中国铝产业发展现状分析

中国铝产业发展现状分析

改革开放以来，中国铝工业规模不断扩大，截止到目前为止已经建立起涵盖 铝土矿开采、氧化铝制备、原铝、铝及合金熔铸和铝型材加工等门内齐全的流程 工业体系。从广义的角度来讲，中国的铝行业包含铝土矿采选（包含氧化铝和原铝生产）、铝冶炼和铝压延三个子行业。因此整个铝产业链包含从铝土矿—氧化铝—原铝（原铝）—铝材加工（铝合金）等一系列的流程。铝土矿经过选矿之后，采用拜耳法、烧结法或者拜耳—烧结联合法制成氧化铝，之后经过电解生产原铝，再经过压延、挤压加工成合金或者铝型材投入社会使用。因为铝是一种优秀的材料，具有可再生性，因此社会消费的铝资源报废之后再回炉重造，加工成再生铝或者铝合金重新投入社会使用。因此在分析铝工业产业发展现状时，包含铝土矿采选、铝冶炼（含氧化铝生产和原铝生产）、铝压延以及再生铝产业四个主要环节。

一、中国铝土矿采选行业发展现状

近年来中国铝土矿采选行业资金投入增加明显，尤其在“十一五”期间增 势尤为显著，由 2006 年的 13.97 亿元增加至 2010 年的 49.34 亿元，增幅达到253%，年均增速 37.1%。随着近年投资的不断增加，中国铝土矿采选行业总资产保持快速上涨态势，2001-2011 年，资产合计由 4.97 亿元飞涨至 54.96 亿元，顶峰时甚至达到 64.52 亿元，年均增速达到 27.2%。投资的增加促使产业规模不断扩大，据不完全统计，2010 年我国铝土矿持证（采矿证）企业 246 家，从业人员 1.87 万人，年采铝土矿原矿 1510 万吨，较 2009 年增长了 28.52%；从企业规模来看，大、中、小型企业个数分别占全行业的 2.6%、8.3%和 62.8%；从产能规模看看，2001-2011 年中国采选行业的产能由 981 万吨扩张至 5432 万吨，10年规模扩大了 4.5 倍，年均增速达到 18.7%。

在产业布局方面，因为中国铝土矿资源分布主要集中在广西、河南、山西、 和贵州四

省区，这就决定了采选行业主要聚集在上述 4 省区及周边地区。2011 年，中国铝土矿产能合计 5432 万吨，其中广西、河南、山西和贵州四省区的铝 土矿采选能力分别达到 2340 万吨、1568 万吨、955 万吨和 219 万吨，合计产能占全国总产能的 93.6%。

二、冶炼行业发展现状

2003-2011 年，中国铝工业冶炼投资涨势明显，由 272 亿元迅速增加到 716 亿元，8 年增长了 1.6 倍，年均增速达到 12.9%。在大量投资涌入的情况下，中国铝冶炼行业的生产规模大幅上涨，2000-2011 年国内氧化铝产能由 433 万吨增长到 4693 万吨，增长了 9 倍多，年均增速达到 24.5%；原铝的产能由 318 万吨2466 万吨，增幅达到 675%，年均增速达到 20.5%。虽然新世纪以来中国铝冶炼行业的产业规模在不断扩大，但是 2000-2011 年该行业的产能利用率却整体保持下降态势，尤其是最近几年，产能的闲置率保持在 30%左右。大量的产能闲置说明目前中国铝冶炼产业存在投资过剩和产能盲目扩张的状况。鉴于资源因素、能源因素的原因，中国氧化铝产能全部分布在山东、河南、广西、山西、贵州和重庆 6 省区，2011 年六省区的氧化铝产量占全国的份额分别为 32.1%、30.6%、15.5%、14.7%、6%和 1.2%。其中位列前两位的山东和河南两省的合计产量占据全国的 3/5 以上的份额，是中国氧化铝的主产区。

三、铝加工行业发展现状

铝加工行业是对铝锭进行加工生产的行业，根据生产工艺不同而分为两类，即变形铝合金加工和铸造铝合金加工。变形铝合金加工根据工艺不同分为压延加工和挤压加工两类，其中，压延产品如铝板、铝带、铝箔等广泛用于国民经济各领域，挤压工艺生产的铝型材则主要用于建筑领域。经过多年发展，中国铝加工行业已经形成一定规模，业已成为全球最大的铝材生产国。

中国铝加工行业主要集中在环渤海、长江三角洲和珠江三角洲以及以河南为 中心的中部地区。影响铝加工行业产业布局的因素主要有两个：第一，产品消费 市场分布。铝加工企业的选址一般要尽可能靠近主要产品消费区域以降低运输成 本和缩短交货的时间；第二，资源和能源条件。铝土矿资源以及煤水电等能源的丰富性直接影响铝加工行业原料的供给。因此，中国铝加工行业发展最好的区域 主要集中在山东、河南、江苏、浙江、广东等省。近年来，铝材加工行业资产规模不断扩大，截至 2010 年资产总额达到 2181亿元，同比增长 31.6%。随着规模的不断壮大，新世纪以来中国铝材产能快速上涨，2000-2011 年由 353 万吨上涨至 2597 万吨，11 年增长了 6 倍，年均增速达到 19.9%。其中产能增幅最明显的品种是铝箔材、铝型材和铝棒材，分别增长了11 倍、10 倍和 9 倍，年均增速分别达到 25.7%、23.9%和 23.8%。

四、中国再生铝产业发展现状

中国废铝回收利用开始于 20 世纪 50 年代，直到 70 年代后期才形成再生铝产业雏形，但因为当时中国工业基础比较薄弱，发展规模不大；80 年代开始， 随着中国铝需求的不断膨胀，国内衍生了数量众多的小型再生铝厂和家庭作坊式 的微型企业；90 年代以后，国外资金不断涌入，中国再生铝产业规模随之不断 扩大；新世纪以来，随着中国经济社会的快速发展，铝需求的不断飙升、铝土矿资源耗竭严重、环保要求也不断提高，节约资源的意识日益深入人心并不断付诸于实践，中国再生铝产业迅速壮大起来。但是直到现在，中国再生铝产业上没有形成产业化生产。

与废铝回收企业相比，再生铝生产企业发展已经形成一定规模。据美国《轻 金属时代》杂志的不完全统计显示，目前中国共有再生铝企业 226 家，合计产能达到 447 万吨。其中年产能在万吨以上的企业 56 家，产能在 10 万吨以上的企业15 家，合计产能分别达到 443 万吨和 274 万吨，分别占总产能的 99.1%和 61.3%。与发达国家相比，中国再

生铝企业规模及产能虽然不及美国，但已经远超日本。

随着中国再生铝企业规模的持续壮大和产能的不断提升，新世纪以来中国再 生铝（含铝合金）产量呈现逐年上升态势，2001-2011 年再生铝（含铝合金）产 量由 80 万吨上升到 440 万吨，10 年增长了 4.5 倍，年均增速 18.6%。目前，中国再生铝（含铝合金）产量已经超过日本，成为仅次于美国的全球第二大生产国。由于铝在中国经济社会发展中大规模投入使用的时间在 2000 年前后，目前国内再生铝生产所需的铝废碎料的累积量还不够多，因此再生铝在铝消费中占的比例始终维持一个较低水平。2001-2011 年，中国再生铝（不包含再生铝合金）占中国铝消费量的比重由 5.5%增加到 6.3%。