对中国银行业的影响及对策

加入WTO 对中国银行业的影响及对策

中国业监督管理委员会政策法规部副主任

李伏安

女士们、先生们、朋友们：

今天，我很高兴能有时机参加中俄金融合作论坛第二次会议。 2001年12月11日，中国正式成为世贸组织的成员。加入世贸组织，标志着中国对外开放进入了新的阶段，这不仅符合中国的根本利益和长远利益，而且有利于所有世贸组织成员，有助于多边贸易体制的发展，对中国和世界经济的发展产生了广泛而深远的影响。利用这个时机，我向各位朋友介绍一下加入世贸组织对中国银行业的影响及对策。主要谈三个方面：一是中国加入世贸组织对银行业开放的承诺；二是加入世贸组织给中国银行业带来的影响——机遇与挑战。三是中国加入世贸组织所采取的应对措施。

一、中国银行业对外开放的承诺

根据中国加入世贸组织时达成的有关协议，中国将逐步取消对外资银行外币业务、人民币业务、营业许可等方面的限制，履行以下承诺：

〔一〕对外资银行营业许可方面的承诺 1、扩大外资银行外汇业务范围

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正式加入时，取消外资银行办理外汇业务在客户对象方面的限制。外资银行可以立即向中资企业和中国居民全面提供外汇服务，且不需要进行个案审批。

正式加入时，立即允许外资银行在现有业务范围基础上增加外币兑换、同业拆借、外汇信用卡的发行、代理国外信用卡的发行等业务。

2、逐步扩大外资银行人民币业务范围

根据承诺，我国加入WTO后，将从多方面扩大外资银行经营人民币业务的范围。

第一，允许外资银行在现有业务范围基础上增加票据贴现、代理收付款项、提供保管箱服务业务。

第二，逐步取消外资银行经营人民币业务的地域限制。 〔1〕加入时，开放深圳、上海、天津、大连；

〔2〕加入后1年内，开放广州、珠海、青岛、南京、武汉； 〔3〕加入后2年内，开放济南、福州、成都、重庆； 〔4〕加入后3年内，开放昆明、北京、厦门； 〔5〕加入后4年内，开放汕头、宁波、沈阳、西安； 〔6〕加入后5年内，取消所有地域限制。

第三，放宽对异地业务的限制。允许在一个城市获准经营人民币业务的外资银行向其它开放人民币业务城市的客户提供服务。

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第四，逐步取消人民币业务客户对象限制。

〔1〕加入后２年内，允许外资银行向中国企业办理人民币业务；

〔2〕加入后５年内，允许外资银行向所有中国客户提供服务。

这意味着加入后5年内外资银行将享受国民待遇。 3、同城营业网点的审批问题

允许外资银行设立同城营业网点，审批条件与中资银行相同。 4、坚持审慎原则发放营业许可

中国金融监管部门发放经营许可证坚持审慎原则，即在营业许可上没有经济需求测试或者说数量限制。加入后５年内，取消所有现存的对外资银行所有权、经营和设立形式，包括对分支机构和许可证发放进行限制的非审慎性措施。

5、关于开放汽车消费信贷服务

加入时，即允许外资非银行金融机构进入我国汽车消费信贷市场开展业务，而且在市场准入和国民待遇方面没有限制。这意味着在我国加入WTO后，外资非银行金融机构在汽车消费信贷领域可以立即经营对居民的人民币业务。同时，外资银行在获准经营中国居民人民币业务后，也可开展汽车消费信贷业务。

6、关于开放金融租赁业务

加入时，经审批，即允许外资金融租赁公司按照与中资金融租赁公司相同的条件，提供金融租赁服务。

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二、加入世贸组织对我国银行业既是机遇也是挑战 〔一〕加入世贸组织是中国银行业对外开放的深入和飞跃 到目前为止，我国银行业的对外开放，大体经历了循序渐进的四个发展阶段。第一阶段，允许外资银行在我国设立代表处。1979年，批准设立第一家外资银行代表处〔日本输出入银行北京代表处〕。第二阶段，批准设立外资营业性金融机构。1981年7月，批准外资银行在深圳等5个经济特区设立营业性机构，从事外汇金融业务；1990年9月，上海成为继经济特区以后率先引进外资银行营业性机构的沿海开放城市；1992年起，允许引进外资银行营业性机构的地域进一步扩大到大连等7个沿海城市。1999年1月，宣布取消外资银行来华设立机构的地域限制，将设立外资银行的地域范围扩大到所有中心城市。第三阶段，允许外资银行办理人民币业务的试点。1996年12月和1998年8月，先后允许符合条件的外资银行在上海浦东和深圳经济特区试点办理人民币业务；1999年7月，又将上海、深圳外资银行试点办理人民币业务的范围扩大到所在地的临近省〔区〕。第四阶段，履行加入世贸组织有关协议的承诺，进一步开放外资银行办理人民币和外币业务的地域、客户和业务范围。从中国加入世贸组织之日起，外资银行即可办理中资企业和中国居民个人的外汇业务。截止目前，已经允许外资银行在深圳、上海、天津、大连、广州、珠海、青

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岛、南京、武汉、济南、福州、成都、重庆等城市办理人民币业务。2003年12月1日，将允许外资金银行办理中国企业客户的人民币业务。

经过20多年的发展，外资银行的数量和业务不断扩大，已成为我国金融体系的重要组成部分。到2003年10月末，外资银行在华共有营业机构191家，其中，外国银行分行157家，外资银行总资产466.22亿美元，贷款总额216.49亿美元；已批准84家外资银行机构从事人民币业务的试点，人民币资产已达681.38亿元，其中贷款435.12亿元。与此同时，我国银行业金融机构也积极走向国际金融市场。到2003年6月份，中资银行在境外共设立分支机构〔含办事处〕93家，境外机构资产总额约1600亿美元。

实践证明，我国银行业对外开放的方针、步骤是正确的。虽然外资银行总资产仅为我国银行业总资产的1.4%左右，外汇贷款为国内全部外汇贷款的15%左右，但外资银行的进入促进了我国银行业的改革，为我国银行业带来了现代银行管理经验，中外银行也建立了良好的同业合作关系。中国加入世贸组织是我国银行业多年来对外开放的深入和飞跃。

〔二〕加入世贸组织给中国银行业带来新的发展机遇 一是有利于引进外资，改善我国的投资环境。截止2003年10月末，在华外资银行外汇贷款余额216.49亿美元，这些贷款

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的80％以上为境内贷款，70％以上的资金来源靠境外母行和国际金融市场拆借解决，外资银行贷款已经成为我国外资流入的重要渠道之一。加入世贸组织后，越来越多的外商投资企业到中国这个极具发展潜力的新兴市场来投资，对金融服务的质量和数量需求也随之大大增加。同时，随着对外资银行的地域限制和业务限制的逐步取消，外资银行在更深、更广的程度上进入中国金融市场，金融服务功能更加完善，这将进一步改善吸引外商投资的金融服务环境。此外，外资银行作为直接引资渠道的作用，也会进一步增强。

二是有利于促进中资银行改革，提高中资银行的竞争力。外资银行大多是在成熟市场经济条件下和长期国际竞争中发展起来的跨国金融机构，有健全的治理结构、完善的风险管理系统、有效的内部控制和激励机制、较强的业务创新和市场开拓能力、审慎的会计制度等。外资金融机构的这些优势，对中资金融企业构成强大的竞争压力，促使中资金融企业采取切实措施，深化体制改革，提高竞争力。另一方面，外资银行和中资银行在加强竞争的同时，也展开了更广泛的合作，为中资银行提供了更多的学习时机。外资银行现代化商业银行的管理模式和先进的营销手段，对中资银行产生了良好的示范效应。中资银行可以充分借鉴和学习外资银行成熟先进的管理经验，加快转换经营机制，加强内部管理，提高经营管理水平和金融创新能力。

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三是有利于中资银行开拓国际金融市场。加入世贸组织后，根据互惠原则，在允许外资银行进入中国的同时，中资银行到海外拓展业务将主要受自身经营状况和东道国金融监管条例的限制，而较少受到市场准入方面的限制，这有利于国内经营状况良好的商业银行在国际金融市场上争取更广阔的发展空间。同时，中资跨国公司的发展也为中资银行开拓海外业务带来巨大的商业时机。

〔三〕加入世贸组织对中国银行业的严峻挑战

加入世贸组织，对中资商业银行的经营、监管当局的金融监督管理以及政府行使职能带来新的压力和挑战。

1、对中资商业银行的挑战

一是业务挑战，其中最重要的是争夺优质客户的挑战。统计说明，银行80%的利润来自20%的优质客户。加入世贸组织后，随着中、外资银行竞争的加剧，中资商业银行的部分优质客户会流失，风险小、成本低、利润高的国际结算等中间业务竞争压力加大。中资银行在业务上受到的挑战，在各个阶段是不同的。2002年，外资银行可经营中资企业和居民外币业务后，由于中资银行外汇头寸充足，所受影响较小；2004年，外资银行可以办理中资企业人民币业务，将给中资银行带来较大压力，但由于中资银行人民币资金较多，应当可以承受这种挑战；到2006年，也就是中国加入世贸组织五年后，中资和外资商业银行将实行同等待

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遇，中资商业银行将受到全面而严峻的挑战。

二是经营机制和经营管理水平的挑战。由于我国商业银行还没有真正建立起与市场竞争相适应的经营管理机制，法人治理结构不完善，因而自我约束、自我发展和业务创新能力不强，加上人均资产少，盈利能力更低。加入世贸组织后，随着银行竞争加剧，存贷款利差会进一步缩小，利率逐步市场化，商业银行存贷利差最终将由市场竞争来决定，部分中资商业银行可能出现亏损。另外，加入世贸组织后，我国一些产业、行业的经营状况会发生系统性变化，中资商业银行的贷款风险在竞争力弱的行业会相应加大。加入世贸组织后，对透明度提出了越来越高的要求，实行公开信息披露后，也对中资银行的资信带来一定的不利影响。

三是争夺优秀管理人才的挑战。目前，中资金融机构的人事工资制度尚存在缺陷，收入水平相对较低，分配差距比较小，对职工尚未形成有效的激励机制。外资金融机构报酬比较优厚，对国内金融界的高级管理人员和业务骨干具有较大的吸引力，加上外资金融机构高级培训和比较透明的职业发展规划等优势，一些中资金融机构的优秀人才流到了外资金融机构。人才的流失不仅会降低银行的业务开拓能力和管理水平，而且也会带走一部分客户。因此，人才竞争是比资金、客户竞争更为严重的竞争。

2、对银行业监督管理的挑战

一是对银行业监管法规提出了挑战。现行的的银行业法律法

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规不能完全适应加入世贸组织后我国银行业改革与发展的需要。第一，一些法律、法规和规章主要是针对国内的情况制定的，没有与国际惯例接轨。第二，不少法律、法规和规章是在1993年整顿金融秩序后制定的，对商业银行业务范围规定的比较窄，中间业务很少，使商业银行经营受到很大限制。第三，一些法律法规与我国加入世贸组织协议有关银行开放的承诺尚有一定程度的冲突。

二是对银行业监管当局的监管能力提出了挑战。目前，我国监管当局对银行业监管的水平，与一些发达国家和地区相比尚存在一定的差距。随着外资银行的大规模进入和业务范围的扩大，金融创新加快，金融交易技术日趋复杂，金融结构会发生很大变化，金融体系风险和不稳定性进一步加大，这将大大增加监管的难度和成本。

三、加入世贸组织后中国银行业的应对措施

中国加入世贸组织二年来，我们按照“加入世贸组织有利有弊，做好工作，争取利大于弊”的基本精神，加快了我国金融业改革步伐，健全金融法律法规，更新金融制度，转换经营机制，加强金融监管，抓紧培训人才，大力提高科技水平，全面增强中资金融机构参与国际竞争的能力。

〔一〕全面清理和完善金融法律法规，在严格的法律法规

框架下，稳步开放我国金融市场

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根据我国加入世贸组织的承诺及我国金融市场开放的新情况，结合我国银行业改革的总体思路，我们清理了法律法规，修改和完善了有关金融法律法规，抓紧制订了一批新的金融法律法规，基本保证了金融法律法规与世贸组织的基本规则以及金融业对外开放的承诺相一致。

2001年12月12日，国务院通过了修改后的《中华人民共和国外资金融机构管理条例》。《条例》的修改包括以下四个方面：一是取消设立外资金融机构的地域限制和外资金融机构提供外汇服务的服务对象限制，取消人民币业务市场准入对外资金融机构设定的业务规模数量指标，放宽设立中外合资银行或合资财务公司中方合作伙伴的限制，增加外资金融机构经营人民币业务的有关规定，并统一了本外币的业务范围。二是调整外资金融机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的比率，取消对外资金融机构人民币业务资金来源与其外汇资金来源挂钩的限定。同时增加规定，外资金融机构调整业务范围、持有资本总额或者股份总额10%以上的股东变更、修改章程等重大事宜需经银行监管机构审批。三是授权银行监管机构根据外资金融机构的业务范围和审慎监管的需要，提高注册资本或营运资金的最低限额，并规定其中人民币份额；改变对资本充足率的规定形式。增加独资银行、合资银行、独资财务公司和合资财务公司外国出资者受到所在国家或者地区有关主管当局的有效监管和所在国家或

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者地区有关主管当局同意其申请的规定，增加申请设立外资金融机构须满足银行监管机构规定的审慎性条件的要求。改变独资银行、合资银行、独资财务公司和合资财务公司对一个企业及其关联企业信用集中度的衡量标准，从单独对贷款的要求扩大到授信余额，并明确流动性比例要求。四是规定独资银行、合资银行、独资财务公司和合资财务公司注册资本应为实缴资本，统一中外资金融机构设立的审批程序，要求外资金融机构增开新的业务品种须经银行监管机构审批，取消独资银行、合资银行、独资财务公司和合资财务公司的投资总额不得超过其实收资本加储备金之和30％的限制。配合新《条例》的实施，银行监管机构还发布了《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》。《细则》是一部具体操作的法规，除了按照《条例》的章节顺序对其进行解释外，还包含了外资金融机构经营人民币业务、高级管理人员任职资格、在华注册的法人金融机构设立分行、外资金融机构解散和清算等内容。

为便于外国非银行金融机构在我国开办汽车消费信贷业务,银监会已于近期出台了《汽车金融服务公司管理方法》和《汽车金融服务公司管理方法实施细则》。外资机构已开始按规定申请设立独资或合资的汽车金融服务公司，办理汽车消费信贷业务。

根据审慎监管原则及国际惯例，结合我国银行业改革的总体思路，我们还制定了一批新的审慎监管规章。如《贷款分类指导原则》、《贷款损失准备金计提指引》、《商业银行信息披露管理暂

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行方法》、《信托投资公司管理暂行方法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等。《商业银行关联交易管理方法》、《入股中资金融机构管理方法》等审慎监管规章也即将出台。

最近，全国人大常委会正在制定《中华人民共和国银行业监督管理法》，修改《中华人民共和国商业银行法》，这二个法案有望于今年年底审议通过，将对提高中国银行业的对外开放水平、加强对中国银行业的审慎监管产生重要而深远的影响。

〔二〕加快商业银行的改革步伐，开展农村信用社改革试点，提高我国银行业的整体竞争力

按照商业化、股份制和现代化的要求，分步对国有独资商业银行进行综合改革。第一步，将有条件的国有独资商业银行改组为国家控股的股份制商业银行，国内企业、居民都可以参股，完善商业银行法人治理结构，从根本上解决商业银行经营机制问题。第二步，将符合条件的国家控股的股份制商业银行公开上市。争取用5年或更长一段时间，把国有独资商业银行办成在国际金融市场上具有一定竞争能力的现代化大型商业银行。

国有独资商业银行综合改革要借鉴国际先进大银行建立良好的公司治理的经验，做好十个方面的工作。一是建立标准健康的董事会和监事会。二是制定清晰的发展战略，实现利润的最大化。

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三是整合业务流程，实现机构设置扁平化和业务管理垂直化。四是建立审慎的会计财务制度和透明的信息披露制度。五是建立科学的决策体系、健全的内控机制和风险管理体制 。六是建立集中统一的信息科技系统，全面提升综合服务功能。七是建立商业化、科学化和标准化的人力资源管理体制。 八是引进国内外战略投资者，改变单一的股权结构。 九是发挥中介机构的专业化优势，有组织有步骤地推进重组上市进程。十是加强人员培训和公共关系工作，做好理论、思想宣传工作。

股份制商业银行和城市商业银行加大了对外资和民营资本的开放力度，通过吸收国外金融资本、上市等方式补充了资本金，逐步建立和完善公司治理结构，改善了经营管理，提高了竞争能力。加入世贸组织以来，上海银行、南京城市商业银行和浦东发展银行吸收了国际著名金融机构入股；招商银行、华夏银行成功上市发行了股票。

加入世贸组织以来，中国商业银行的经营管理水平不断提高，不良贷款不断降低。2001年全国银行业机构不良贷款下降了3.92百分点，2002年全国银行业机构不良贷款下降了4.48百分点，2003年10月份全国银行业机构不良贷款下降了3.39个百分点。

从2003年下半年开始，银监会按照国务院“明晰产权关系、强化约束机制、增强服务功能、国家适当支持、地方政府负责”的总体要求，在8个省区开展农村信用社管理体制和产权体制改

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革的试点工作，逐步把农村信用社办成由农民、农村工商户和各类经济组织入股，为农民、农业和农村经济发展服务的社区性地方金融机构，支持农村经济的结构调整，促进农村经济发展。

〔三〕实行审慎监管政策，提高整体监管水平，加大监管力度

一是统一和提高对银行业的监管标准，完善审慎监管方法。在符合加入世贸组织基本原则的前提下，按照巴塞尔协议有关银行业监管标准和我国实际，通过审慎监管手段，严格掌握市场准入标准。通过严格考核内控制度、风险管理、资产质量、资本充足率、经营业绩等，促使中资金融机构尽快建立和完善适应市场竞争条件的风险控制和风险管理制度。从2002年1月1日开始，在我国银行业正式推行贷款质量五级分类管理。2004年将在农村信用社开展贷款质量五级分类试点工作。目前银监会正组织监管人员按照巴塞尔有效监管核心原则的标准对其监管工作的现状进行评估，找出差距，提出改良措施。同时，银监会正在组织力量研究设计对中、外商业银行的监管评级体系和风险预警体系，完善监管手段。

今年11月20-21日银监会在北京召开了首届国际专家咨询委员会会议，广泛学习和借鉴了国际上金融监管的最正确做法。

二是实行符合国际标准的审慎会计制度。财政部已明确金融企业逾期3个月以上的应收未收利息，不再计入当期损益，已计

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入的要在5年内逐步冲销；同时，明确金融企业可根据资产风险情况，按照监管部门的规定提取1—100%的呆账准备金。银监会成立后，加大了对贷款质量五级分类的检查指导力度，帮助和催促商业银行建立科学、准确的贷款分类制度，按贷款质量五级分类所确定的资产风险程度，足额提取呆账准备金。提取不足的，限制进行税后利润分配；对按审慎会计制度核算，资本充足率低于8%的，限期采取措施补足资本金。

三是增加银行业监督管理的透明度。对外披露有关信息，增强金融监管透明度，是强化市场约束的重要手段，也有利于国际金融机构、资信评估公司和外国投资者全面了解中国金融业实际。要加快提高监管透明度，主动公布有关信息。上市银行已连续多年按规定向社会公众公布资产负债等重大经营信息，2001年、2002年国有独资商业银行、非上市股份制商业银行已经按要求向社会公众披露信息，信息披露的质量也不断得到提高。到2006年前，城市商业银行也将按要求向社会公众披露信息。

四是加大了监管力度。银监会成立后重点加强了对银行业金融机构的监督检查，集中监管人员对银行业金融机构的法人治理、内控制度和风险管理、关联交易、集团客户授信、信贷资产和非信贷资产质量、损失准备计提、票据融资、以资抵债、表外业务等方面现场检查，催促其完善制度建设，控制风险，提高经营管理水平。

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五是建立了监管协调机制。银监会已与证监会、保监会建立了监管联席会议制度，定期召开监管联席会议，加强对金融控股公司和跨业金融风险的监管。

女士们、先生们、朋友们，加入世界贸易组织后，中国将全面进入世界经济大舞台，将使中国的对外开放进入一个宽领域、全方位、多层次的新阶段，中国银行业面临着新的发展机遇和严峻挑战。我们一定要抓住发展机遇，积极应对挑战。我们完全有理由相信，参加世贸组织后，中国银行业将在改革中焕发出新的活力，中外资银行将会在竞争和合作中发展壮大，并为中国企业乃至整个中国经济提供强大的发展动力，促进中国经济持续稳定快速成长。

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