物流产业市场集中度分析

物流产业市场集中度分析

作者：解京淑

来源：《商业时代》2012年第36期

中图分类号：F252 文献标识码：A

内容摘要：产业集中度问题是和经济学界关心的热点问题，产业集中度反映了一个产业发展的优劣，产业集中度高的行业，其平均利润率也比较高，也就能够给企业带来高利润。关于我国物流产业的市场集中度的现状、造成的原因及解决方案的研究，对于我国物流产业的发展具有重要的理论和现实意义。本文通过对物流产业市场集中度的分析，得出市场集中度低的结论，并分析了原因，提出了对策。

关键词：物流产业 集中度 影响因素 偏低 建议

物流产业是国民经济发展的重要支柱产业和第三利润源，目前国内外对于物流产业的界定，还缺乏权威和科学的定义。本文对物流产业的界定采取演绎的方法，即从产业的定义来定义物流产业，则物流产业就是物流企业的集合。 物流产业集中度的概念及影响因素 （一）物流产业集中度的概念

集中度（CR）是衡量某一市场（或行业）内厂商之间市场份额分布的一个指标，指某一特定市场中少数几个最大厂商（通常是前4位或前8位）所占有的市场份额，用于表示在特定产业或市场中，卖者或买者具有怎样的相对的规模结构的指标。集中度分为卖方集中度与买方集中度，由于买方集中度很难计算，所以集中度一般是指卖方集中度。 （二）影响物流产业集中度的因素

规模经济水平与市场容量大小。在市场容量一定的前提下，规模经济与市场集中度成正比例变动。市场集中度与市场容量成反向变动。

企业规模大小。企业规模是决定市场集中度高低的首要因素。在特定市场中，企业要想不断地获取超额利润，就需要不断地扩大企业规模，排名靠前的企业规模越大，市场集中度就越高。

进入退出壁垒高低。某一行业的进入壁垒高，则意味着该行业可能属于垄断行业，市场竞争程度低，行业内企业所占市场份额就可能高，产业集中度高。反之，产业集中度低。

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产品差别化。在市场竞争中，拥有自己固定的目标市场和产品差别化，不容易被完全替代，可以形成进入市场壁垒，提高市场集中度。

相关的产业和法律法规。如果支持某一产业的发展，可以推动企业进行规模扩张，并购重组，提高企业的市场规模，进而提高产业集中度。反之，降低产业集中度。 物流产业集中度水平的测定 （一）测定集中度的指标分析

1.绝对集中度，又称集中率，这是最基本的集中度指标，一般以产业内规模最大的若干家厂商的有关指标值X（产量、销售额、资产额、增加值、职工人数）占整个市场或行业的份额来表示。该产业m家企业中前n家企业的集中度CRn定义如下：

在分析各产业的集中度时，通常以最大的4家或8家厂商的指标份额来计量，分别称为“4厂商集中度”CR4和“8厂商集中度”CR8。

这个指标能形象地反映市场的集中状况，计算方便，但是不能反映企业规模分布对市场集中度的影响，存在一定局限。

2.相对集中度指标。相对集中度指标主要用来反映产业内企业的规模分布状况，一般以洛伦茨曲线和基尼系数来表示。洛伦茨曲线和基尼系数最初用于测量居民收入分配均匀状况，产业组织理论借用这两个概念从整体上反映产业集中度状况，一定程度上弥补了市场集中度指标的不足。

缺陷是不同的洛伦茨曲线表示不同的企业分布情况，可能得出相同的基尼系数；无论产业内企业数量多少，只要大小相同，则基尼系数为零，忽视了产业内企业数量差异对集中的影响。

3.赫芬达尔指数。赫芬达尔指数是赫芬达尔（O.C.Herfindahl）提出的一种测量产业集中的综合指数。如果产业有n个企业，Xi为第i位企业的规模，T为产业的总规模。赫芬达尔指数IH就可以用如下公式表示：。赫芬达尔指数是产业市场集中度测量指标中较好的一个，这个指标理论上优于前两个指标，但存在直观性差、对小企业所给权数较小的缺点。 （二）对物流产业集中度测算指标的说明和界定

由于我国对物流产业没有明确的界定，《中国统计年鉴》并未将物流产业作为的产业进行核算，国家、国家统计局和中国物流采购与联合会自2004年起开始开展社会物流统计及社会物流总量核算工作，以社会物流总额、社会物流总费用、社会物流增加值等指标来反映每年的全国物流运行情况。

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1.社会物流总额。社会物流总额是累计值，由工业品物流总额、农业品物流总额、进口货物物流总额、再生资源物流总额、单位与居民物品物流总额构成，由于统计口径不一致，大量的数据重复计算，因此不能用社会物流总额作为物流行业的总规模。

2.社会物流总费用。由运输费用、保管费用和管理费用三部分组成，反映一个年度内为维持正常的物流活动运转的支出。目前国际上一直用社会物流总费用与GDP的比率来反映一国物流的发展情况，所以理论上可以用社会物流总费用的数值来代表一年内物流行业的总产值、总规模。

3.社会物流增加值。由交通运输业增加值（物流部分）、仓储业增加值、贸易业增加值（物流部分）、邮政业增加值（邮递部分）四部分组成，也不能代表物流行业总规模。 鉴于资料收集的可得性和计算的简便性，本文在计算物流产业集中度时，采取绝对集中度的计算方法，即以排名前4位、前8位的A股上市物流企业的主营收入之和与物流行业总产值的比值，物流行业总产值用理论上的物流行业总费用来代替，这也是目前国际上比较认可的办法。

利用的数据包括：已经在我国A股上市的运输物流板块中的企业自1999-2008年的年度报表中的主营收入；1999-2008年的社会物流总费用，因为自2004年开始，中国物流采购与联合会才正式向社会公布物流行业的相关数据，所以前期1999-2003年的数据是根据各年度社会物流总费用与GDP的比率，通过查找《中国统计年鉴》中的GDP，进而计算得出1999-2003年的社会物流总费用。

（三）我国物流产业集中度的变化

设Xi为物流企业的主营收入，X为物流行业总费用，也就是理论上的物流行业总规模，已经上市的A股物流企业的主营收入依次为X1、X2、X3、X4、…X8，则，。经过计算，得出1999-2008年度物流产业集中度，如表1所示。

根据1999-2008年我国物流产业集中度数据（见表1），绘制物流产业集中度曲线图（见图1），可以看出，1999-2008年我国物流产业集中度总体呈上升趋势，但是各年度数据变化不大，2007年集中度略有下降，主要是由于2007年油价上涨，成本上升，行业总规模扩大，企业收入减少造成的。

根据Bain的产业结构标准（见表2），可以看出我国物流产业的市场集中度不高，应属于微粒市场。

我国物流产业集中度偏低的原因

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（一）企业规模小且市场集中度低

企业规模是决定市场集中度高低的首要因素。在特定的市场容量下，企业的规模越大，市场集中度越高。据《2008年全国重点企业物流统计调查报告》显示，2007年前四名物流企业的主营业务收入为27075011万元，占整个物流市场的5.96%。而2007年一家马士基集团的物流业务收入为510亿美元，远远大于我国前四名物流企业的收入。 （二）物流需求旺盛且市场容量大、集中度低

市场容量与市场集中度成反向变动。一方面，我国经济处于快速发展阶段，社会对物流的需求旺盛，以制造业为主的产业结构，进一步推动了对物流市场的需求。另一方面，我国物流行业的进入壁垒很低，大量的中小型物流企业存在于物流市场中，全国性的物流企业寥寥无几，大型的物流企业更是少之又少。

（三）物流企业的专业化、服务差别化程度低下

我国大多数的物流企业专业化、服务化水平低下，只能提供运输、仓储等基础性服务，增值服务不多，不能形成品牌优势。据2007年世界品牌大会发布的《中国500最具价值品牌》：交通运输、物流相关领域共有15家企业入榜，但只有中远（品牌价值为397.66亿）、中集（品牌价值218.87亿）、国航（品牌价值为235.23亿元）和传化集团（品牌价值为62.79亿元）进入前100位（龚晓丹，2009）。 （四）进入壁垒失效与退出壁垒高

我国大多数的物流企业由于经营规模偏小、技术水平低下、资本量不大等原因，无法阻止新企业进入，进入壁垒很低；由于物流沉没成本很高、解雇费用壁垒、产业转移困难等原因，造成退出壁垒很高。

促进我国物流产业发展的建议

（一）构建合理的行业进入壁垒，提高物流企业规模

我国物流企业数量多、规模小，专业化程度和服务水平低，企业效率低下。应该不断完善行业标准、行业规范，制定鼓励和约束物流行业的法律，具体来说包括最小投资规模，促进专业化协作，鼓励技术更新等。物流企业应该积极实施品牌化经营和差异化战略，促进物流企业发展，提高物流企业进入壁垒。

（二）完善市场退出机制，降低物流企业退出壁垒

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我国物流市场退出壁垒很高，大多数的中小型物流企业只能选择继续留在物流行业低效率生存，因此完善我国物流市场的退出机制，加大《破产法》的贯彻实施，做好企业转产等善后工作，保障物流企业人员的再就业工程，促进低效率、小规模的物流企业退出物流行业，从而能够提高物流产业集中度。

（三）加快现有物流企业的并购重组，提高物流企业规模

我国物流企业数量多、规模小、效率低，因此应该通过兼并、重组、联合等手段迅速扩大我国物流企业规模，形成规模经济，降低物流企业运营成本，提高物流企业效率和服务水平。可以采取并购、组建物流联盟等手段来提高物流企业规模。 （四）大力发展第三方物流，提高物流企业专业化和现代化水平

加快物流企业网络化和信息化建设，在物流活动中大量采用条码技术、EDI技术、FRIP（射频技术）等，保证物流企业通过信息系统的使用提高服务水平和质量，提高企业竞争力。同时大力发展第三方物流，利用第三方物流企业的专业化降低企业成本，提高服务质量，提高物流企业的市场绩效。 参考文献：

1.国家经济运行局等.社会物流统计手册[M].中国物资出版社，2007 2.龚晓丹.全面开放后的中国物流市场结构分析[J].世界经济情况，2009（1） 3.帅斌.物流产业经济[M].科学出版社，2006

4.Lieb RC..Bentz B A.The North American third party logistics industry in 2004：the provider CEO perspective[J].International Journal of Physical Distribution & Logistics Management，2005，35（8）

5.中国物流与采购联合会官方网站.http：//www.chinawuliu.com.cn.