2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投”、“保荐机构”）作为京东方科技集团股份有限公司（下称“京东方”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司董事会出具的2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明以及毕马威华振会计师事务所（下称“毕马威华振”）对募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告，对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体核查情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）2008年募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]587号核准，京东方于2008年7月非公开发行人民币普通股411,334,552股，发行价格为5.47元/股，扣除发行费用后募集资金净额224,189.75万元。截至2008年7月4日，募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所出具KPMG-A(2008)CR No.0013号验资报告予以验证。
截至2010年12月31日，2008年募集资金已全部按预定用途投入项目公司成都京东方光电科技有限公司（下称“成都京东方”）第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目（下称“4.5G项目”）180,545.40万元及补充公司流动资金43,644.35万元。
目前2008年募集资金专项存储账户均已注销。已注销的专项存储账户如下：
募集资金专户开户银行 招商银行北京分行营业部 中国建设银行股份有限公司北京王府井支行 账号 010900022910902 11001070100053002226 撤销日期 2008年9月16日已销户 2008年10月31日已销户 2008年募集资金到位前，京东方以自筹资金24,545.40万元先行投入4.5G项目建
设，增资资金存放于成都市建设银行西区支行。2008年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经2008年7月28日第五届董事会第十二次会议审议通过，公司以2008年募集资金24,545.40万元置换先行投入4.5G项目的自筹资金。
除置换公司先行投入4.5G项目的自筹资金外，成都京东方在成都银行琴台路支行开设了募集资金专项账户，截止2010年12月31日，募集资金账户余额如下：
银行名称 成都银行琴台支行 中国建设银行股份有限公司成都高新支行 保证金存款 合 计 账号 19012043218738300029 51001408537051501092 - 累计投入募截止日余额集资金（元） （元） 1,560,000,000 - 245,454,000 - - 121,942,622.36 158,918,078.57 备注 注 36,975,456.21 存款利息 注：该部分金额是成都京东方用于购买设备，根据采购协议将成都银行琴台支行的募集资
金专户中部分资金作为押汇、开立的信用证、保函及承兑汇票保证金。
（二）2009年募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]369号核准，京东方于2009年5月非公开发行人民币普通股5,000,000,000股，发行价格为2.40元/股，扣除发行费用后募集资金净额1,178,330.88万元。截至2009年5月27日，募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所出具KPMG-A(2009)CR No.0007号验资报告予以验证。
截至2010年12月31日，2009年募集资金已按预定的用途投入到项目公司合肥京东方光电科技有限公司（下称“合肥京东方”）第6代薄膜晶体管液晶显示器件项目(下称“6G项目”) 895,950.00万元及补充公司流动资金100,000.00元，剩余资金182,380.88万元存放于公司募集资金专户中尚未投入到6G项目。
截至2010年12月31日，公司2009募集资金专项存储账户余额情况如下：
募集资金专户开户银行 国家开发银行股份有限公司北京市分行 账号 11001560000507350000 初始存放金额（元） 9,000,000,000.00 截止日余额（元） 40,500,000.00 26,751,759.94 存款利息 备注
中国建设银行股份有限公司北京王府井支行 11001070100053002505 2,828,252,000.05 1,783,308,831.30 50,543,395.64 存款利息 1,901,103,986.88 合 计 注 注：初始存放金额11,828,252,000.05元中包含尚未支付的发行费用44,943,168.75元。考虑到资金成本，京东方已将上述募集资金专项存储账户余额1,900,675,421.20元转为七天通知存款以及三个月定期存款，该定期存款本金及衍生利息于到期日自动转存，明细如下：
存款银行 中国建行王府井支行 中国建行王府井支行 中国建行王府井支行 中国建行王府井支行 中国建行王府井支行 中国建行王府井支行 中国建行王府井支行 中国建行王府井支行 国家开发银行北京市分行 存单账号 11001070100049000006*000*79 11001070100049000006*000*80 11001070100049000006*000*81 11001070100049000006*000*165 11001070100049000006*000*167 11001070100049000006*000*168 11001070100049000006*000*169 11001070100049000006*000*170 11001560000861450000 合计 金额（元） 205,185,140.40 205,185,140.40 205,185,140.40 396,380,000.00 205,400,000.00 205,400,000.00 205,400,000.00 205,400,000.00 67,140,000.00 1,900,675,421.20 2009年募集资金到位前，京东方以自筹资金130,950.00万元先行投入6G项目建设。2009年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经2009年6月23日第五届董事会第二十六次会议审议通过，京东方以募集资金130,950.00万元置换预先投入6G项目的自筹资金。
除置换京东方先行投入6G项目的自筹资金外，京东方向合肥京东方拨付募集资金765,000.00万元，合计895,950.00万元。截止2010年12月31日，合肥京东方募集资金余额如下：
存款银行 国家开发银行安徽省分行 设备押汇借款保证金户 信用证及海关保函保证金户 临时周转资金账户 合 计 存单号码 34101560024583730000 金额（元） 1,400,000,000.00 6,018,273.87 2,041,795,345.86 533,485,181.28 115,489,476.11 4,096,788,277.12 备注 注（1） 存款利息 注（2） 注（3） 注（4） - 注（1）：考虑到资金成本，京东方已将上述募集资金专项存储账户余额中1,400,000,000.00
元转为定期存款，明细如下：
存款银行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 国家开发银行安徽省分行 存单号码 34101560024852670000 34101560024854200000 34101560024856700000 34101560024858310000 34101560024860970000 34101560024862550000 34101560024864130000 34101560024866610000 34101560024868290000 34101560024870850000 34101560024872430000 34101560024878170000 34101560024880730000 34101560024924310000 合 计 金额（元） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 1,400,000,000.00 注（2）：为便于支付进口设备款，截至2010年12月31日，合肥京东方以募集资金2,041,795,345.86元作为保证金取得短期借款日元22,344,164,857.00元，该短期日元借款已全部用于支付6G项目进口设备款。保证金账户明细如下：
存款银行 中国建设银行政务新区支行 交通银行长江中路支行 美国银行上海分行 中国银行高新支行 招商银行卫岗支行 六个月 六个月 三个月 三个月和六个月 三个月和六个月 合 计 保证金期限 金额（元） 134,358,750.00 226,000,000.00 203,887,110.00 568,608,190.61 908,941,295.25 2,041,795,345.86 注（3）：为便于支付进口设备款，截至2010年12月31日，合肥京东方以募集资金
533,485,181.28元作为保证金开立进口设备信用证和海关保函，用于进口6G项目工艺设备。保证金账户明细如下：
存款银行 中国建设银行政务新区支行 中信银行新站支行 中国民生银行北京电子城支行 中国银行高新支行 招商银行卫岗支行 保证金期限 六个月 三个月 三个月 三个月 三个月 金额（元） 121,440,000.00 29,953,300.00 86,569,140.33 204,452,049.25 91,070,691.70
合 计 533,485,181.28 注（4）：截至2010年12月31日，除募集资金专户余额和上述作为保证金的募集资金外，其余募集资金余额115,489,476.11元存放于合肥京东方临时周转账户中。
（三）2010年募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1324号核准，京东方于2010年12月非公开发行人民币普通股2,985,049,504股，发行价格为3.03元/股，扣除发行费用后募集资金净额894,364.71万元。截至2010年12月2日，募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所出具KPMG-A(2010)CR No.0029号验资报告予以验证。
截至2010年12月31日，2010年募集资金存放于京东方募集资金专户中，尚未投入到项目公司北京京东方显示技术有限公司（下称“京东方显示”）的第8代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目（下称“8G项目”）。
截至2010年12月31日，公司2009募集资金专项存储账户余额情况如下：
募集资金专户开户银行 国家开发银行股份有限公司北京市分行 中国建设银行股份有限公司北京王府井支行 合计 账号 11001560000849920000 11001070100053003117 初始存放金额（元） 8,500,000,000.00 498,579,997.12 8,998,579,997.12 截止日余额（元） 8,500,000,000.00 备注 443,647,126.64 130,878.21 存款利息 8,943,778,004.85 注 注：募集资金专户初始存放金额8,998,579,997.12元中包含尚未支付的发行费用
54,932,870.48元。考虑到资金成本，京东方已将上述募集资金专项存储账户中8,943,770,000.00元转为七天通知存款或定期存款，明细如下：
存款银行 国家开发银行北京市分行 中国建行王府井支行 存单账号 1100156000086303000 11001070100049000006*000*175 金额（元） 8,500,000,000.00 443,770,000.00 二、募集资金项目的进展情况
（一）2008年募集资金 1、4.5G项目
2008年8月15日，京东方2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》，京东方将4.5G项目的募集资金使用金额从
220,000.00万元调整为180,545.40万元，截至2010年12月31日，拟投入4.5G项目的资金已全部投入项目公司成都京东方。
该项目由成都京东方实施，项目预计总投资34亿元，设计产能为玻璃基板片量30千张/月，模块产量410.69万块/年。成都京东方于2007年9月29日成立，2008年3月26日项目开工，2008年6月主体厂房封顶，2009年3月开始设备安装调试，2009年7月开始试生产，2009年11月正式量产。
截至2010年12月31日，公司已累计向成都京东方投入180,545.40万元。成都京东方为4.5G项目从募集资金中实际支出金额为168,351.14万元，其中包括固定资产支出90,171.41万元、无形资产支出1,879.98万元及其他支出76,299.75万元，剩余募集资金12,194.26万元为用于购买设备而开立的押汇、保函、信用证及承兑汇票保证金。
截至2010年12月31日，4.5G项目已累计生产Cell约108,599,441片，耗用玻璃基板约335,509片，累计实现主营业务收入80,371万元。
2、补充流动资金
公司原计划将2008年募集资金1.82亿元用于补充流动资金。经京东方2008年第一次临时股东大会审议通过，公司将除用于投入4.5G项目外的剩余募集资金共计43,644.35万元及募集资金专户衍生利息，全部用于补充公司流动资金。
截至2010年12月31日，京东方没有将其直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。
（二）2009年募集资金 1、6G项目
6G项目由合肥京东方实施，项目预计总投资175亿元，设计产能为玻璃基板片量90千片/月，模块产量1,866万片/年。合肥京东方于2008年10月16日成立，2009年4月13日项目开工，2009年底主体厂房封顶，2010年10月正式量产。
截至2010年12月31日，京东方已累计向合肥京东方投入895,950.00万元。合
肥京东方6G项目从募集资金中实际支出金额为486,873.00万元，其中包括在建工程及工程预付款支出402,963.70万元、固定资产支出1,729.47万元、无形资产支出34,210.35万元、存货支出1,684.88万元及其他支出46,284.61万元。合肥京东方剩余募集资金409,077.00万元以及存放于公司募集资金专户中的182,380.88万元为承诺投入6G项目金额，公司及合肥京东方将根据项目资金需求进度投入使用。
截至2010年12月31日，6G项目已累计生产Cell产品约479,331片，耗用玻璃基板约62,484片，累计实现主营业务收入13,723万元。
2、补充流动资金
京东方已将2009年募集资金10亿元用于补充流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。
截至2010年12月31日，京东方没有将其直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。
（三）2010年募集资金
截至2010年12月31日，京东方2010年募集资金尚未投入使用。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
（一）2008年募集资金
2008年募集资金到位前，根据2008年5月26日京东方第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》，公司以自筹资金先行投入4.5G项目建设。截至2008年7月4日，公司投入4.5G项目的自筹资金累计24,545.40万元。2008年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司2008年7月28日第五届董事会第十二次会议审议通过，京东方以募集资金24,545.40万元置换预先投入4.5G项目的自筹资金。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格了履行信息披露义务。
（二）2009年募集资金
2009年募集资金到位前，根据2008年11月7日京东方第五届董事会第十七次
会议和2008年11月25日京东方2008年度第二次临时股东大会审议通过的《关于投资建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案》和《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》，公司以自筹资金先行投入6G项目建设。截至2009年5月27日，公司投入6G项目的自筹资金累计130,950.00万元。2009年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司2009年6月23日第五届董事会第二十六次会议审议通过，京东方以募集资金130,950.00万元置换预先投入6G项目的自筹资金。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。
（三）2010年募集资金
京东方2010年非公开发行不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况
2009年5月，京东方通过非公开发行股票募集资金净额1,178,330.88万元，本次募集资金用于增资合肥京东方用于建设6G项目以及补充流动资金。由于合肥京东方6 G项目2009年尚处于建设期，根据日常支付业务等具体需要，所有资金存放于单一账户中无法满足企业日常的多方位资金业务需求。2009年8月21日，京东方第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于合肥京东方光电科技有限公司以部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在不改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下，将合肥京东方募集资金监管账户中不超过9亿元的暂时闲置资本金用于补充合肥京东方其他账户的日常支付业务，期限为6个月。
京东方本次使用部分暂时闲置募集资金补充合肥京东方流动资金未变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，同时不超过募集资金投资计划的10%，无需股东大会审议。
合肥京东方在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，提高了募集资金的使用效率，保证了合肥京东方6G项目的顺利推进。2010年2月，合肥京东方已将上述资金合计9亿元全部归还并存入合肥京东方
的募集资金专用账户，京东方于2010年2月5日就上述事项进行了公告（公告编号2010－004）。
五、募集资金投向变更的情况
（一）2008年募集资金
由于2008募集资金未达预期目标，结合各项目的实际情况，2008年8月15日，经京东方2008年第一次临时股东大会审议通过，公司决定对募集资金用途做出如下调整：
1、将4.5G项目募集资金使用金额从220,000.00万元调整为180,545.40万元。 2、公司原拟将非公开发行募集资金等值于3亿美元的人民币（按1美元=7.56元人民币，折合人民币22.68亿元）用于对京东方光电增资，以偿还京东方光电的银行贷款。由于募集资金未达预期目标，且京东方光电截至2008年6月30 日已归还部分银团贷款，公司决定终止京东方光电增资还贷项目，京东方光电将以自有资金等方式偿还银行贷款。
3、将除4.5G项目外的剩余募集资金43,644.35万元及募集资金专户衍生利息全部用于补充公司流动资金。
（二）2009年、2010年募集资金
截至2010年12月31日，京东方2009年、2010年非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情形。
六、保荐机构的核查意见
中信建投审阅了京东方董事会出具的2010年度公司募集资金存放与使用情况的专项说明，以及毕马威华振出具的京东方2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告，与公司管理层进行了沟通，对公司2010年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。
经核查，京东方严格执行了募集资金专户存储制度，公司募集资金不存在被控
股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律、法规禁止的情形。京东方使用募集资金置换预先已投入募集资金项目均已履行了必要的法律程序，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会出具的关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明和毕马威华振对募集资金使用情况出具的鉴证报告全面、真实、准确地披露了公司募集资金存放及实际使用状况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字： 朱明强
2011
徐子桐 中信建投证券有限责任公司年4月22日
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