齿轮行业形势与产业升级

齿轮行业形势与产业升级

2008中国齿轮专业协会年会报告

中国齿轮专业协会 副会长/秘书长 王声堂

一、中国制造业30年评述（观点概述）

中国制造业30年总量已进入世界前列，技术、管理、产品均有巨大进步。

前30年为“中国制造”，今后30年将是“中国创造”——前30年的经验教训。

1）重复引进，使制造业处于低端。

2）独资、合资技术控制权在外方。

3）整机组装，关键技术、关键零部件多被外方控制。

4）汽车“市场换技术”压制了自主创新。

所以核心技术、企业的创新能力是不可能引进来的。前30年多数企业是制造能力扩张型企业，而不是创新升级型企业。

中国处于工业化中期阶段。主要表现为：

1）对外依存度高达70%左右，很容易受国际动荡的冲击和贸易政策的限制。多数国

家依存度控制在30%以下。

2）高投入的创新能力，中国只有1～3%的企业，绝大多数的企业只能说是一个来图加工型的制造企业，没有独立的创新能力。

因此，中国制造业正处于战略转型期，必须加速产业结构调整与产业升级。在在美国次贷危机所引发的世界经济动荡形势下，中国齿轮行业是困难与机遇并存。中国齿轮行业需要按照科学发展观的要求，研究如何调整产业结构，如何加速产业升级。

二、中国齿轮市场存在的几个问题

1、产业过于分散，市场竞争无序

齿轮产品处于产业链的中段，被强大的钢铁冶金企业与整机组装企业夹在中间。国际跨国集团利用中国企业同行是冤家的旧习，同业互不来往的特点，各个击破，互相压价，低价采购，造成分散的齿轮企业恶性竞争，使许多小企业难以形成自主创新能力，处于争生存的尴尬局面；有些企业测绘别家的产品，假冒名名名牌，扰乱市场；所以，齿协提倡企业加强产业链的合作、组织联盟或兼并重组，提高齿轮企业的集中度，号召企业维护市场公平竞争。例如：在标准中设定市场准入条件，每年的车桥产业链工作会议、最近成立的桥齿企业协会、城市客车节能产业链、CVT产业链的酝酿，这都是调整产业结构规范市场的探索。

2、产业链尚未形成，企业缺少定价权

变速箱制造产业链尚未形成，主要变现为：

齿轮产品从齿轮优质材料供应、少无切削精锻毛坯、热处理内在质量的严格控制，齿轮精加工和在线检测能力。齿轮变速箱装配的柔性装配线。没有形成比较健全的产业链市场体系，影响了齿轮产品水平的提高，影响了产品质量追溯体系的健全，也影响了企业定价权的形成。定价权不是垄断价格，而是定价话语权，上下游协商与平等谈判权。各类产品的牵头单位有责任组织相关企业争取市场的话语权。

3、企业创新能力缺失，难于参与国际竞争

齿轮行业只有少数企业建立了技术中心，有技术中心的企业也是只有少数具备了自主创新能力。由于创新能力的缺失，导致多数企业只是一个来图加工的加工制造型企业，没有产品升级的能力，只能靠扩大产能，低质、低价销售，被迫参与无序竞争。由于产品难以换代升级，不具备参与国际市场中、中高端齿轮市场竞争的能力。因此，中国齿轮行业亟待调整齿轮产业结构，加速推进齿轮产业升级。

三、齿轮产业结构调整（调整的总目标是符合科学发展观的要求）

1、齿轮行业结构调整——在坚持改革、扩大开放的形势下，跨国公司在中国已经转变策略，由合资为主，转变为独资办厂，合资独资和进口的产品占领了中国齿轮高端市场。同时，在中端市场上与中国齿轮企业进行激烈的竞争，中国大多数企业在低端市场上恶性竞争。中国的齿轮骨干企业正在采取兼并、联合、重组等多种形式提高行业的集中度，提高自主创新能力。目前，齿轮行业亿元以上的企业有55家，10～60亿元的有10家。例如：重庆齿轮箱厂第一个建立了国家技术中心，开发了许多创新产品。陕西法士特、重庆青山创新投入达到1～3%，许多产品形成了自己的专利，保护了自己的产品和发展。浙江双环通过技改和信息化，创建了25秒下线一个齿轮的快节拍数控线，用工艺创新使产品进入欧洲市场。浙江万杰通过引进人才形成创新能力，依靠齿轮产品的降噪设计，提高产

品质量水平与国外知名品牌进行竞争。南昌协和与浙江通力通过产学研结合，提高产品的设计水平，通过新的产品工业设计，形成具有中国特色的产品外观，使产品进入欧美市场。哈量采取走出去的战略，控股国外的合适企业，形成与国内企业的优势互补，提高了企业的创新能力，大踏步的参与国际竞争。这些可能是我们由齿轮生产大国到齿轮生产强国转变的有效途径。

2、齿轮产品结构调整——齿轮产品高端市场基本为国外企业控制，中端市场由中外激烈竞争，低端市场由中国大中小企业无序竞争。所以，中国齿轮企业面临着加速淘汰低端，做强中端，扩大高端的艰巨任务。

四、齿轮产业升级

1、齿轮产业升级的总趋势

中央指出，大力推进信息化与工业化融合，走新型工业化道路，是中国加快现代化建设的战略选择。

齿轮行业随着工业化与信息化的融合，现代齿轮传动信息化与机电一体化的特征愈加明显。中国齿轮行业呈现出设计信息化、装备智能化、流程自动化、管理现代化的发展趋势。精益生产、敏捷制造、虚拟制造、网络化制造等新的生产方式将在产业升级中广泛普及。中国齿轮企业正在从规模速度型转变为创新效益型，转入科学发展的新阶段。

为此，中国齿轮专业协会专家委组织国内知名专家，正在编辑出版《齿轮企业创新设计与数控化技术改造指南》一书，为广大齿轮企业创新设计与升级、改造，提供解决方案。为国内外齿轮专用装备制造，提供宣传平台。为齿轮企业与齿轮数控装备企业，搭建一个

合作桥梁，以推动中国齿轮行业数控化、信息化发展。

2、齿轮产业升级的四大重点

（1）设计信息化——设计信息化是齿轮与变速箱创新设计的基础。

因为企业创新，第一靠数据积累，第二靠信息化的工具。数据积累是基础，原理创新，集成创新，到引进消化再创新，都离不开系统的数据积累。

a设计基础数据积累；

b新产品实验数据积累；

c生产工艺实践数据积累；

d产品应用的数据积累。

这四项数据的系统积累，循环提升，是所有创新型企业创新设计的根本，也是企业的核心竞争力。

信息化是工具。现代CAE、CAD及三维造型，网络通讯，同步设计，协同创新，都是以信息化为基础。选择适合本企业产品的软件，以自己产品系统数据为基础，编制本企业的应用软件，构成企业的信息化特色。

（2）装备智能化——近年制造业，中高档数控追求的目标（高精高效）。例如：一批企业已经成为中国大陆的示范企业，他们的智能网络化制造方面走在前面。首先是由中高

档数控装备联线，如高速、高精度加工中心，高刚度、大功率在线补偿技术。机器视觉测量（图像摄取、转换、传输）。在线质量控制系统（如红外测量）。柔性夹具（寻位、加工图像传感、不需要定位的加紧系统）。智能化调度，智能刀具管理（可控、可调、高效刀具），智能化网络监控等组成了智能柔性生产线。

（3）流程自动化——以装备数控化为基础，以准时化、低成本为目标形成的流程自动化，主要表现在：工件送进的智能化机器人的应用，实现自动上下料，加工对象快速变更，夹具，刀具智能快速调整，高速干切超硬刀具ＣＢＮ（立方氮化硼）、ＰＣＤ（聚晶金刚石）刀具的大量采用。物流统由智能生产中心调控，形成流程自动化。现代汽车制造高速、高精、自动、复合加工、网络化，环保6大特征。以汽车后桥为例：过去需要10道工序，5台加工中心，2台卧车形成的生产线，现在只需要4道工序完成，工序集中化，提升了效率。

（4）管理现代化——以精益生产，敏捷制造，虚拟制造，网络制造等新的生产方式的逐步广泛普及为目标，是企业参与国际竞争的重要条件。我们大家都有一定实践经验，问题是交流提高。因此，协会、学会的任务是给大家提供交流平台，组织共性技术服务平台，包括共性标准编写“指南”等引导和推进。

关于标准，计划经济的标准，政府是主体，政府管企业，用标准规范产品，标准是自上而下的管理手段。市场经济的标准，企业是标准的主体，通过自主创新形成新的产品标准，它是企业提高竞争力的武器。协会标准与企业标准的区别在于它是规范贸易采购行为的技术条件。国家标准是参与国际竞争的武器。国际标准是国际贸易的通则，是先进国家协会间谈判的产物。

所以，创新走在前边的企业就有权牵头制定产品新标准。利用新标准引领市场，规范

市场，防止恶性竞争，保持齿轮市场健康发展。这也是市场经济的特征之一。

牵头制定新标准是创新企业的权利。如果企业创新不能走在前头，靠政府部门任命为标准牵头单位，市场都不会买账，其他企业也不会服气。希望大家转变观念。我们目前制定的协会标准，谁也无权干涉。

五、产业升级中齿协要完成三个转变

1、民主办会——加速协会改革，改变二政府观念，改变政府工作方式的影响，齿协向市场化、民主自治转变。

积极贯彻国务院（2007）36号文与国资委近期关于协会工作的文件精神。

齿协将2006年通过的“自律公约”升级为“中国齿轮协会章程”。用章程规范协会工作，推动民主办会，提高服务水平。

完成“齿协换届选举办法”的制定，齿协按民主程序完成换届选举，保障企业家办会的民主权益。

2、规范齿轮市场——由企业“单打独斗式”的参与市场竞争，转变为企业联合、产业链协同，走向更成熟的市场竞争。

国际贸易ＷＴＯ形成贸易谈判机制。石油贸易有ＯＰＥＣ市场贸易合作机制。地区性贸易合作机制ＡＰＥＣ等，都是市场经济成熟的表现。

齿轮企业比较分散，面对钢材价格波动，面对强大的整车与成套装备企业，如何维护

齿轮企业的话语权、谈判权是维护公平竞争的重要条件。齿轮行业内部形成各种形式的贸易合作交流机制，规范市场，参与国际竞争。

因此，齿协支持各类产品的骨干企业组建各种合作体。

如一汽车桥崔春林组织的车桥联谊会，每年一次的“车桥产业链工作会”配合车桥企业形成交流平台，制定采购标准，用标准规范市场。

以株齿李建华为首的“桥齿企业协会”由綦齿、綦江长风、飞船、栗阳等14家组成，把分散的桥齿企业联合起来与特钢、装备、车桥等企业形成对话机制，推动桥齿尽快进入国际配套市场。

由天海吕超董事长牵头与建设部专家委组成城市客车节能产业链，是以合作创新为主形成的贸易产业链。

以上这些都是齿轮市场走向成熟的表现。

3、提高齿协服务水平——由分散服务向平台服务转变

（1）共性信息服务平台

做好统计分析，网络信息交换。

联合协会、学会组织，办好《机械传动》杂志及《齿轮信息市场》。

加强与相关报纸、杂志媒体合作，编写指南，构筑齿轮产品的宣传平台。

（2）共性技术平台——组织市场经济，以企业为主体的产、学、研创新机制

高校以齿轮传动的基础理论、基本方法为重点。

研究所、技术中心以齿轮工程技术、专用装备为支撑。

企业以创新产品为龙头，组成市场化的产、学、研新机制。

协会、学会作为共性技术平台的组织者和中介服务者。

（3）共性贸易平台——四大功能

贸易维权——维护公平竞争，保护知识产权。

交流技术——利用展览平台，开展技术交流与技术合作活动。

规范市场——组成产业链配套体系

调解纠纷——利用展览平台，调解国内国际贸易纠纷。

总之，齿协将按照36号文的精神，推动协会改革，助推产业升级。