金融沙龙策划方案

五、沙龙拟邀请嘉宾:金融学院各位资深教授及相关企业负责人 付亚辰教授(金融学院院长) 唐亚辉教授(金融学院副院长) 孙峰教授(金融学院副院长) 杨会晏教授 鞠国华副教授刘晓东副教授(金融工程教研室主任) 王丽颖副教授以及相关合作单位派出人员六、沙龙拟用主题:“半年内第四次计息 加息0.XXX个百分点” “危机后对金融创新以及金融和经济关系的再认识” “量化宽松环境下的金融政策及市场新走向” “人民币在国际上面临的升值和贬值压力,怎样缓解”七、沙龙形式: 座谈会活动主要采取主持人与嘉宾座谈的形式举办,分为四个环节 1)、每位嘉宾围绕主题阐述自己的看法;2)、对这先看法嘉宾对其进行深层次的阐述及辩论,现场观众可以将此过程中的想对嘉宾针对某个言论提出问题写于事先发放的提问单上交于现场负责收集的工作人员;3)、对收集的纸条挑选一些具有针对性的进行解答4)、嘉宾观众互动环节,由观众提出与主题相关或之前谈话过程中所产生的专业方面的问题,请嘉宾做现场解答,同时同学们也可以发表自己的见解及看法。八、前期活动具体安排(1)前期宣传:与金融文化节同期宣传,单独制作和进行一下几项:1)制作条幅宣传单等进行宣传2)由准备2张海报进行宣传。3)宣传标语及海报设计图 (2)前期准备:1)对泰安成员进行与主题相关的培训,要求社员自行查阅相关资料,了解当前热点及国家政策,能够提出一定见解,并将自己想要提出的问题进行

总结,可以有重点有层次的提出。2)主持人选拔及培训3)嘉宾确定及话题沟通 4)借话筒音响5)由社团成员负责会场布置九:资金预算:泰安投资理财学社二○一一年四月二十日

篇二:理财沙龙策划主办单位:亚基盛世经营有限公司协办单位:待定亚基盛世理财交流会策 划 方 案1 / 4活动主题:通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。 7、5:00会议结束。3 / 4附件:中国光大银行理财问卷调查表亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持,我们将会从中随机抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品!1、您对投资理财的了解程度是?A、非常了解B、了解C、不了解D、其他2、您熟悉哪些投资方式?[多选题]A、股票期货B、银行理财产品C、基金 债券D、房地产E、金银外汇F、其他3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的?[多选题]A、银行或其他金融机构B、报纸杂志C、网络宣传D、电视广告E、亲戚朋友4、您在选择理财投资产品时,最关注以下哪一点?[多选题]A、产品的投资风险 B、产品的收益率 C、金融机构工作人员是否专业D、该金融机构的信誉和品牌E、报纸等媒体的投资建议5、请选择您对投资风险的偏好A、高风险高收益 B、中风险中收益C、低风险低收益6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助吗?A、会有帮助B、帮助不大C、不知道,没有接受过这方面的建议D、不需要,我完全有能力自己理财7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣?[多选题]

A、提供专业的理财咨询服务 B、定期举办专业的知识沙龙C、有专业顾问通过邮件、短信或者QQ等工具及时传达资讯D、其他请填写您的基本信息,以便我们的分析师和理财顾问为您服务:姓名: 移动电话:邮箱:QQ :4 / 4

篇三:股市沙龙策划股市沙龙策划一、活动目的:1.作为开展营销的一个服务项目,许多新开的客户和准客户都十分关心的问题就是营业部有没有定期的交流会,我们的营销代表一般都会说有,但是一直没有开展并持续下去。2.加强营销代表与客户的交流沟通,营销代表自己约见客户可能会存在一定的局限性,营销代表本身也存在着一些惰性,也不知道约见客户后该讲些什么,这样形成一个大型的交流会,效果会好一些。3.对我们公司的客户服务系统进行介绍,包括融易网、财富泰山等服务项目。这些服务项目只有将客户约到营业部,进行一对一的介绍,才能使其完全体会并利用起来。这是推广我们的服务产品最有效的方式。4.对我营业部近期开展的营销活动进行介绍。5.对基金进行介绍,告知客户在证券公司买基金比在银行买基金更优惠。对近期发行的基金进行介绍,并告知我们的优惠措施。二、活动安排第一次股市沙龙定于20XX.3.5号周六的上午09:00。作为第一次股市沙龙,主要针对我们的老客户,后期可以加入我们的潜在客户,每位营销代表预约两名客户到营业部参加报告会。1.对本周的股市行情进行分析,可参照公司的投顾日志,再加入个人的见解。主讲人:。。。。。。预计用时:15分钟2.介绍我营业部的服务体系,对融易网进行详细的介绍,介绍过程中

客户现场注册融易网、定制财富泰山将有精美礼品赠送。主讲人:。。。。。预计用时:30分钟3.对炒股大赛进行介绍和宣传,对周冠军的收益数据进行公示,并颁发周冠军奖。主讲人:。。。。。预计用时:15分钟4.对高端客户财富俱乐部进行介绍和宣传。主讲人:。。。。。预计用时:5分钟5.对基金进行宣传,告知客户在证券公司买基金有哪些优惠,对。。。。进行详细介绍,已经购买。。。。基金的客户可以现场抽奖,现场颁发。有意向购买。。。基金的客户也可以参与抽奖,在认购基金之后兑现其抽取的奖品。 主讲人:。。。。预计用时:30分钟6.与客户互动,共同讨论股市的未来走势,帮助客户对个股进行分析。主讲人:。。。。。。。。预计用时:15分钟三、活动成本及需求1.投资者报告会条幅2.一次性水杯、茶叶3.笔记本电脑若干台4.客户现场注册使用融易网、定制财富泰山赠送礼品价值(10~15)元每人*XXX人=(250~325)元5.炒股大赛周冠军颁奖 200~XXX元豆浆机6.基金奖励 (10~15)元每人