致：A有限责任公司
2018年4月至今，本所与贵单位保持良好的合作关系，特别是贵公司给予我们律师工作极大的支持，本所在此表示衷心感谢。
本次，贵公司拟发行企业债券，树立资本市场良好形象，优化资本收益结构，其力行滨海新区开发开放的远见卓识和开拓精神，本所深表敬佩，并希望为本次企业债券发行提供专项法律服务。现提出服务方案如下：
一、关于企业债券发行的法律业务
企业债券发行，是证券承销商、会计师、资产评估师、律师等中介机构提供
综合服务的直接融资业务。其中，法律业务具有必要性和强制性：（1）企业债券发行而进行的方案设计、资产重组、会计调整、管理层决策都需要精准及时的法律服务；（2）律师就证券发行主体资格、发行条件、程序、担保等重大事项出具的法律意见，是法定的必备文件，债券募集说明书中必须援引，同时，律师对其发表法律意见的真实准确完整，承担巨大风险责任。
二、服务内容：
1、参与制定企业债券发行方案； 2、参与制定资产重组方案；
3、起草、审议市政公司设立文件、增资文件； 4、草拟董事会决议、股东会决议；
5、与甲方及其他中介机构就有关重大法律问题进行磋商； 6、审查企业债券发行有关的法律文件； 7、出具企业债券发行法律意见书； 8、参与讨论企业债券募集说明书；
9、办理企业债券发行、上市有关的其他法律业务。
三、律师安排
本所拟指派鲁宏、A律师作为本次发债项目的经办律师。其中，鲁宏律师在企业资产重组、股权并购、证券法律业务方面具有专长、经验丰富，A律师具有大型银行、证券公司从业经验，在合同、金融、证券法律业务方面具有专长。
四、时间安排
经办律师全程参与本次发债项目，服从本次发债的整体工作安排，参加本次
有关的各种协调会、准备会，并提供现场服务，与进场工作的审计、评估等
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专业人士密切配合，确保项目顺利推进。
五、服务报价
《天津市律师服务收费标准》规定：律师担任法律顾问、提供非诉讼法律服
务由律师事务所与委托人协商确定。
根据本所收费标准，股票、债券发行上市的，按拟筹集资金金额的以下比例
收取律师费： （1）首发 拟筹集资金金额 5000万元以下 5000万元至1亿元 1亿元以上 收费比例 律师费 （2）配股、增发，按上述标准减半收取。 （3）
综合考虑各方面因素，本所采取优惠收费方案，以首发企业债8亿元规模计，本服务方案下的律师费为 万元人民币。
顺颂商祺！
天津文顾律师事务所
2019年9月15日
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