利率，发行债券，优先发展农业、基础设施建设和能源等产业，大力扶持中小企业，经济呈现强劲复苏势头，西方和新兴大国对肯投资大幅增加。但债务沉重、基础设施陈旧及严重和治安不良等问题仍制约经济发展。

三、中国企业在该国开展承包工程业务情况

目前，我在肯承包工程企业约有50余家，较早进入肯尼亚市场的中资企业有中国路桥、四川国际、江苏国际、中国海外、中国武夷等公司。近年来，随着肯经济快速发展，工程市场的不断扩大，其他中资公司也纷纷进入肯市场，工程承包领域从传统的公路、房建项目扩展到电力改造、咨询设计、水利建设、地热井、石道和机场扩建等。

（一）2013年业务情况

据我商务部统计，2013年我国企业在肯尼亚新签合同86份，合同总金额15.6亿美元，同比下降53.7%；完成营业额14.5亿美元，同比增长约10.8%。从新签合同额来看，房屋建筑项目贡献最大，占比26.1%，其次是电力工程和交通运输建设，分别占比25.9%和21.2%；从完成营业额来看，仍然是交通运输项目完成比重最大，占比31.1%，其次是通讯工程建设和房屋建筑，分别占比21.3%和15.6%。

表17.1 2013年我国在肯尼亚新签合同额3000万美元及以上主要项目

（单位：万美元）

项目名称 肯尼亚11KV地下电网工程 合同额 公司名称 18,9 上海外经集团控股有限公司 肯尼亚阿西河重油发电厂项目 肯社保基金哈兹纳办公楼项目 焦摩肯亚塔机场跑道项目 肯尼亚国会大楼项目 肯尼亚电信项目 肯尼亚C13公路工程 毕塞尔料场开采项目 内罗毕花园城市商城项目 肯尼亚阿西河电站项目 肯尼亚金融学校项目 肯金融学校宾馆改扩建项目 肯尼亚内罗毕双河开发项目 肯尼亚地面数字电视系统项目 肯尼亚INS项目 11,622 许继集团国际工程有限公司 7,586 中国江西国际经济技术合作公司 7,435 中国水利水电建设股份有限公司 6,727 中国江西国际经济技术合作公司 6,317 华为技术有限公司 5,334 中国武夷实业股份有限公司 5,000 中国水利水电第十三工程局有限公司 4,956 中国水利水电建设股份有限公司 4,879 浙江中高动力科技股份有限公司 4,610 中国武夷实业股份有限公司 4,356 福建建工集团总公司 3,762 江西省水利水电建设有限公司 3,760 北京四达时代软件技术股份有限公司 3,652 中兴通讯股份有限公司 资料来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计》

表17.2 2013年我国对外承包工程肯尼亚市场专业领域分布表

（单位：万美元）

专业领域 房屋建筑 电力工程 交通运输建设 通讯工程 石油化工 新签合同额 40,690 40,477 33,069 9,969 8,846 完成营业额 22,625 6,765 44,959 30,791 23,306 水利建设 废水（物）处理 其他 7,687 2,371 13,042 14,2 69 1,961 资料来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计》

（二）主要项目

截至2013年12月底，我企业在建工程项目81个，总金额约20.8亿美元，其中规模较大的项目有：

1. 内罗毕南环路项目

由中国路桥工程有限责任公司承建，项目设计全长28.6公里，东起Mombasa路，穿过Langata路，西至Kikuyu镇，连接了A109和A104两条肯国内主干线，其建成后，从肯尼亚东部到西部可不用再穿行内罗毕市区，通行效率将有极大提高。该项目属于肯尼亚利用中国优惠出口买方信贷项目，已于2012年3月开工，计划建设工期3年，目前进展顺利。

2．肯尼亚肯雅塔大学教学、科研和转诊医院项目

由江西国际肯尼亚有限公司承建。肯尼亚肯雅塔大学教学、科研和转诊医院是集医疗、科研、急救、预防、保健等诸项功能为一体的现代医院。本项目位于肯尼亚的肯雅塔大学Kahawa校区，离肯尼亚首都内罗毕约25公里，大学旁边是连接内罗毕市和工业重镇西卡的两车道主干道。建成后，将为肯雅塔大学周边的二十多万人口提供门诊和住院医疗卫生服务。该项目总工期为5年。

3. 肯尼亚内罗毕乔莫肯雅塔国际机场新航站楼项目

由中航国际工程公司和安徽建工集团联合体承建。该项目总投资6.5亿美元，项目建设共分两期，计划于2017年前完工。乔莫肯雅塔国际机场是肯尼亚最大机场，新航站楼项目建成后，将进一步增强肯尼亚的地区航空枢纽地位。届时，新航站楼每年可接纳旅客2000万人次。项目包括新建航站楼、停机坪、飞机滑行道、室外停车场和出入机场道路等。其中，新建航站楼总建筑面积18万平米，包括50个国际出发检查口和10个国内出发检查口。停机坪总占地面积约95万平米，可停靠45架飞机，其中包括一个A380型客机停机位。飞机滑行道总占地面积约12.85万平米，室外停车场占地面积9.5万平方米，出入机场道路全长约1公里。

4. 蒙巴萨至内罗毕标轨铁路

由中国路桥工程责任有限公司承建。该铁路起于肯尼亚港口城市蒙巴萨，到达首都内罗毕，是肯尼亚国家铁路规划的主要铁路干线之一。蒙内铁路作为肯尼亚50年以来的最大工程，是中国公司在海外实施的最大单体工程，首次采用中国标准。据媒体报道，蒙内铁路将一直延伸至乌干达首都坎帕拉，首段工程将从肯尼亚蒙巴萨起连接至内罗毕，未来连接坦桑尼亚、卢旺达，该项目对肯尼亚经济和社会发展具有举足轻重的作用。

5. 肯尼亚马萨瑞-基苏木-基西安公路修复项目

由中国水电建设集团国际工程公司承建。项目金额约为80万美元，工期30个月。项目内容包括现有公路升级，加铺沥青路面，增加立交桥、便道、排水系统、道路照明系统、交通信号和道路标线等。项目于2012年2月开工，目前进展顺利。

6. 马萨比特至特比（A2）道路改造项目

由江西中煤建设集团公司承建。项目金额约1.9亿美元，工期36个月，项目内容为道路升级改造，目前进展顺利。

7. 马撒拉-苏那-克罕察（C13）公路和阿温度-马瑞瓦（D202）公路改造项目 由中国武夷实业股份有限公司承建。项目金额约为30万美元，工期24个月，项目内容为道路升级改造，目前项目进展顺利。

（三）业务前景和面临挑战

近年来，肯经济保持平稳快速发展势头，但能源短缺、基础设施落后成为肯经济发展主要制约因素。为此，肯不断加大交通、能源、电力等领域的建设力度，以满足快速增长的发展需求。我承包工程企业在肯经营多年，价格合理、技术过硬、履约能力强，在肯赢得了社会各界的广泛赞誉，在承揽大中型工程项目时具有较强优势，业务发展前景广阔。

与此同时，中国对外承包工程在肯尼亚市场也面临着不少挑战，主要体现在： 首先，肯尼亚形势越来越不乐观。肯尼亚与索马里间关系越来越紧张，继2013年9月21日维斯盖特（WESTGATE）商场遭受恐怖袭击后估计将会有其他恐怖袭击，安全形势的恶化，造成投资风险加大和投资减少，影响到中国企业的业务发展。

其次，在整体不利的国际经济环境下，我国对外承包工程企业开拓国际业务，还面临主权担保融资模式瓶颈以及融资成本高等不利局面。

此外，企业在开展对外承包工程业务时自身也存在着一些问题。例如：偏好本国劳动力资源，有“干个工程就走”的思想，不注重属地化经营；忽视融入当地文化，缺乏社会责任的意识；另外中国企业还面临无序竞争的问题，部分热点市场已经呈现过度竞争和不当低价竞争的现象。

四、在当地开展承包工程业务注意事项

中资企业在肯开展承包工程业务时，应注意以下几点： 1. 认真做好前期市场调研

企业在进入市场前，应学习了解肯经济、金融、税收等各方面法规以及交通服务设施甚至风俗礼仪等情况，特别是要深入研究承包工程相关法律法规和有关建筑规范，为开展承包工程业务作充分准备，满足肯对工程承包商的合规性要求。

2. 充分考虑安保成本

受经济形势不稳定和肯出兵索马里等因素影响，肯安全状况恶化，武装抢劫等案件时有发生。而在维斯盖特购物中心恐怖袭击事件后，社会各界对肯的安全掌控力持怀疑态度，肯社会面临日益严峻的恐怖袭击威胁。企业在承包工程报价时应详细考察工程项目所在地理位置和安全状况，充分考虑安保成本，提高安全防范意识，切实采取安全防范措施，确保项

目执行人员生命和财产安全。

3. 提高环保意识

肯是著名旅游国家，高度重视环境保护，由肯环保管理署（National Environment Management Authority， NEMA）负责对企业遵守环保法律、履行环保责任情况进行监督。企业在从事工程承包项目时，需要满足一系列环保强制要求，除取得相关环保许可外，还应根据工程项目实际类别在除尘、降噪、排污等方面切实采取措施，在项目实施过程中做好环保工作，否则可能受到环保管理部门的严厉处罚。因此，企业在从事承包工程业务时应充分考虑环保预算，遵守环保法令，防止环保事故的发生。

4. 妥善处理劳务关系

企业在用工时，应严格遵守肯《劳动法》等有关法律法规和最低工资标准，依法签订用工合同、缴纳保险等。工作中，应坚持以人为本，加强对当地员工的人文关怀，对员工开展必要的技能培训，并在力所能及的范围内改善劳动保障条件，提高工资待遇，按时支付工资和各项补贴。要与当地工会和员工建立定期沟通机制，避免矛盾激化。发生纠纷时，应通过律师协商解决，尽量避免与工会或员工直接冲突。

5. 承担必要社会责任

中国企业在肯尼亚经营活动还应主动承担必要的社会责任，以利于投资发展，提高企业声誉。如企业可为当地居民提供就业机会；对当地雇员进行技术培训，提高就业者技能；经常参加当地公益性活动，以及对当地社区做些力所能及的贡献等。

6. 注重企业信誉，加强沟通与配合

肯尼亚工程项目和国际组织资助项目很少出现无故拖欠工程款的现象，但是由于肯办事效率较低，拖期问题仍不可避免。中国承包工程企业应注重企业信誉，注意与业主的沟通与配合，对所承包的工程要确保工程质量和进度。