中国海洋经济发展概述

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供稿I前瞻产业研究院

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年来，我国海洋经济发展较为稳健，势 头良好。从产出规模来看，以环渤海、 长三角、珠三角三大经济区为主力的海

总体运行情况2018年全国海洋生产总值83415亿元，比上 年增长6.7%，海洋生产总值占国内生产总值的比 重为9.3%。2009-2018年，我国海洋经济生产总 值由319亿元增至83415亿元，年复合增长率达 6.73%左右，占GDP比重随呈现出轻微下降趋势。 值得注意的是，自2015年来，我国海洋经济增速 及占GDP比重均处于相对稳定的状态，分别稳定 在7%与9.5%左右，海洋经济在经历2004-2006年 及2010年前后的高速增长后，目前正保持与GDP

洋经济产出规模呈逐年增加趋势；从产业结构来 看，目前海洋三次产业结构初步实现三二一的格 局，海洋新兴产业发展前景不断向好；从产业空间 布局看，三大经济区产业发展参差不齐，但海洋经 济发展单一、粗放的模式等发展中出现的问题成为 各地区所共同面临的问题；从国际空间格局看，沿 海地区海洋经济力度大、速度加快，我国海洋 经济和国际涉海企业竞争力都相对偏弱。

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相对同步的增速，进入较为稳定的增长阶段。

主要产业构成2018年，我国主要海洋产业保持稳步增长， 全年实现增加值33609亿元，比上年增长4.0%。 其中，滨海旅游业占比最大，为47.8%,全年实 现增加值16078亿元，比上年增长8.3%,继续保 持较快增长。其次是海洋交通运输业，占比为 19.4%,全年实现增加值6522亿元，比上年增长 5.5%,总体处于稳定状态。海洋船舶工业占比 为3%,全年实现增加值997亿元，比上年下降 9.8%。受国际航运市场需求减弱和航运能力过剩 的影响，造船完工量显著减少，海洋船舶工业面 临较为严峻的形势。

总体而言，滨海旅游业、海洋交通运输业和 海洋渔业作为海洋经济发展的支柱产业，其增加 值占主要海洋产业增加值的比重分别为47.8%、 19.4%和14.3%。海洋生物医药业、海洋电力业等 新兴产业增速领先，分别为9.6%、12.8%。

_____海洋产业结构情况2018年，产业结构不断优化，新兴产业和新 业态快速成长，海洋经济的“引擎”作用持续发 挥，推动国民经济高质量发展。其中，海洋第一 产业增加值30亿元，第二产业增加值30858亿 元，第三产业增加值416亿元，海洋第一、第 二、第三产业增加值占海洋生产总值的比重分别为 4.4%、37.0%和58.6%。

从2009至2018的十年间，我国海洋经济产业 结构不断经历着动态演进与优化调整。目前我国海 洋产业三二一结构基本成型，但二三产业之间差距 较小，格局尚不稳定，有待进一步调整。《中国海 洋21世纪议程》中对海洋三次产业结构的目标设 定为：2020年海洋第一二三产业实现2:3:5的比例 结构。

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开发利用

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区域海洋经济发展情况2018年，北部海洋经济圈海洋生产总值26219 亿元，比上年名义增长7.0%,占全国海洋生产总 值的比重为31.4% ;东部海洋经济圈海洋生产总值 24261亿元，比上年名义增长8.0%,占全国海洋生 产总值的比重为29.1 % ;南部海洋经济圈海洋生产 总值32934亿元，比上年名义增长10.6%,占全国 海洋生产总值的比重为39.5%。

在我国海洋经济分布中，环渤海、珠三角、长 三角地区构成我国主要海洋经济分布区域，由各自 的资源环境及经济条件造成其海洋经济规模上的差 异，形成各自具有一定特色的主要海洋产业结构。

我国海洋经济资源分析我国是海洋大国，拥有长达1.8万多千米的海 岸线，跨越了南海、东海、渤海等诸多海域；自然 深水岸线400多千米，深水港址60多处，滩涂面积 3.8万平方千米，广阔的海域面积和众多的海岛为 我国发展海洋经济提供了丰富的资源。

在海洋生物资源方面，我国拥有海洋生物2万 多种，包括浮游生物、底栖生物、鱼类、海草、红 树植物、珊瑚等，其中海洋鱼类3000多种。我国 濒临舟山、北部湾、黄渤海以及南海沿岸四大渔 场，这些地区多数位于寒暖流交汇处，海水搅动为 海洋生物提供了丰富的饵料，为我国发展海洋渔业 提供了得天独厚的发展优势。

海洋矿产能源方面，海洋矿产资源包括石油、 天然气、金、铜、煤、硫、磷、石灰岩等矿产；化 学资源包括海水中可直接提取的溴、镁、钾等化学 元素；能源资源主要包括海上风电、潮汐发电、温 差发电等资源。其中海洋石油和天然气资源量分 别约240亿吨和16万亿立方米，滨海砂矿资源储量 超过30亿吨，海洋可再生能源理论蕴藏量6.3亿千

_______相关近年来，围绕着国家总体规划的涉海部署， 海洋领域出台了海洋资源、海洋经济、海洋科技、 海洋生态环境保护及海洋防灾减灾等一系列专项规 划，这些涉海专项规划明确了本领域发展的目标和 任务，以支撑和满足国家发展的重大需求。

度，地处热带、亚热带、温带三个气候带，瞧石 滩、滩涂、沙滩各种类型同时存在，资源丰富。但 同时也需要关注到两方面的因素：热带海滨的 沙滩比较适合度假旅游幵发，而我国气候深受季风 影响，滨海和海岛的冬季旅游项目幵发面临巨大挑 战；加之我国的工业项目建设要占用大量的优质岸 线。因此，在我国真正适合度假开发的海岸线是极 其宝贵的资源，真正能够全天候和全年开发的休闲 岸线较少。

________发展制约因素1 )近海资源破坏和海洋污染严重

《2018年中国海洋生态环境状况公报》显示， 虽然我国海洋生态环境状况整体稳中向好，但我国 近岸海域整体污染状况仍不容乐观，水质级别为一 般，主要超标要素为无机氮和活性磷酸盐，辽东 湾、渤海湾等局部海域污染依然突出，天津近岸海 域水质差；上海和浙江近岸海域水质极差，在沿海 城市中，盘锦、潍坊、上海、嘉兴、舟山、深圳、 中山和珠海等8市近岸海域水质极差。典型海洋生 态系统大多处于亚健康或不健康状况，改善不明 显。

海草

海洋生态环境的破坏不仅对沿海省份的居民 生活造成影响，也严重制约了我国海洋经济的可持 续发展。多片海域初现污染，各大渔场生态环境退

瓦，为海洋矿业、油气业、海洋电力等产业提供了 坚实的物质基础。

截止2017年底，我国海洋石油累计探明技 术可采储量为124303.4万吨，剩余技术可采储量 60878.2万吨；海洋天然气累计探明技术可采储量 为69.4亿立方米，剩余技术可采储量5078.2亿立 方米。其中，渤海海区海洋石油资源最为丰富，占 到总剩余技术可采储量的75%以上；南海、东海海 区天然气资源较为丰富，分别占到目前剩余技术可 采量的56%、33%左右。

在滨海旅游资源方面，我国拥有14000千米的 岛屿岸线，18000千米的海岸线，横跨38个纬

化严重；受污染的海水中含有大量金属元素，严重 影响了我国海盐的质量；海洋药用生物资源环境恶 化、药用资源不足也对我国海洋生物制药领域的发 展造成影响。对海洋资源合理利用、科学利用，保 证海洋资源的可持续性利用，维护海洋产业健康发 展成为下一步发展亟需关注的问题。

2)近海海域资源匮乏枯竭

海域资源的匮乏有两方面原因：市场导致、 人为破坏。以海洋渔业为例，我国近海海域海洋捕 捞业非理性扩张，海水捕捞强度不断加强，实际捕 捞量远大于最佳可捕捞量。捕捞船队主要是小型渔 船，捕捞范围基本在近海区域，很大程度地破坏了

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近岸地区的可再生能力，且水产养殖网密度过大， 加之养殖海域水质污染严重，海域生态环境的质量 不断降低，制约了海洋捕捞业在未来的可持续发 展。

3)相关人才结构及培养机制存在问题

研的协同进步。

因此，为了高效推进海洋经济创新型人才的 培养工作，我国应加紧产学研的结合，依托科研 院所和高等院校为科技创新平台，积极促进企业 与科研院所的紧密合作，明确对重大海洋科技项 目的目标要求，多方位共同管理，在技术和实践 中培养和聚集海洋科技高端人才。

4)海洋科技创新能力不足

目前，我国海洋经济领域的人才主要集中在 临港大工业、港口服务业和海洋渔业等领域，而 在相对较高层次的航运金融、航运保险等高端海 洋服务业方面，人才十分匮乏，与发达国家之间 有一定差距。此外，目前海洋经济的人才培养计 划中，注重理论知识的学习掌握，但相对缺乏实 际应用、技术创新和实践方面的培养。加之我国 海洋科研机构分布在高等院校中，因经费缺乏等 原因，海洋科研力量闲置，海洋科研资源浪费， 科研成果难以转化为实际生产力，无法实现产学

现阶段我国海洋科技水平仍难以满足海洋 战略新兴产业发展的需求。一方面，我国海洋产 业科研经费投入不足。我国海洋战略性新兴产业 发展尚处于初级阶段，海洋生物医药、海水利用 业、海洋电力等海洋新兴产业对于发展资金、海洋 科技的依赖程度较高，科研经费投入不足使我国海 洋产业的科研力量落后于世界上其他主要国家。另

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一方面，我国海洋经济自主研发能力较为薄弱，科 技成果转化率偏低。

目前，国家海洋行政主管部门、沿海省份都有 相应的涉海研究技术及资源，但地域上的分离与隶 属关系的分散，使海洋科技不能有效整合，科技力 量无法集中。部分沿海省份对海洋科技的发展缺少 统一的指导规划，导致其组织化程度不高，管理工 作滞后。海洋科技项目也缺乏整体性和系统性，海 洋科技项目的目标不够长远，技术开发往往限于局 部而忽视整体性，应用研究也过于片面而缺乏全局 性，这使海洋科技项目应有的集群效应大打折扣。

略基点，以海洋科技创新体系来支撑海洋经济高 质量发展。

新兴海洋产业迅速成长，成为我国发展海 洋经济的战略重点，作为沿海省市经济转型升级 的重点力量，未来几年仍将保持迅速增长的态 势。经过初期的迅速增长，新兴海洋产业必将面 临要素驱动向技术驱动发展的新阶段。以海洋工 程装备、海洋生物医药为代表的新兴海洋产业， 是未来海洋经济新的增长点和关键点。

海洋经济向产业链高附加价值环节转移。随 着我国近海渔业资源的枯竭，我国海洋渔业已进 入到以海水养殖为主的阶段，未来有进一步替代 近海捕捞的趋势，并随着海水养殖规模的扩大， 向水产品精深加工延伸。随着技术提升及我国制 造能力的不断增强，以LNG船舶、海上风电关键 零部件等为代表的高端制造也将随着市场需求、 研发投入的持续增强逐步实现国产化。

2)海洋产业集群化

._______未来发展趋势1)海洋产业高端化

海洋产业高端化，一方面表现为海洋产业向 新兴海洋产业倾斜；另一方面，则表现为海洋经 济各行业向各自产业链高端环节迈进。把“人才 链+产业链+创新创业链”作为集聚创新资源的战

海洋产业具有技术密集、关联广泛的特点，

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链条式、集群化发展能够更好地产生规模效应， 提高创新速度和资源利用效率，提升企业经营效 益。海洋产业集群化发展，一方面，在沿海区域 发展以产业园为主体的海洋经济集群，另一方 面，可以协调沿海地区海洋经济产业，充分发挥 各自特色，协调区域间的竞争合作关系，避免产 业结构同质化。以产业园区为依托，积极培育产 业链条，构建企业分工协作、协同发展的内部联 系，实现产业集群化发展，是海洋产业园区的发 展方向。

产业集群一旦形成，在产业增长速度、市 场占有率和生产效率方面将产生较强的正面影 响，形成产业竞争新优势。一是产生集聚效应。 具有共同生产要求的企业共享各种基础设施、公 共服务资源，节约原料消耗和生产成本，加快新 技术的推广扩散。二是提高专业化水平，进而提 高经营效率。集群内大中小企业集中在一起，共 同构成一个环节完善、功能齐全的企业功能生态 网络，既有利于大企业内部分工的外部化，也有 利于小企业的经营专业化，提高专业化效率。三

是形成良好的竞合关系。同类企业集聚在一起， 市场信息相对透明，企业间既存在激烈的市场竞 争，也便于开展各种形式的合作，强化区域核心 竞争力。四是刺激企业创新行为。在特定的区域 范围内，集合涉海企业、科研机构、高校和中介 服务组织，通过产业链、价值链和创新链联结在 一起，进行海洋科技研发、产业化等一系列活动 和服务，通过相互学习和竞争，提高创新动力和 创新效率。

3)绿色低碳化

随着海洋生态环境问题日益突出，绿色海 洋经济发展理念已经成为海洋经济高质量发展的 重要指导。如何实现由“蓝色经济”向“绿色经 济”平稳过渡，重要的是充分注重发展质量。

在海洋管理角度，保障海洋经济绿色可持续发 展已经成为海洋的重要内容之一。未来将逐步实现 区域内产业、环保、节能减排的有效 衔接，完善跨界污染防治的协调和处理机制，全面 提升海陆两大生态系统的可持续发展能力。

在产业发展角度，培育绿色产业，把“调结

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构转方式”作为提质增效的重要举措，以现代海 洋产业体系来引领海洋经济高质量发展。

—是拓宽海洋绿色养殖空间，友展现代绿色海 洋渔业。加大海洋渔业资源养护力度，发挥海洋牧 场示范区的综合效益和示范带动作用。

二是遵循绿色发展路径，实施新兴产业培育计 划。加快培育海洋生物医药、海洋高端装备、海水 综合利用、海洋新能源等新兴产业，推动海洋产 业结构向中高端攀升，构建绿色海域经济链，打 造沿海绿色产业经济带。

三是以低碳化为引1,..构建“立怵海洋”琿色 友展新模式。通过构筑规模化、标准化的生态型和 集约型海洋循环经济示范企业和产业园区，集聚 发展海洋战略性新兴产业，实现海洋经济向质量 效益型转变。

四是友展现代海洋服务业，推进航运服务功能集聚区建设。完善金融服务、科技研发、行业中介 等海洋公共服务平台建设，整合海洋信息技术和 资源，加快现代海洋服务业向集团化、网络化、 品牌化发展。

4) 海洋产业国际化

的深度融合，着力推进形成“信息透彻感知、通 信泛在随行、数据充分共享、应用服务智能”的 海洋信息化体系。

发展建议1 )坚持协堝发展理念

一方面协调海陆经济，扩大海洋经济，实现陆 海协调发展；另一方面协调好海洋产业布局，避免 区域之间恶性竞争，引导和推动海洋产业区域间的 合理分工与合作。

2 )创新\"海洋+互联网”、\"海洋+大数据”

等发展模式

通过推动海洋传统产业逐步向智能生产、智能 销售等新模式转变，引导海洋产业技术创新，建设 一批产业技术创新平台和国家级海洋重点实验室， 从而提升高技术水平和产业化能力，打造适应需 求、高级的海洋高技术产业体系。

3)培育支撑海洋经济发展的中坚力量

培育一批具有国际知名度的龙头企业，加强创 新平台建设，不断完善人才培养机制，引进国外先 进生产技术，逐步实现高端制造领域的关键设备、 关键零部件的国产化。

海洋本来就是面向国际的。海洋是一个通 道，它是全球化的一个边界，也是一个平台。所 以，在经济全球化的时代，要积极主动地参与产 业链的全球分工协作，分享全球分工协作的好 处。以船舶工业为例，近年来我国船企利用国际 航运市场小幅上涨，新船市场持续活跃的契机， 积极开拓市场。

5) 海洋产业信息化与智能化

各行业发展概况1 )海洋渔业

2008-2018年我国海洋渔业年均增长速度为 8%,属于平稳增长型，2018年全国实现增加值 4801亿元。海洋渔业是海洋经济中的传统产业之

一，是海洋产业的重要组成部分，主要包括海洋捕

“智慧海洋”建设事关重大战略和国家利 益，是实现中国海洋强国战略的需要。作为国家 信息化发展的重要方面，海洋信息化发展正步入 大有作为的重要战略机遇期。随着我国科技、经 济实力的增强，海洋信息化技术装备得到快速发 展，但相对于迫切的现实需求和产业发展，还有 很大差距。

加速推动海洋信息领域核心技术突破，要加 强云计算、大数据等新一代信息技术在海洋领域

捞和海水养殖，也涵盖与海洋渔业相关的配套服务 如水产品加工、鱼苗鱼种服务等。

就全世界来看，海洋渔业与内陆渔业产量均 相对稳定，海洋渔业年产量在一亿吨左右，内陆 渔业产量将近6000万吨。在海洋渔业范围内，海 洋捕捞产量在8000万吨左右，海水养殖产量略大 于2000万吨，海洋捕捞产量占海洋渔业的80%左

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丁浙辽舟山嵊泗县嵊山贻贝养殖场

右。在利用量上，人类消费量远远大于非食用量， 人均表现消费量在过去五年间呈增长趋势。

就我国来看，近年来渔业产业结构不断调整， 尤其是远洋渔业、海水养殖业的发展使海洋渔业保 持相对稳定的增长幅度。同时，我国海洋渔业已经 进入了以海水养殖为主的阶段。过去我国的海洋渔 业长期以海洋捕捞为主，自2007年以来产值结构 发生改变，海水养殖产值开始超越海洋捕捞，近五 年来海水养殖地位不断巩固，2017年海水养殖产 值达3307亿元。

关于海洋渔业的未来发展，

一

发，对于保障我国能源供给具有重要战略意义。 2008-2018年我国海洋油气业年均增长5.4% ,但 各年间存在较大波动。

2000年以来，世界海上油气勘探开发步伐明 显加快，海上油气新发现超过陆上，储产量持续增 长，海洋已成为全球油气资源的战略接替区。特 别是随着海洋油气勘探新技术的不断应用和曰臻成 熟，全球已进入深水油气开发阶段，海洋油气勘探 开发已成为全球石油行业主要投资领域之一。

海洋油气业是一个高风险、高投入、高回报 的行业，需要产业链上各领域服务商相互合作才能 获得最大收益。而石油公司是整个行业的最终需 求端，其景气程度决定了勘探开采服务和海工装备 的需求，对产业链的运行至关重要。2014年6月以 来，国际原油价格跳崖式下跌，石油公司纷纷压缩 投资以应对挑战。海洋石油工程技术服务、海洋石 油工程装备建造市场量价齐跌，海洋钻井平台动 用率下降15%以上，平均曰费下降40%以上。相应 的，我国海洋油气业产值由2014年的1530亿元跌 至2015年的939亿元，并经历了 2015-2017连续三 年的调整期。

方面，要考虑

海产品高蛋白、富含维生素和微量元素，营养价值 丰富，契合消费者的喜爱。另一方面，随着全球性 渔业资源不断衰退，海洋渔业未来增产潜力十分有 限。加快生产结构调整，变粗放型渔业为新型高效 渔业是未来海洋渔业发展的主要方向，为此应关注 海水健康养殖、远洋渔业、海洋牧场、休闲渔业等 发展模式。

2 >海洋油气业

海洋油气业是指在海洋中勘探、幵采、输送、 加工原油和天然气的生产活动，深海油气资源开

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就我国海洋油气业的发展前景来看，一方面， 随着陆地石油资源的衰退，海洋油气是未来重要的 能源供给来源。尤其是目前中国海洋石油探明程度 为12%,海洋天然气探明程度为11 %,远低于世界 平均水平的60%。目前全球油气的40%来自海洋， 而我国海洋油气的产量只占到26%。因此，我国海 洋油气开发仍处于早中期阶段，产业潜力较大，是 我国未来能源产业发展的战略重点。同时，发展海 洋油气业，加大对海洋钻探幵发的投资，对相关产 业具有较强的带动能力。

另一方面，海洋油气业属于典型的高风险、 高投入、高回报行业，勘探开发进入壁垒高。就全 球来看，海工核心技术大多掌握在行业领先公司手 中，具有一定的超前性和垄断性。因此，我国需完 善深海油气勘探与开发专项扶持，加强企业协 同攻关和技术集成能力，提高深海自主勘探开发技 术装备水平，提升国际合作层次和范畴。

3) 海洋矿业

海洋矿业包括海滨砂矿资源开发和深海矿产幵 发。2008-2018年海洋矿业年均增长23%,其中 2013年、2017年出现较明显的下降，属于波动增 长型。在整个海洋矿产行业中，海滨砂矿开发由于 对沿海生态环境破坏较大，管制措施严格，加上开 采成本难以与陆地矿产竞争，发展前景不容乐观。 深海矿产幵发则存在开采周期长、技术要求高、 成本较高且难以实现规模化开发的问题。转变粗放 型海洋矿产开发方式，有序、合理幵采海洋旷产资 源，重视深海矿产勘探与开发技术研究，是实现海 洋矿业可持续发展的必由之路。

4) 海洋盐业

海洋盐业是我国的传统海洋产业，2008-2018 年年均增速为-4.1 %,属于波动下降型，近三年海 洋盐业产业增加值稳定在40亿左右，比+年前下降 近三分之一，不足十年间产业峰值的一半。

海洋盐业产品主要为食用盐和工业用盐，其中 工业用盐占全国盐需求总量的80%以上。作为生活 必需品，食用盐需求量较为稳定；工业用盐受下游 产品产能过剩和国家节能减排影响，需求量下

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上海港口码头

降。此外，由于海洋盐业自身的行业特点，进入壁 垒较低，已经进入了产能过剩、供大于求的阶段， 产业整体进入成熟期。

优化海洋盐业产业结构，加大核心技术和产品 开发，建立上下游一体化产业链，寻求与化工、海 水利用等产业的融合发展是海洋盐业应重点关注的 领域。

5)海洋交通运输业

海洋交通运输业是我国海洋经济的支柱产业 之一，2008-2018年年均增速为2.7%,属于平稳 增长型。但近年来受国际政治经济形势、贸易环 境等影响，增长速度有所放缓，占海洋生产总值 的比重下降。

18世纪以来，随船舶数量增加、全球运力快 速增长，船东话语权逐渐减弱，航运企业间竞争 加剧，班司形成不同的班会，航运业逐 渐形成明显的周期性。从总体上看，全球航运周 期长度一般集中在5-15年。

自2003年幵始的本轮航运周期，在2008年

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达到周期波峰，之后幵始步入衰退和萧条期。从 2005年开始航运运力供给增速幵始高于海运贸易 需求增速，此后供需失衡现象逐渐加剧，2005年 至2016年间，除了2010年之外，其余年份的运 力需求增长率曲线均处于运力供给增长率下方。 2017年，全球海运需求延续了2016的改善趋势， 当年运力供给增速开始低于贸易需求增速。2018 年，受全球经济增长放缓、中美贸易摩擦等因素 影响，全球贸易增速有所下滑。

从市场供需来看，海洋交通运输行业主要由 干散货市场、油运市场和集运市场组成，由各自 的原有规模、新船交付、旧船拆解及新船订单角 度考虑其变化趋势。分船型来看，未来油船及集 装箱船供需格局有望逐步改善，散货船供给增速 依然高于需求增速。

随着“一带一路”合作倡议的实施，海洋交 通运输业迎来全新发展契机。完善港口集疏运系 统，推进港城一体化建设，努力开辟新的远洋国 际航线，加强海上通道建设，是促进海洋交通运

输业发展的重要途径。

6)滨海旅游业

滨海旅游业隶属第三产业范畴，滨海旅游业 在海洋经济中规模最大，增速较快，需求较大且逐 年上涨。过去十年中，滨海旅游在实现自身产业规 模不断扩充的同时，已经成为我国海洋经济的第一 大产业，其发展速度快于我国旅游产业整体增长幅 度，同时也是海洋经济内部发展较快的产业之一。

随着我国居民生活水平不断提高，旅游支出在 家庭总支出中所占比重有所提升，滨海旅游业发展 前景广阔。滨海旅游涉及旅游、餐饮、娱乐休闲、 地产开发等多项产业，对当地特色打造及口碑具有 较大影响力，具备较强的产业带动性。

目前，我国滨海旅游业的发展仍存在低水 平供给过剩与高品质有效供给不足的问题，我国 大部分地区处在由休闲游向休闲度假游的过渡阶 段，大部分东部沿海省份开始进入成熟的度假游

阶段，为滨海旅游未来的发展提供了良好基础。 需优化供给结构，统筹陆海旅游资源，大力开发 游艇、海上运动等特色海上旅游产品，满足多层 次的旅游消费需求。

7)海洋药物和生物制品业

海洋生物资源丰富，尤其是海洋微生物，因其 生境特殊、遗传可控、可放大发酵等特性，是创新 药物、生物农药、保健食品、医用佐剂及酶制剂等 生物制品的优良原料。目前国内外共有20余种海 洋来源药物及中药复方制剂应用于临床，60种候 选海洋药物进入临床各期研究。

近年来，我国海洋生物医药业实现了规模上的 飞速增长，由2008年的58亿元增至2018年的413 亿元，年复合增长率达21.7%，成为海洋经济中增 长最快的行业之一。伴随着蓝色经济热潮的兴起， 山东、广东、江苏、福建等沿海各省纷纷加大了对 海洋生物医药行业的投入，不少药企也瞄准了海洋 生物医药领域。

我国医药工作者在海洋药物开发方面也做了大 量创新性的工作，幵发出藻酸双酯钠、角鲨烯、甘 露醇烟酸酯等。自2010年以来，我国海洋生物医 药专利申请数量与公开数量也有所提升。但从技术 层面看，我国海洋生物制药产业目前多集中在比较 粗放型的、技术要求低、处于产业链底端的原料加 工层面。

海洋生物医药业是我国战略性海洋新兴产业 的代表，其快速发展得益于的大力培育、相关 科研机构技术研发的进步和企业较快的生产转化能 力。此外，海洋生物医药行业的技术附加价值较 高。行业处于生命科学与生物技术发展的前沿阵 地，具有附加值高、社会效益好、绿色高效等特 点。

同时也要考虑到，海洋生物医药行业具有研发 周期长、产品开发成本高、难以实现规模化生产以 及资源层面相对匮乏等特点。现在国际上药物研发 周期一般为10-15年，而目前上市的海洋药物研发 周期普遍在20年以上，这意味着企业承担的风险 比原来高数倍。

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开发利用OCKAK MOULD

而旦许多海洋药用生物资源相对匮乏，难以大 量采集，出于生态环境保护的需要，一些海洋动植 物如珊瑚等处于禁止采集状态；同时，一些生产药 源化合物的海洋生物产量低，人工养殖较难实现， 这些因素一定程度上制约了海洋药物的研究和开 发。

综上所述，目前海洋药用生物资源环境恶化、 药用资源不足、关联产业集聚度低、产业链整合性 差。由于发展基数较小，在海洋生产总值中所占比 重较低，短期内难以成长为海洋经济的主导产业。 因此，合理开发药用动物、植物、微生物资源，建 立配套完善的产业链和规模化的产业集聚，是我国 海洋生物医药业未来需重点关注的领域。

8)海洋电力

海洋电力业利用海洋能进行电力生产活动， 包含海上风电、潮汐发电、海洋温差发电、波浪 能发电、海流发电和海水盐浓度差发电等形式， 属于海洋新兴产业。2008-2018年鉴海洋电力产 业规模由8亿元增至172亿元，年复合增长率达 35.9%,为海洋经济中增速最快的行业。

改革幵放以来，以煤炭为主的能源供应支撑了 经济的高速发展，由此带来的资源、环境的压力已 接近承受能力的极限，为了避免重蹈发达国家工业 化时期的覆辙，同时为经济发展提供可持续的 能源保障，清洁能源成为重要选项。

2018年中国清洁能源占一次能源消费总量比 重合计约22.2% ,较2012年提高了7.7个百分点， 正向2020年和2030年分别达25%和35%左右的目 标调整中。与之对应的，火电在我国发电结构中 所占比重由2010年的80.8%降至2018年的70.4%， 而风电、光伏等清洁能源发电分别增至5.2%和 2.5%。

近年间我国风电产业技术水平显著提升，风电 全产业链基本实现国产化，产业集中度不断提高， 多家企业跻身全球前+。风电设备的技术水平和可 靠性不断提高，基本达到世界先进水平，在满足国 内市场的同时出口 28个国家和地区。

随着风电的迅速发展，我国陆上风电受限于

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T山东威海荣成环海公路海湾边的风力发电机群

消纳问题，出现了较为严重的弃风现象。新能源富 集地区不同程度地存在跨省、跨区通道能力不足问 题，成为制约新能源消纳的刚性约束。而海上风场 基本都建设在沿海100-200千米以内，距离负荷中 心较近，减少电力传输损失，并且在稳定性及发电 小时数上具备优势，适合电负荷中心的需求。海上 风电的发展，有望满足行业发展增量需求，成为风 电发展新出路。

从本质上看，陆上风电是“机组+电网+—般 性电力工程”，海上风电是“风电项目+海洋工 程”。由于涉及海洋工程，海上风电项目比陆上风 电多了海上桩基及海底光缆，开发投资成本构成不 同，海上风电机组价格显著高于陆上风电机组， 价格为其1.5-2倍;同时也有较高的运维成本，行业 普遍估计海上风电运维成本在度电成本中占比25- 30%左右，这一比例远高于陆上风电。

总体来说，海洋电力行业属于快速增长型，

海洋可再生能源蕴藏量丰富、绿色清洁，具有广阔 的发展前景；导向较好且相继出台鼓励政 策，是国家未来持续重点支持的新能源行业。但我 国海洋电力产业发展历史较短，存在多头管理、项 目投资和运营成本高、研发力量分散、措施 不到位等问题，亟待从优化产业布局，加大海洋波 浪能、温差能、盐差能等海洋可再生能源的开发力 度，系统规划技术开发体系，加强扶持等方面 实现突破。

9)海水利用业

海水利用作为我国重要的海洋新兴产业， 2008-2018年海水利用业年复合增长率达7.8 %。 海水直接利用和海水淡化是海水利用的主要形式。 海水直接利用包括直接用海水为冷却介质、海水冲 厕、海水消防、用海水灌溉耐碱农作物等，通常限 于临海城市使用，无深加工难度。海水淡化则对缓 解我国水资源短缺的矛盾意义重大，发展前景广 阔。目前海水淡化行业存在生产成本过高、企业研 发投入不足、扶持不到位等问题，面临大 规模产业化瓶颈。

在海水淡化总成本构成中，电耗成本占比最 大，占比44%左右；其次是设备成本，包括滤芯、 淡化膜更新和设备折旧摊销，占40%左右，而国产 设备比进口设备平均低30%左右，可见海水淡化总 体成本下降还存在较大的空间，设备国产化是产业 发展的关键。从产业链角度看，又以急需实现进口 替代的膜、高压泵和能量回收装置最为核心。

整体来看，未来海水淡化产业的发展将提速。 人口增长和经济发展使得对淡水需求量越来越大， 而我国水资源短缺、地表水系日益污染严重、现有 的地下水开采和远程调水业受到不同因素的制约， 海水淡化已成为解决淡水资源危机的战略选择。

同时，在扶持、市场推动及企业创新研发 能力不断提升的大背景下，我国开始对反渗透膜等 关键设备的进口替代。随着淡化技术的不断完善， 尤其是未来关键设备的国产化，海水淡化成本将大 幅降低。未来应加大对海水利用业的研发投入，突 破制约产业发展的关键核心技术，并加大扶持

力度，促进海水利用业向大规模产业化利用迈进。

10 )海洋化工业

海洋化工业指以海盐、溴素、钾、镁及海洋藻 类等直接从海水中提取的物质作为原料进行的一次 加工产品的生产，包括烧碱、纯碱以及其他碱类的 生产；还包括以制盐副产物为原料进行的氯化钾和 硫酸钾的生产；或溴素加工产品以及碘等其他元素 的加工产品的生产。海洋化工业产品广泛应用于建 材、军工、石油等领域，是海洋高耗能产业。尽管 2008-2018年海洋化工业实现产能快速增长，但 受国家节能减排影响，近年来增长速度有所放 缓。在倡导循环经济的环境下，海洋化工业应改进 生产工艺，实现废水废渣废气综合利用，减轻环境 负担，同时努力推动生产、深加工等上下游产业链 一体化，提高资源利用效率。

11 )海洋船舶工业

船舶是水上运输和工程作业的主要工具，通常 按照船舶所运输的主要货物类型将其分为散货船、 油船、普通货船(主要为集装箱船)、特种船和非货 运船五大类。在吨位占比方面，散货船目前吨位占 比最高，为40%左右，油船和普通货船次之。

在价值占比方面，海洋工程辅助船及特种货 船(化学品船和LNG船等)是技术含量高，单体价值 大的船种，占比分别为19.6%和12.5%,远高于其 吨位占比；普通货船价值量占比17.0%，接近吨位 占比16.1%;干散货船和油船由于技术含量相对较 低，其价值量占比远低于其吨位占比，价值量占比 分另IJ 为 22.2% 和 14,6%。

目前我国造船产业链代表企业有：整船制造

领域中有中国重工、中国船舶、中船防务等；船 用设备领域以瑞特股份为代表；船用动力系统领 域以中国动力和潍柴重机为代表。其中，我国船 舶总装制造呈现南北分立的局面，“南船”指的 是中国船舶工业集团、“北船”指的是中国船舶 重工集团公司。

2018年海洋船舶工业增加值为997亿元，行业 受全球经济贸易发展趋势影响较大，2008-2018 年间增长出现较大波动。2007-2017年，国际海

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幵发利用

OCEAN MrORLl)

T造船厂

运贸易量增速放缓，从80.34亿吨增长至107.02亿 吨，年均复合增速为2.91 %,且2009年贸易量出现 负增长。国际海运贸易增速放缓和船队的加速扩张 导致航运市场运力过剩，近年来抑制了造船业的增 长，我国造船完工量、新增订单、手持订单等指标 呈现下滑趋势。

近年来，我国船企利用国际航运市场小幅上 涨，新船市场持续活跃的契机，积极开拓市场。 2019年上半年，我国出口船舶分别占全国造船完 工量、新接订单量、手持订单量的92.9%、91.5% 和 90.8 %。

虽然我国已经成为全球船舶制造大国，但是在 技术水平和高附加值的高端船型制造、核心船舶配 套产业上面临结构性技术与产能缺失问题，国际竞

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争力较弱。根据克拉克森数据，2018年，中国船 企在热门/高端船型上(大型LNG船、超大型VLGC 船、超大型油船等)共接获订单20艘、占比约8%， 总金额约13亿美元，占比不足6%。与此同时，中 国船企在散货船和支线型箱船领域优势显著，以 2018年新接订单计算，进入全球前+的新时代造 船、外高桥造船、江苏新扬子品牌船型主要是散货 船、支线型箱船与VLOC船，接单程度贡献至少达 50%。

我国海洋船舶业目前生产结构以干散货船为 主，随着LNG等高端生产技术取得重大突破，

一

方面，海洋船舶业的生产结构将向高利润端发展延 伸，未来海洋船舶业转型升级的方向是以海洋工程 装备为代表的高端产品。另一方面，军工行业的发

展会刺激船舶行业的需求，需求 供给方面的变化有望推进我国海 洋船舶行业稳健发展。

12 )海洋工程建筑业

是指用于海洋生产、交通、 娱乐、防护等用途的建筑工程。 2018年我国海洋工程建筑实现增 加值1905亿元，2008-2018年间 年复合增长率达16.6%,属于波 动增长型。

近年来海洋油气业、海洋渔 业等产业的快速发展，以及沿海 港口建设、海底隧道、跨海大桥 等基础设施建设促进了海洋工程 装备需求的快速增长，极大地推 动了海洋工程建筑业的发展，海 洋工程建筑业规模由2008年的 411亿元增至2014年的2103亿 元。但受全球制造产能过剩、我 国经济新常态背景下经济下行压 力加大等影响，海洋工程建筑业 出现波动性下降。

海洋工程建筑涉及与资源开发利用相关、与产业发展相关及基 础设施类海洋工程建筑。其中与资源幵发利用包括矿产资源、能源 及空间资源开发，包括海洋油气开发所需的工程平台设计、建造、 安装、调试，海上风电建设安装，跨海大桥建设等。与产业相关的 海洋工程建筑涉及海洋渔业、海水综合利用、海洋船台船坞建设及 海底电缆铺设等领域。基础设施类海洋工程涉及海底隧道、海港、 海洋防护性工程建筑等。

与单个海洋产业相比，因其涉及领域多，海洋工程建筑业受行 业周期性影响相对较小，受整个宏观经济水平的影响较大。其中产 值较大的重点细分领域技术含量高，通常由国企下属分支机构垄断 市场。强化技术优势，突破跨海桥梁、填海工程等大型工程建筑关 键性技术，打造全球领先的海洋工程建筑技术体系和施工队伍是我 国海洋工程建筑业转型升级的突破点。QEI

T深圳湾跨海大桥夜景

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