中国石油和化工行业 ２０１ ２年经济运行分析与２０１ ３年预测 中国石油和化学工业联合会 摘 要 ２０１２年，中国石油和化工行业经济运行克服了下行压力，实现企稳回升。全年 实现总产值１２．２４万亿元，比上年增长１２．２％；原油产量为２．０７４Ｌ吨，同比增长１．９％；天然气产 量为１０６７．１亿立方米，同比增长６．７％；原油加工量为４．６８亿吨，同比增长３．７％；主要化学品 总产量为４．５９４Ｌ吨，同比增长８．０％。目前，石油和化工行业经济运行中存在的主要问题表现 在：产能过剩矛盾突出；行业整体效益下降，销售成本居高不下；创新能力较弱；安全环保 压力增大。２０１３年，宏观经济总体向好，中国石油和化工行业经济运行总体将保持平稳，预 计原油产量约为２．１亿吨，同比增长１．５％；天然气产量约为１１４５４Ｚ，立方米，同比增长９％；原油 加工量约为４．８４亿吨，同比增幅为４．５％；主要化学品产量约为４．８５４ｚ￣吨，同比增长８．２％。 关键词 中国石油和４ｇ－ｒ－－行业 总产值利润 产量 产能 ２０１２年２０１３年 ２０１２年，中国石油和化工行业面对严峻复杂的 为６９５．８６万，同比增长２．４％。 宏观经济形势，以科学发展观为指导，以加快转变 １．经济运行克服下行压力，实现企稳回升 经济发展方式为主线，大力推进结构调整、技术创 ２０１２年前７个月，行业总产值增速持续回落， 新和节能减排，取得了积极进展。行业经济运行全 ７，ｑ份创最低值，仅为４．２％，８月份以后逐月加 年基本保持平稳，实现了“稳中求进”的总体目标。 快，ｌ１月份同比增幅达１６．１％，比９、１０月分别提 但行业成本居高不 整体效益明显下滑。 高４．２和２．３个百分点。全年实现总产值约ｌ２．２４万 亿元，同比增长１２．２％。行业效益一季度同比下降 一、２０１２年石油和 １５．０％，二季度同比降幅为１５．８％，三季度降幅收 化工行业经济运行情况及特点 窄至５．５％，四季度实现正增长２５．６％，企稳回升 态势基本确立（见图１）。 ２０１２年，中国石油和化工行业经济运行克服 主要产品产量保持增长。２０１２年，油气生产 了下行压力，实现企稳回升。全年总产值为ｌ２．２４ 在克服渤海湾原油减产的不利条件下，产量实 万亿元，比上年增长１２．２％；完成固定资产投资 现平稳较快增长，全年原油产量为２．０７亿吨，同 １．７６万亿元，同比增长２３．１％；实现进出口总额 比增长１．９％；天然气产量为１０６７．１亿立方米，同 ６３７５．９４亿美元，同比增长５．１％。ｌ ｌ１月，全行 比增长６．７％；原油加工量为４．６８亿吨，同比增长 业利润总额为７１１１．２２亿元，同比下降３．３％；主营 ３．７％；农药（折１００％）、化肥产量（折纯）分 收入为ｌ０．９４万亿元，同比增长１０．４％；从业人数 别达￣１Ｊ３５４．９万吨和７４３２．４万吨，同比分别增长 ２０１３．１—２ 国际石油经济 ．６５ ———１— —◆一石油和化工行业＿ —・卜化工行业 一 蛐 ＂ Ｍ ｕ ８ ５ 、 — ・＿ １－２月 １—３月 １—４月 １—５月 １—６ＹＪ ｌ一７月 ｌ一８月 ｌ一９月 １—１０月 １—１１月 ｌ—ｌ２月 图１ ２０１２年１—１２，ＥＪ中国石油和化工行业产值累计增长走势 １９．０％、１０．９％，农化产品产量较陕增长，对保障 国家粮食安全发挥了积极作用。２０１２年，主要化 学品总产量达４５９亿吨，同比增长８．０％。 ２．产业结构进一步优化，地区发展更趋协调 ２０１２年，天然气开采业产值增速高出石油开 ３．投资保持较快增速，结构进一步改善 固定资产投资增长较陕。２０１２年，行业固定资产 投资总额达到１．７６亿元，同比增长２３．１％，与上年基 本持平，高出全国固定资产投资增幅２．５个百分点。 技术密集型行业投资大幅增长。２０１ ２年，合成 ５％，其中其他合成材料投资增幅 采业８．５个百分点，产值比重达到石油天然气开采 材料投资增长５４．业的９．９％，比上年同期提高了０．７个百分点；合 高达２５６．４％；有机化学原料投资增长６０．１％，其他基 ６％，均远高于化工行业 成材料和有机化学原料制造业产值占化工行业比 础化学原料投资增幅为４９．９％的投资平均增幅。专用设备制造业投资同比 重分别达到ｌ８．２％和１６．３％，比上年同期分别提高 ２７．１．６个和１．１个百分点；全钢子午胎产量超过７０００ 增长５７．５％，高出全行业投资增速３４．４个酚点。 万条，子午化率达到８７．４％，比上年同期提高０．３ 民营投资增速加快。２０１２年，民营投资增幅 个百分点；离子膜烧碱产量占烧碱总产量比重的 达￣１Ｊ４６．３％，所占比重为２５．４％，较上年分别提高 ８５．１％，同比提高４个百分点。 ２０１２年，石油和化工行业东、中、西部产值分别 增长１１．７％、１１．８％、１４．４％。其中中西部地区增长较 了ｌ７个和４个百分点，行业投资活力继续增强。 ４．价格走势缓中趋稳，部分产品降幅较大 从２ｏ１２年的石油和化工行业价格走势看，涨 快，宁夏、广西和内蒙古产值增速分别达￣１Ｊ６２．０％、 势总体呈现趋缓态势，但缓中趋稳（见图２）。进 ３１．１％和２０．０％，中西部地区产值占比继续上升，达 入第四季度后，价格有走暖迹象，但一些大宗品 ￣１Ｊ３８．４％，同比提高ｏ．３个百分点。从投资看，中西部 种，例如基础无机原料、有机化工原料、合成树 ．．地区占比继续保持领先，２０１２年达￣ｌＪ５１．６％，与上年 脂等，价格降幅仍较大。 同期持平。地区发展更趋协调。 ◆—— ．、＼。基础无机化学原料及合成材料价格降幅较 — ◆一石油和化工行业涨幅 ．、＼ —● 一化工行业涨幅 ． ＼—１■、 一 、、－ 一 。、～● 一—— ● 一 １—２Ｙｌ １—３月 １—４月 ｌ一５月 ｌ一６ＹＪ １—７月 １—８月 ｌ一９月 １一ｌ０月 １—１１月 １—１２月 图２ ２０１２年１—１２月石油和化工行业生产者出厂价格累计走势 ６６．』 国际石油经济２。１３．１—２ 大。２０１２年，除烧碱市场均价同比上涨外，纯碱（重 取得了一定进展，投资结构也有所改善，但过剩 灰）、硫酸、电石等基础无机化学原料全年市场均 行业仍在扩大产能，同质化产品市场竞争激烈。 价分别下降２５．１％、１６．４％和１２．３％。聚氯乙烯、聚丙 纯碱、电石、甲醇、ＰＶＣ、磷肥等产品价格长期 烯和低密度聚乙烯等合成树脂市场均价分别下降 在历史低位徘徊。 １５．１％、７．４％和１５．８％；Ｊｉｂｑ丁橡胶、丁苯橡胶和丁腈橡 据专业协会统计，到２０ｌ２年底，中国合成 胶等合成橡胶的市场均价分别下降２４．５％、２３．５％和 氨、尿素产能（实物量）将分别达．￣］１６７３０万吨和 １７．８％；己内酰胺、丙烯腈和ＰＴＡ等合成纤维单体的 市场均价同比下降２４．１％、２０．６％和１６．５％。 ５．对外贸易保持增长，出口基本持平 据海关统计，２０１２年，全行业进出口总额为 ６３７５．９亿美元，同比增长５．１％，占全国进出口贸易总 额的１６．５％。其中，进口总额为４６４０．１亿美元，同比增 长６．７％；出口总额为１７３５．９亿美元，同比增长０．８％。 累计逆差达￣１］２９０４．２亿美元，同比扩大ｌ０．６％。 油气、化学矿进口增长较快，油气对外依存度 进一步提高。２０１２年，中国共进口原油２．７ｌ亿吨，同比 增长７．３％，原油对外依存度达￣１１５６．４％，同比提高了 １．３个百分点；进口天然气４０７．７亿立方米，同比增长 ２９．９％，天然气对外依存度为２６．２％，同比提高Ｔ４．２个 百分 ；进口化学矿１２２８．９万吨，同比增长了１４．９％。 橡胶制品出口保持增长，化肥出口下降。２０１２ 年，橡胶制品出口金额达￣１Ｊ４３８．７亿美元，同比增长 ７．２％，占石油和化工行业出口总额的２５．３％。化肥出 Ｈ １８１４．１万吨（实物量），同比下降了３．３％。 二、石油和化工行业 经济运行中存在的主要问题 ２０１２年，中国石油和化工行业经济运行实现 了平稳增长，但是增速下滑，特别是经济效益降 幅较大，这既有来自国际金融危机持续深化、国 内经济下行压力加大的影响，也有行业自身结构 性矛盾突出和管理不到位的深层原因。 １．产能过剩矛盾突出 ２０１２年，中国石油和化工行业淘汰落后产能 ７１３０万吨，尿素产能过剩约１８００万吨；磷肥行业 ２０１２年底产能（折纯）达￣１］２３６０万吨，超过国内 需求１０００多万吨；氯碱行业２０１２年新增烧碱产能 ４２０万吨，年底总产能突破３８００万吨，全年装置利 用率约为７０％；聚氯乙烯新增产ａ￣３３ｏ万吨，总产 能达Ｎ２２３６万吨／年，装置利用率约为６０％；纯碱 行业新增产Ｈ…￣１９０万吨，２０１３年还将增加产ａ￣３４ｏ 万吨；电石行业新增产能约４００万吨，远超过全年 淘汰的１２７万吨产能，装置利用率约为７６％。 值得关注的是，这些产能严重过剩的行业， 目前产能还在继续扩张，部分新兴产业也出现了 过剩苗头。例如，聚氨酯行业的聚醚多元醇产能 为２７０万吨，装置利用率只有６３％；有机硅单体装 置利用率仅为５５％。 ２．行业整体效益下降，销售成本居高不下 行业整体利润同比下降。２０１２年１一ｌ１月，全行 业利润总额为７１１１．２亿元，同比下降３．３％，而全国规 模工业Ｎ￣Ｉ￣Ｊ是增长３．０％。化学工业利润总额同比降 幅为ｌ０％；炼油业亏损１１４．７亿元，连续ｌ６个月累计亏 损；合成纤维单体制造业亏损２３．６亿元，而上年同 期为盈ＮｌＯ５．７亿元；基础化学原料制造业、磷肥行 业、合成树脂制造业、专用化学品制造业利润同比分 别下降２４．１％、２６．２％、１４．２％和２１．５％。尽管第四季 度利润反弹力度较大，但仍不能扭转全年利润下降 的局面。预计２０１２年全行业实现利润总额约７９５０亿 元，同比下降３．４％。 行业销售成本居高不下，管理费用、财务费 用大幅增长。ｌ一１１月，石油和化工行业销售成 本为９．０８万亿元，同比增长１２．０％，高于营业收入 ２。１３．１—２ 国际石油经济 ．６７ 增幅１．６个百分点，每１００元主营收入成本为８３．０３ 一年，也是为全面建成小康社会奠定基础的重要一 元，同比提高１．１８元；全行业财务费用１２２４．１亿 年，做好经济运行工作意义十分重大。２０１３年国内 元，同比增长３２．９％；管理费用同比增长９．２％； 资金周转率为２．３７，同比下降０．１个百分点。 ３．行业创新能力较弱 外经济形势依然复杂多变，但有利条件在逐步增 加，行业经济运行回升势头将进一步巩固。 １．影响行业经济运行的主要因素分析 （１）宏观经济总体向好 当前，行业产能过剩问题突出、市场竞争力和 抗风险能力不强的主要原因在于行业的创新能力较 世界经济复苏加快。２０１３年，尽管全球经济仍 弱。一是企业研发投入不足，技术创新能力较弱， 成果转化率不高，对产业的支撑与引领作用发挥不 够。二是原始创新和集成创新能力不强，先导性高 技术领域科技力量薄弱，战略性新兴产业培育发展 较陧，高端产品依赖进口。三是以企业为主体、市场 为导向、产学研相结合的行业技术创新体系尚未完 全建立，创新资源高效配置和综合集成能力较弱， 影响科技发展的体制机制障碍依然存在。 ４．安全环保压力增大 随着人们安全环保意识的提高，特别是生态 文明建设的加强，社会对安全环保提出了更高的 要求，行业安全环保工作面临着更大的压力。特 别是随着城镇化进程加快，出现较多的“城围化 工”现象，产业发展与城市建设两者之间的矛盾 比以往任何时候都更加突出。由于行业在国内推 行“责任关怀”时间较短，石油和化工企业同周 边社区居民交流不够， “谈化色变”的心理普遍 存在，再加上大型项目建设过程中利益交织、诉 求多元化，影响行业发展和社会稳定的群体性事 件时有发生。从长远看，行业安全环保管理体系 建设和推进责任关怀，是加强生态文明建设中必 须切实加强的一项重要工作。 三、２０１３年中国石油和 化工行业经济运行预测 ２０１３年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的 开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键 ６８． 国际石油经济２ｏ１３．１—２ 处于危机后的调整期，国际环境充满复杂陛和不确 定性，但是，世界经济运行中也出现了一些明显的 积极变化，发达国家重整制造业战略加快推进，新 兴经济体成为全球经济增长的主要动力。２０１３年， 世界经济将继续呈复苏态势，国际货币基金组织预 计增幅为３．６％，较２０１２年加快０．３个百分点。 中国经济增速可望重返８％以上。２０１２年第四 季度，中国经济在连续七个季度同比减缓之后，开 始趋稳。面对复杂的经济形势，２０１２年ｌ２月１６ １３闭 幕的中央经济工作会议提出，２０１３年“要继续把握 好稳中求进的工作总基调”。会议还明确了 ０１３年 经济工作的六大主要任务，强调要着力扩大国内需 求，加快培育一批拉动力强的消费新增长点，促进 投资稳定增长和结构优化，继续严格控制“两高” 和产能过剩行业盲目扩张。多数机构预测，２０１３年 中国经济增速将回升至８％以上。 （２）投资保持较快增长 ２０ｌ２年，石油和化工行业投资增速达到 ２７％，是金融危机爆发以来的最高增速。根据行 业投资周期和增长特点，２０１３年行业投资仍将保 持较快增速，预计增幅在２０％以上。近期政府出 台了对页岩气开发利用予以补贴的政策，未来页 岩油、页岩气将成为行业投资的重点领域之一。 随着天然气“十二五”规划的落实，对天然气管 网和储气库的投资也将进一步加大。２０１３年， “两高”和过剩行业的产能扩张将会受到更严格 的控制，但传统产业的技术改造和升级、战略性 新兴产业的投入继续大幅增长。 ∞ 鲫 ∞ ｍ ５ ０ ． 一．１ Ｐ一 一 ／ ｒ／＼ ＼ 厂 ＼＼ ｋ／／ 一、 ／／ ＼＼ 、－／ ＼＼／／ ＼＼ ／ ＼、‘｜ ／， ／ —◆一石油和化学工业增幅—卜化学Ｔ１Ｉ 增幅＼ ／ ． ． ． ． ． ． ．Ｖ． ．． ． ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１ １ ２０１２ ２０１３焦 注：２０１２、２０１３年为预测值。 图３ ２００１—２０１ ３年中国石油和化工行业产值增长走势 （３）消费平稳增长 伦特原油年均价格为１１０～１１５美元／桶，同比分别 ２０１３年，中国政府把扩大内需、培育新的消 增长约３％和２％。国际油价保持相对平稳，对石 费增长点作为保持经济平稳运行的最重要举措之 油和化工行业整体上有利。 一。国内消费市场总体将继续平稳增长，能源和 ２．２０１ ３年行业经济运行“稳中趋好” 主要大宗化工产品市场需求增长将有所加快。 总体判断，２０１３年中国石油和化工行业经济 ２０１３年，预计原油表观消费量约为５．０２亿吨，同 运行总体将保持平稳，但上半年依然有下行压 比增长５．３％；天然气表观｝肖费量为１６９０亿立方 力，下半年“稳中趋好”。 米，同比增长１５．５％；成品油表观消费量为２．９２亿 （１）主要经济指标预测 吨，同比增长６．２％；主要化学品表观消费量约为 根据中国宏观经济增长情况和行业经济运行 ４．６亿吨，同比增长８％。其中，无机化学原料、有 内在特点和趋势，初步测算，２０１３年中国石油 机化学原料和合成材料表观消费量同比增幅预计 和化学工业总产值约为１４．２５万亿元，同比增长 分别为９％、１２％和８％。在需求加快的同时，市场 １６％。其中，一季度产值约为２．９８万亿元，同比 价格也将稳中有升。预计２０１３年全行业价格总水 增长７．３％；二季度产值约为３．６２万亿元，同比增 平涨幅约为４．３％，其中化学工业涨幅约为３．５％。 幅为１６．４％；三季度产值约为３．７０万亿元，同比 （４）国际油价稳中有升 增幅为２２．０％；四季度产值约为３．９５万亿元，同 国际石油价格是影响行业经济运行的最重要 比增长１７．３％。全年利润约为８９００亿元，同比增 因素之一。２０１３年，世界经济继续缓慢复苏，全 长１６．５％；主营收入约为１４．０万亿元，同比增长 球石油供需继续保持基本平衡，供给略显宽松。 １５．５％。２０１３年，化学工业产值约为８．５万亿元， ２０１２年１２月，国际能源机构（１ＥＡ）发布的石油 同比增幅为１７．５％（见图３）。 市场报告预测，２０１２年全球石油１３均需求量为 （２）主要产品产量预测 ８９７０万桶，２０１３年将达￣１Ｊ９ｏ５ｏ万桶，同比增幅约 ２０１３年，预计原油产量约为２．１亿吨，同比增长 为０．９％。地区局势动荡、美元走势、投机基金 １．５％；天然气产量约为１１４５亿立方米，同比增长 炒作等不确定因素将会加大油价的波动。总体来 ９％；原油加工量约为４．８４亿吨，同比增幅为４．５％； 看，２０１３年国际原油价格将继续在高位运行，波 主要化学品产量约为４．８５亿吨，同比增长８．２％。 动幅度会较大，均价与上年持平或略有上升。预 收稿日期：２０１ ５—０２—１ ７ 计ｗＴＩ原油现货年均价格为９５～１００美元／桶，布 编 辑：夏丽洪 ２ｏ１３．１—２ 国际石油经济 ．６９
