2020年最新生鲜连锁超市商业计划书

2020 年最新生鲜连锁超市商业计划书

2020

商业计划书

0

年最新生鲜连锁超市

目

录

**生鲜连锁超市商业计划书 ................................................................ 1 一、项目企业摘要 ............................................................................. 3 （一）投资安排 ................................................................................... 3 （二）拟建企业基本情况 ..................................................................... 3

- 1 -

二、项目概述 .................................................................................... 4

（一）项目背景 ................................................................................... 4 （二）项目简介 ................................................................................... 4 （三）主要发展目标和战略目标 .......................................................... 5 （四）项目投资与经济效益分析 .......................................................... 6 三、项目建设规划 ............................................................................. 7 （一）经营模式和整体规划 ................................................................. 7 （二）门店建设 ................................................................................... 9 （三）门店管理 ................................................................................... 9 （四）质量控制 ................................................................................. 10 四、产品与服务 .............................................................................. 11 （一）产品分析 ................................................................................. 11 （二）供货渠道 ................................................................................. 11 （三）服务承诺 ................................................................................. 12 五、市场营销 .................................................................................. 13 （一）市场定位和目标客户 ............................................................... 13 （二）市场预测 ................................................................................. 13 （三）竞争分析 ................................................................................. 13 （四）项目 SWOT 分析..................................................................... 14 六、营销策略 .................................................................................. 16 （一）产品策略 ................................................................................. 16 （二）价格策略 ................................................................................. 16

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（三）促销策略 ................................................................................. 17

（四）宣传策略 ................................................................................. 17 （五）会员管理与吸纳方式 ............................................................... 17 （六）形象工程策划 .......................................................................... 19 七、人力资源配置 ........................................................................... 20 （一）组织构架图.............................................................................. 20 （二）人员架构图.............................................................................. 21 （三）职能人员配置表 ...................................................................... 22 八、资金需求和项目利润分析 .......................................................... 23 （一）130 ㎡单店运营费用................................................................ 23 （二）单店盈利预测 .......................................................................... 23 （三）单店众筹 ................................................................................. 24 （四）单店最终投入与月收入 ............................................................ 25 （五）启动资金需求 .......................................................................... 26 （六）50 家门店月利润预测 .............................................................. 26 （七）物流配送利润预算 ................................................................... 26 九、财务评价 .................................................................................. 28 （一）财务评价依据 .......................................................................... 28 （二）营业收入、营业税金和附加估算.............................................. 28 （三）总成本费用及经营成本估算..................................................... 29 （四）利润 ........................................................................................ 29 （五）财务评价结论 .......................................................................... 29

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十、风险分析及对策........................................................................ 30

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项目计划书

✓ 按国际惯例通用的标准文本格式形成的项目计划书，是全面介绍

公司和项目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展

前景和融资要求的书面材料

✓ 保密承诺：本项目计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向

的投资者公开。未经本人同意，不得向第三方公开本项目计划

书涉及的商业秘密。

一、项目企业摘要

创业计划书摘要，是全部计划书的核心之所在。

(一)投资安排

相 应 权

资金需求数额 300 （万元）

占股 xx%

益

(二)拟建企业基本情况

公司名称

**超市管理有限公司

联系人

电话

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传真

E-mail

地址

项目名称

**生鲜连锁超市

您在寻找第几轮资金

种子资本 □第一轮 □第二轮 □第三轮

企业的主营产业

生鲜超市投资管理

二、项目概述

(一)项目背景：

发展到今天，目前中国生鲜市场规模接近 1 万亿，越来越多的公

司以及资本将进入生鲜市场，市场竞争也是无处不在，整个行业有着

广阔的前景。“菜篮子工程”即生鲜超市自农业部 1988 年提出后，取 得了有目共睹的成绩，简单分析近 28 年间生鲜超市的发展历程，可 以分为四个阶段：

第一个阶段是从 1988 年到 1993 年底。这个阶段首先提出生鲜超

市负责制，其特点是城市的副食品基本得到解决。建立了 2000

多个集贸市场，初步形成了以蔬菜、肉、水果和蛋奶为主的大市场大 流通格局。食品数量得到饱和，但质量还存在问题，主要是农药用量 过多。

第二阶段是从 1995 年起到 1999 年底，这一时期是新一轮生鲜超

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市工程。这个阶段的特点是将生鲜超市工程扩展到城乡结合地区甚至

城市郊区，像山东寿光的蔬菜主要供应北京，山东临沂主要供应上海 和南京一带。同时，大力实施“设施化、多产化和规模化”三化。“设 施化”就是大棚化，得到有效的发展。“多产化”就是种植多种新品种蔬 菜。“规模化”就是大批量地种植。

第三个阶段是从 1999 年到 2009 年底。这一时期进入生鲜超市快 速发展阶段，提高农产品安全性的阶段。这一阶段，国内生鲜超市的

供求形势从长期短缺转向供求基本平衡，预示着生鲜超市工程全面向 质量层面发展阶段。2001 年 4 月起，农业部开始实施无公害农产品 行动计划，强行推广至全国，在农村建立了大规模无公害建设基地。 10 年的时间里，我国基本进入无公害产品时期。

第四个阶段就是从 2010 年初 1 号文件开始， 1 号文件

着重提出与机制建设问题。就是管理；机制就是公司加农户

或是合作社加农户。

我国经济的快速发展和中国加入 WTO 的形势下，“生鲜超市”产品

的流通形式显得不容乐观，面对机遇和挑战，大规模的改革势在必行。

生鲜超市作为传统农贸市场与现代连锁卖场的衍生物，既具备了超市 现代的管理方式又具有生鲜消费的广阔市场，是扩大超市业态细分市 场的又一有效形式。

(二)项目简介

1、项目名称：**生鲜连锁超市。

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2、项目介绍：**超市每个单店经营运作，定位于人口密度大

的社区，采用联营的经营方式。单店的运营资金由**集团引入社会闲

置资本注资。公司占店 51%的股份，其余 49%由投资方持有。投资 方资本 5 年全返，部参与门店经营管理，仅有分红权，可以指定一人 在门店工作，需服从公司的管理。

3、项目模式：建立 OTO 的生鲜经营模式，公司通过线上的商城

和手机 APP、线下实体店网以及城市中心的物流配送网络，构成三

网合一的生活服务平台，形成三位一体的销售网络和营销体系。与知 名品牌生产商合作，化解与线下渠道商的利益冲突，扩大产品线与产 品系列，为老百姓解决食品安全和价格过高的问题。健全的会员制度， 完善的售前、售后服务，店内提供多样化的支付手段和其它便民服务。 物流配送网络的搭建，必然会把城市周边的基地网络整合，更大限度 满足会员的其它需求，基地在保证充足供应的同时，为会员和消费者 提供亲子度假、种植体验、果蔬采摘、户外拓展等一系列休闲度假服 务，让您买得放心、用的省心、吃得安心、玩得开心。

4、经营范围：经营水果、蔬菜、肉类、禽蛋、粮油米面、调料、

食品饮料、烟酒等 8 大品类共 500 种产品，全年无休单店方圆 2 公

里鲜活配送。满足人们日常健康饮食所需，更以出色品质满足资深老 饕的美食诉求。

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5、公司名称：**超市管理有限公司。

**超市管理有限公司隶属于**实业集团，由**实业集团出资控股。

**集团下辖**财富网络科技有限公司、省 **财富投资管理有限公司、

**超市管理有限公司等八家子公司。主营业务涵盖财富管理、资产管 理和互联网金融等多个领域，是一家集房地产、连锁超市、电商、三 农产品、物流和投资管理为一体的大型实业集团有限公司。

6、公司理念：以诚相待，以信为本。为大众家庭提供安全、生

态、绿色农产品的私家定制配送服务。

7、经营宗旨：不仅仅关注食品安全。

(三)主要发展战略目标和阶段目标

公司的战略目标：实现企业上市，进行资本运作。

阶段目标一：公司发展初期，站稳脚跟，蓄势待发。该阶段主要

工作是准备，团队建设磨合，模式调整优化。2016.5-12 月，计划开

设 50 家店，以直营店为主。

阶段目标二：公司发展中期，快速扩张，抢占市场。此阶段的首

要工作迅速抢占市场份额，扩大品牌影响力。2017.1-12 月，计划门

店数量达到 200 家，以代理店或区域加盟店为主。

阶段目标三：公司发展进入稳定期，稳打稳扎，品牌增值。这一

阶段主要是调高整体门店的质量，提高单店的盈利能力。 2018.1-12

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月，计划门店数量达到 400 家，以门店优化为首要目标，务必做到绝

大部分店都盈利。

阶段目标四：2019.1 月-2020.12 月，全力为公司上市做准备。

（四）项目投资和经济效益分析

1、项目总投资与资金来源

项目初期需要公司总投资约 300 万元，包括项目开办费用 30.5

万元，流动资金 2 万元。后期物流配送系统搭建（为直营店和加盟

店配货），需 200 万资金，具体筹建时间视项目发展进度决定。

其它资金来源于公司的滚动发展和客户投资，100 ㎡门店需要资

金约 40 万元（见第七章单店营运成本），每个店通过股权认购、消

费分红、大学生创业扶持、门店股权稀释等形式回收全部投资款，预 计项目每年获得补助资金为 300 万元。

2、项目经济效益分析

前期项目的收益：1、门店的转让费用和装修的差价金额；2、门

店销售利润；3、项目补助；4、代理加盟费用；5、物流配送差

价。

后期项目的收益：通过门店收集的庞大会员体系，可以用于公司

金融项目、保健品销售项目，也可以用于**生鲜超市公司发起的基地

投资项目。

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三、项目建设规划

（一）经营模式和总体规划

打造“生鲜连锁超市网+互联网+物流配送网”三网合一的生鲜经营

模式。先立足于生鲜连锁超市，从直营店着手，建立一整套完善的管

理运作模式，然后重心偏向会员管理、区域代理加盟、物流配送。总 体来说，分三个阶段：

第一阶段：发展直营门店，建立会员体系。

2016.5-12 月，规划筹建 50 家直营店。门店出资方式，先由公司

全资开店，再通过众筹的方式稀释门店股份，回抽开店成本。具体有

三种方式：1、股权认购众筹，核算门店营运成本，将门店股权分成

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N 份，利用公司的金融客户群体进行股权认购，主要针对大妈群体；

2、消费配股，充值 X 元的会员卡，即可享受本店的分红，仅有分红 权，无股权；3、大学生创业，联合刚毕业的大学生群体，通过公司 的渠道，在一定费用的情况下，申请国家扶持大学生创业的资金，投 入门店，占取一定的门店股份。

建立会员体系，累计会员数量，并进行一定的区分，便于后期 **

生鲜连锁超市公司和**财富进行其它的附加服务。

第二阶段：区域扩张吸引加盟，建设物流配送系统。

市场容量有限，盯着的人很多，个人的力量毕竟有限，因此抱团

发展很有必要。公司初具规模，有一定的品牌效应，此时具备接纳有

相同理念的人士加盟。预计 2017.1-12 月，发展加盟超市 150 家，实 现**生鲜连锁超市超过 200 家。加盟商分两种，市区代理和区域加盟。 市区代理，即公司出租一个城市连带下面的县城的品牌使用权，一般 品牌使用费 10-30 万/年，可以按比例享受公司申请的项目补贴。区 域加盟，公司对其它周边战略性地区需要自己掌控，仅开放区域性加 盟开店，加盟费 2 万元/个。对于代理商和加盟商，公司都会提供营 运指导，定期召开提高单店营业能力的培训，务必使每个公司的客户 对于公司的经营方式都做到精、专、优，共同与公司一起建设会员系 统。

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建设物流配送系统，针对公司直营店和部分加盟店配送商品，代

理商也可以在公司的指导下建立物流配送系统。物流配送系统的规

模，按公司发展情况来决定，这一块的利润不高，但订单稳定，同时 也可以申请国家的项目补贴。如下 3-1 配送关系图。

3-1 配送关系图

配送系统建设规划投资 300 万元，预计使用 10 年。项目投入：

仓库租金 27 万元，冷库建设 50 万元，装修仓库及相关费用 10 万元、

货车 75 万元，138 万为流动资金，部门、学校、机关单位食堂 需要垫资配送。物流配送系统成本表另见第八章项目利润分析 第三阶段：提升门店质量，增加品牌价值。

公司快速发展的同时，适时地调整节奏，夯实基础，以助下一步

的飞跃。2018.1-12 月，计划公司门店数量达到 400 家。逐渐加大对

品牌形象的建设，同时优化形象差、不盈利的门店，建立加入**生鲜

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连锁超市就能挣钱的口碑，我们**超市的销售，不但向消费者出售优

质的商品，同时输送我们的品牌附加值。

当公司门店数量达到 400 家时，直营店和加盟店给公司输送会员

数量超过 10 万名，引入针对会员的订单式销售模式——“我家菜地”

项目。 会员价 4800 元/年

送货次数

每周送货

每次品类

重量

105 2 6-8 个 8 斤

消费者可以：

1、可“领养”土地；

2、可挑选基地或农户作为私人合作伙伴；

3、VIP 会员可以指定种植方式、种植品种、种植顺序……

4、在线或实地打理土地，远程安排或监督合作伙伴进行翻地、

施肥、播种、浇水、除虫、除草、治病、采摘等工作；

5、与其他消费者进行经验交流和食品交换；

6、在线配送下单；

7、在线查看土地实时照片和视频；

8、随时追溯配送食品的生产、流通历史记录； 9、参与产品包装设计、定价等。

（二）门店建设

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1、门店选址

优先选择人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、中高档小

区多的区域建店，门店网点布局尽量集中，便于以后的管理和配送。

2、连锁店建设方式

根据区域位置和门店大小分为旗舰店、普通店和迷你店。旗舰店

规划为 100-200 ㎡，适合 1000 户甚至 2000 以上的大型居民小区，

品种丰富，能保障多数家庭生鲜品种需求；普通店规划为 60-100 ㎡， 适合 500 户至 1000 的较大居民小区；迷你店规划为 30-60 ㎡，适合 500 户左右的居民小区，品种少而精，偏于日常主要生鲜。 （三）门店管理

1、实行“六个统一”

统一采购。生鲜商品由总部的商品部统一采购,采取基地或供应商

送货到配送中心，再配送到各门店补货。

统一检测。对每批次生鲜实行基地标牌信息跟踪，根据标牌信息

能准确、及时查询到该批生鲜的各种信息。对于外购的生鲜不合格的

不采购，不合格的不进店，不合格的坚决不配送、不合格的坚决不出 售；对于变质或过期生鲜的坚决下柜。

统一加工。生鲜商品统一送到配送中心加工整理，再配送到各直

营连锁超市，在建立完整的供应冷链，可以保证商品的保鲜配送。

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统一店招。公司下属的全部生鲜连锁店实行统一的店招、便于市

民识别和认同。

统一配送。公司配备生鲜配送车，请专业物流配送公司按照各个

蔬菜连锁店位置制订配送路线，把生鲜配送到每个生鲜连锁店。由于

生鲜商品自身的特点，生鲜商品由配送中心向门店配送时一般采用金 额管理，而且不建议将生鲜商品退回配送中心，尽量采用在门店折价 处理或报损。对于利润中心型的配送中心，生鲜商品的配送可以采取 加价配送的方法，以弥补生鲜加工及其它流转环节造成的损失。统一 配送相对来说投资节省，资源可以得到合理利用，而且可以发展对外 配送业务。

统一标准。公司对生鲜连锁经营店实行统一的生产、加工、配送、

经营规范标准。

（四）质量控制

公司严格控制配送生鲜质量，除在种植或养殖阶段派专家指导农

户科学种植养殖，从生产环节严把生鲜质量安全关外，还通过可控流

程严把加工、配送阶段生鲜质量安全关，生鲜经检测合格后配送到各 生鲜连锁店销售，通过环环相扣的质量保障体系确保生鲜质量安全， 让消费者“买得放心，吃得安心。”

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四、产品与服务

(一)产品分析

核心产品：1、满足消费者安全放心的需要；2、满足会员健康营

养的需要；

3、满足消费者会员休闲的需要。

有形产品：将核心产品转化成物质形态，如：蔬菜、水果、鲜猪、

冻货、调料、野生菌、牛、羊肉、家禽、三农产品等。我们能为广大

消费者提供价格合理、种类丰富、质量过关的蔬菜生鲜食品。

附加产品：为消费顾客提供优质的送货上门服务，优质会员增值

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服务。

(二)供货渠道

进货渠道方面，蔬菜、水果一部分在批发市场采购，比如红星、

黄兴镇蔬菜水果批发市场，另一部分从长沙周边合作基地，定点直供。

其它产品，分别从对应的供货市场采购。原则上要求所有产品必须从 正规单位采购，所有采购人员须经过培训后上岗，确保向客户提供“三 保”（保质量、保货源、保价位）产品，即由国家级农业、质监、环 保机构检验并认证的，质量和服务均有保证的优质农副产品。 (三)服务承诺

1、蔬菜水果质量：安全优质、放心、无公害。水果全部经过农

药残留检测，合格后，再进行加工和配送，每批蔬菜都附有无公害蔬

菜检测单，保证客户食用安全。

2、副食品质量：副食品都是由正规生产厂家生产的食品，符合

国家有关规定的放心食品，决不经销假冒伪劣、不符合食品要求的商

品。

3、商品数量：足斤足两。

4、送货时间：准时送达，按客户要求来确定送达时间。

5、商品价格：明码标价，决不欺诈。最优惠的价格一直是本公

司的服务宗旨。

6、服务质量：主动热情，让客户满意。本公司把让客户完全满

意作为工作的全部和终极目标，我们将对客户进行跟踪回访服务，客

户有任何不满意的地方我们都将随时予以改进，尽最大可能为客户提

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供质优、方便、超值的服务。

7、附加服务：超市提供医疗咨询服务，超市与社区医疗机构建

立合作关系，会员进店免费进行健康体测。还有公司对大学生的创业

免费提供咨询服务，协助大学生创业申请国家扶持专项资金。

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五、市场营销

(一)市场定位与目标客户

1、产品定位：无公害、绿色农产品，成本控制体系完善，价格

竞争力强，消费者下单收货简洁便利，两段式物流冷链仓储稳定可靠，

农超覆盖终端服务到位，互联网+实体运营高度结合。

2、竞争定位：传统一级批发市场、农贸市场、农超、传统冷链

物流仓储分拣加工企业、生鲜电商。

3、消费者定位：项目所在地居民、幼儿园中小学校及大学职工

食堂、机关职员和食堂、医院食堂、中高端宾馆酒店

4、单店投资的客户：大妈群体、项目所在地居民、有创业意向

的大学生、银行客户、各种形式协会商会、保险客户、保健品客户、

金融公司从业人员及客户、移动电信企业中高端用户。 (二)市场预测（市场占有率）

按照长沙最新统计数据表明，长沙市区人口为 3 万人，每户人

均 2.99 人，即长沙常住家庭为 130 万户左右，长沙人均消费 27700

元左右，32%为购买食品即为 88 元，其中农产品购买量约为食品 类支出为 70%即 6204 元，一家人年支出农产品开支为 18552 元。** 生鲜连锁超市全面提供日常所需农产品覆盖，按照 1%市场占有率测 算，即为年销售额 2.4 亿元，毛利润约为 25%左右即为 0.6 亿左右。

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安全绿色、品种丰富、配送及时足量、价格亲民无门槛、免费便

民服务是**生鲜连锁超市项目长沙推广的自信和承诺，启动后两年内

有望达到市场占有率 1%的目标。 （三）竞争分析

农贸市场：优势，农贸市场是最传统的生鲜购买场所，规模一般

比较大，商家菜贩众多，税收和经营成本很低。种类丰富，各种品种、

各种价位、各种档次、各种新鲜程度的生鲜都有，人们的选择范围很 广。人流量最大、销量大、货品更新速度很快，每天都有大量的新鲜 绿色生鲜供应。农贸市场是最大的市场份额拥有者和最强有力的竞争 者。劣势，农贸市场分布由市政统一规划，对绝大多数市民来说不很 近便。各种生鲜品质不能保证，绿色无公害食品由于成本高，在这里 很难生存，人们对农贸菜市的心理定位很低。这里管理混乱，卫生条 件差，治安环境不好，生鲜价格偏高。

农产品专营超市：社区周边的生鲜超市，它们具有便利性好、顾

客熟悉等优势，适合工作忙碌人群的需求；但普遍存在品种不全、价

格偏高、卫生安全没有保障、新鲜度较差等问题。

大型超市生鲜专柜劣势在于：相对农贸市场其价格高、便利性差、

品种少。据调查，%城市居民认为商场买菜价格很高；当目标客户

只有买菜需求时，83%的人表示不会特意跑去商场买菜；当遇上高峰 期时，排队等候收银现象严重。

电商竞争对手：电商巨头方面，比如京东商城的直营生鲜业务、

天猫的 C2B 频道生鲜预售、苏宁易购的生鲜网购。电商新秀方面，

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本来生活网、坨坨公社、顺风优选、中粮我买网、沃尔玛1 号店。资

本对生鲜电商的追捧无疑是看中了生鲜市场广阔的前景。中研网一份 研究报告指出，2013 年国内生鲜市场规模近万亿元，而生鲜电子商 务销售渗透率仅为 0.9%，大市场容量、低渗透率标志着生鲜电商将 是电子商务行业的下一片巨大蓝海。然而，这片被一致看好的“蓝海” 背后，却是 3000 家生鲜电商几乎无一家盈利的惨痛现实。中国零售 业生鲜研究中心委员李长明近日表示，“99%的生鲜电商都在亏损”。 （四）项目 SWOT 分析

**生鲜连锁超市是生鲜直销的一种有效模式，它通过建立直营连

锁和加盟店，对城市住宅集中区进行有效覆盖和波及，缩短城市居民

的直线购买距离，节约购买成本，较一般生鲜直销模式更容易形成规 模效应。完善的会员，通过会员的推荐，发展吸纳新的会员，它 把新鲜的生鲜商品直接推向消费者，适应了随着人民生活水平的日益 提高和生活节奏的加快，消费者对生鲜购买的质量、便捷、价格、服 务等各方面要求不断提高的形势。

优势：1、集团雄厚的会员基础，为项目初期提供部分会员来源；

2、品种丰富与传统市场差异小；3、配送及时点对点；4、价格亲民

无门槛；5、网络和门店无缝衔接便民；6、其他性边际收益立体交叉， 收益稳定。

劣势：项目刚启动，专业人才缺乏，项目模式需要经过市场检验、

调试，总的来说团队的成长和模式的调整需要时间、金钱、资源来堆

积。

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机遇：从全国市场来看，有很多企业涉足生鲜实体和农产品配送

等商业模式，从**生鲜超市模式层面来看，现在为止，尚无任何企业

做到我项目如此全方位统筹、资源组合优化的高度和市场适应度；我 国层面已经连续 11 年把农业放到首位来支持和推动，食品安全 问题的层出不穷，人民生活水平和收入的逐年提高，市场已经达到** 生鲜超市的消费和理念一致的庞大消费群体；互联网、手机 APP 和 及时结算的发展，更有利于客户进入的便捷，增强市场粘度。

威胁：随着**生鲜连锁超市项目的推广复制，2 到 3 年内不排除

有资金实力和资源实力的企业模仿和升级**生鲜连锁超市商业模式，

因此，在全国大面积推广复制特别是 12 线城市的时间应在 1 到 2 年 内完成，完成市场占领。

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六、营销策略

（一）产品策略

品种——每个店生鲜品种为 30-70 种，兼营其他品种。其中旗舰

店控制在 50-70 种，普通店控制在 40-60 种。

质量——保证货源的质量。绿色生鲜要求药物残留低、有害物质

少；新鲜度高，各直营店生鲜尽量每日更新，隔夜生鲜应标明后作打

折促销处理。

包装——第一，对价值含量高且应当分类包装的生鲜品种，应精

心包装，如塑料膜热保鲜收缩包装等，分区分类销售；第二，可回收

处理的生鲜包装袋代替传统塑料口袋。

产品介绍——把各种生鲜的营养价值用卡纸分类写下来，标注在

各类陈列区域，供消费者了解。

产品组合——生鲜超市采用精品、普通、特价组合策略。精品菜：

本地绿色、有机基地生产的产品，长沙周边的本地菜，价格较高，占

20%比重。普通菜：本地大型批发市场的菜品，需求量大，与市场价 格持平或略高，占 60%比重。特价菜：每天推出一两种，数量有限，

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价格明显低于市价，制造价格新闻，占 20%比重，多为批发市场尾

货。

（二）价格策略

采用以下定价策略组合

折扣定价策略：在绿色生鲜的数量，现金，价格作出折扣定价。

让消费者得到实惠，增加对绿色生鲜的实惠感和忠诚度。

盈亏平衡定价法：考虑绿色生鲜店面的成本和每月的目标销售

量，目标销售额，在月中生鲜销售过了盈亏平衡点，在生鲜的实际价

格作出适当的调整。薄利多销（生鲜属于价格敏感型商品），多给居 民实惠。

地区定价法：根据城市市区中高档小区的周边的生鲜价格，做细

微的调整，主打绿色畅销的生鲜，每天定出特价生鲜，吸引消费者的

目光，感受旗舰店的新意。增加消费者的购买量，提高本店的销售数 量。

需求导向定价：根据绿色生鲜的不同种类的需求弹性、需求交叉

弹性的不同来确定生鲜价格的希望价格、提价还是降价。充分考虑生

鲜的供求关系，确定生鲜的价格。 （三）促销策略

赠品促销：节假日期间，公司推出各种箱装礼品套菜，前十名购

买者即可免费获取。

积分促销：每个消费者都是我们公司的会员，会员采用积分制，

根据积分的数量划分一定等级，分别赠送不同的奖品。

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抽奖促销：消费者、访问者通过填写问卷、注册、购买产品或参

加网上活动等方式获得抽奖机会，同时获得相应的奖品。

季节性优惠促销：对于季节性强的菜，采用优惠促销。

（四）宣传策略

网络推广：链接各大网站；搜索引擎推荐；电子邮件；在线黄页；

分类广告；免费软件；不仅仅让城市人了解这项便利的送菜上门服务，

还能让全国各地的人逐步了解，以在公司发展到中期的时候吸引各个 区域的加盟商。

广告推广：电台传播，优先考虑所在城市交通广播电台；报纸杂

志，本地报刊杂志；站台广告，小区附近站台；车身广告，生鲜专用

物流车为主；小区广告，小区宣传栏或部分小区大屏；在一些高档小 区的信箱投送宣传海报，让一些忙碌的上班族了解到这个送菜上门的 方便服务；传单海报。开业或者促销为主；店面 POP，特色宣传以 及宣传图；高速公路路段架设广告牌；与其它合作商联合印制小宣传 册或附加广告（购物袋、员工服装）。

新闻传播：在城市人经常看的卫视、都市、等频道或公交车

上的移动电视播出有关**生鲜连锁超市的新闻。在 各大报社进行大

量头版新闻宣传，注重品牌形象的宣传。

展开各种专题促销活动：活动，开幕、周年庆、例行、竞争性促

销。突出与消费者建立情感关系，比如儿童节主题“关心儿童健康成

长，让孩子吃出营养、吃出健康”竞赛活动；妇女节主题“我们是您最 天然的美容院”；母亲、父亲节主题“关心父母的血压”；中秋节主题“来

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自故乡的问候------野菜”。平时活动，如做菜大比拼、主妇培训班

（五）会员管理与吸纳方式

1、积分制度：会员每次在店内消费，都会累计积分，积分可以

兑换相应礼品。

2、会员促销：每月累计消费超过 X 元者，将为其提供相关其他

服务，如健身俱乐部给予健身 N 次；保健品行业，与合作伙伴协商

赠送一定代金券；美容家政若干次上门免费服务；培训中心每月提供 N 小时的免费培训（与培训中心合作）等。

3、会员制度

本店会员分为两种：普通会员和 VIP 会员。

普通会员：通过本店的正常流程，填写递交资料，办理会员卡，

消费即可积累积分。

VIP 会员：充值 4000 元或在店内消费 4000 元（暂定 4000 元），

即可成为本店 VIP 会员。

VIP 会员的好处：成为 VIP 后，赠送 X 个银果（公司赠送 0.2X，

麦点赠送 0.8X），银果可用于本店消费，同时累计积分。VIP 会员还

可以参加公司定期举办的各种活动。

VIP 会员的转介绍：VIP 会员介绍新会员入会，可以享受相应提

成，公司拿出 8%的费用来运作此项目，如图所示：

A

B

C

- 27 -

D

E F G

H

I J K L M O P

为了高效拓展 VIP 会员，公司实行双轨制三级分销提成模式。何

为双轨制三级分销，首先三级分销是指从自己发展的第一层会员开

始，可以提成到第三层，如图所示，即 A 可以提成从 B 到 P。双轨 制指发展会员时必须发展两名会员自己才能获得提成，自己的上一级 才能获得提成。具体提成额度：第一层提成 3%,第二层提成 2%，第 三层提成 1%。同时每一名 VIP 会员入会都会有 2%的资金沉入**生 鲜连锁超市资金池，主要用于公司工作人员的激励、活动还有奖金。

双轨制三级分销提成模式的意义，合法直销的界限就是三级提

成，双轨制的实施就是为了早入会的会员能帮助新入会的会员展业，

也就是老带新，从而维持一个持续有效的速度拓展会员。 （六）形象工程策划

1、绿色生鲜行为形象（BIS）策划：包括整体发展战略与形象战

略、组织结构模式与形象机制、管理行为形象模式、营销行为形象模

式、高层领导行为形象模式。

2、形象危机公众策略：包括化险为夷、形象危机事件可转化为

一种特殊发展机会、要加强处理问题的针对性，对不同的公众采取不

同的策略。

- 28 -

- 29 -

七、人力资源配置

（一）组织构架图

- 20 -

（二）

人员构架图

- 21 -

三、人员配置表

序号

部门 岗位

编制

姓名 缺口

备注

1 总经理

总经办

副总经

1 0

2

理

1 0

行政经

3

理

总经办

1 1 可暂缺

行政主

行政中

管

心

4 1 0 兼

人事主

管

5 1 0 兼

6

司机 财务经

理

1 0

7

1 1 可暂缺

财务中心

8

主管会

1 0

计

9

出纳 运营总

运营中

1 0

10

监

1 1

心

11

拓展部

拓展经

1 0

理

- 22 -

拓展主

12

10 7 急需

管

加盟主

13

1 1

管

工程主

14 工程部

1 1 急需

管

门店经

15

1 0

理

16

门店部 店长

1

0

17 18

营业员

1 1

0 0

营业员 企划经

19

1 1 可暂缺

理

文案主

20 企划部

1 0

管

设计主

21

1 0

管

综合部

22

综合管

兼信息

1 0

部经理

信息部

经理

理中心

23

综合管 综合部 理部

1 1 可暂缺

主管

24

物流中心

物流经

- 23 -

1 1 可暂缺

理

仓储主

25

1 1 可暂缺

管

配送主

26

1 1 可暂缺

管

采购经

27

采购中心

1 1 可暂缺

理

采购主

28 1 0 急需

管

合计

37 18

补充：以上按 50 个直营店公司管理、服务人员配置，人员分批

次逐步增加，部门增减或人员增减视公司发展情况来定。

八、资金需求和项目利润分析

（一）130 ㎡单店投入费用（8-1）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

项目 数量 单价

10000

转让费 0 1 押金 80 130

招牌 10000 1 灯箱 312 6 形象墙 3600 1

装修费 水电线

路 9600 1 地板 96 1 墙面 36 150

- 24 -

小计

10000

0

10400 10000 1872 3600 9600 96 00

备注

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

天花板 48 130 6240 收银台 1500 1 1500

收银机 7200 1 7200 系统软

件 1800 1 1800

电子秤 1800 1 1800

监控 2400 2 4800

设备费

冰柜 2600 2 5200 用

冰箱 1500 2 3000

货架 800 20 16000

中岛柜 1200 1 1200

灭火器 240 4 960

验钞机 720 1 720

空调 5000 2 10000 陈列商 10400

品 800 130 0

商品

库存商

品 1 20000 20000

证件费 1000 1 1000

其他 10000 1 10000

33638

合计 8

（二）单店盈利预测

1、日常营业开支（8-2）

序号

项目

数量

单价 小计 备注

1

房租 水电费

1 1

10400 10400 3000

2

3000

电 1.2，水 3.5

3

宽带费

1

100

100

4

物业费 工资

1 4

300 300

5 2500 10000

- 25 -

6

宣传费

1

1000

1000 DM 单页，海报

7

折旧费 1 2618 2618 装修、设备设施折

旧

8

其它费 1

600 600

9

合计 28018

说明：损耗折旧费用，是装修和设备费用，分 5 年分摊，每个月 2618 元/月。

2、月收入预测

预计超市日营业额可达 6240 元，毛利按 20%计算，则日盈利可

达 1248 元，月盈利为 37440 元。（8-3）

项目

日股东客 日自然客 日营业

客单价 折扣 实际收入

流 流 额

100

生鲜收入 便利店收入

60 200

30

4800

80%

3840

100 200 项目

10 3000 7800

80% 80%

2400 6240 备注

合计 序号

260

金额 187200

3、月盈利测算（8-4）

利润率

月利润

1

收入 开支 利润

22%

41184

2

22448 1 28018 13166

3

4、项目补贴

农业厅项目补贴，单店 5 万/年，合计 4167 元/月。

（三）单店众筹

1、单店众筹报价（8-5）

序号

项目

单价

数量

小计

备注

1

转让费 150000

- 26 -

1 100000

2

押金

80 元/㎡

130 ㎡

10400

3

招牌

14400

1

14400

4

灯箱 灯管开关

312

6 1 1 1 130

1872

5

7200

7200 3600 9600 12480

6

形象墙

3600 9600

7

水电线路

8

地板

96

9

墙面 36 48

174 130

62

10

装修费 天花板

6240

带烟酒

11

收银台

12000

1

12000

柜

12

收银机 收银软件

7200

1 1 1 2 2 2

7200

13

1800

1800 2400 3600 15600

14

监控

2400 1800

15

电子秤

16

冰柜

7800 19200

17

货架 微波炉

38400 600

18

600

1 1 4

19

电热壶 120 240

120 960

20

设备费

灭火器

21

用

验钞机 720 1 720

- 27 -

22

23

24

商品

空调

6000

2

12000

陈列 1200 36000

130

156000

仓库库存 1 36000

25

证件费

1200

1

1200

26

其他

12000 1 12000

27

合计 472656

2、众筹份额

项目总投资的 49%=47.2 万*49%≈23 万。

3、众筹方式

① 49%分成 100 股，每股 2300 元，认完即止。

② 为保证超市后期的运营，每人限购 3 股。

（四）单店最终投入与月收入

1、单店先期投入

单店先期投入=单店投入费用-单店众筹费用=33.6 万-23 万=10.6

万元。

2、单店股份稀释收入

单 店 股 份 稀 释 收 入 = 单 店 众 筹 报 价 *1.25* 稀 释 率

=47.27*1.25*35%=59.09*0.35=20.68 万元。

3、单店最终投入（实际收入）

单店最终投入 =单店稀释后股值 +单店股份稀释收入 -单店投入

=47.27*1.25*（1-49%-35%）+20.68-10.6=19.53（实际收入）

4、单店最终月收入

单店实际月收入=单店月盈利*（1-众筹率-稀释率）+单店月均政

府补贴=13166*16%+4167=6274 元。

（五）启动资金需求（8-6）

- 28 -

类别/项目

金额 备注（对主要费用事项说明）

工商注册、税务登记费、

5000 含代办费用

各种证件

市场调查费、差旅费、

50000

咨询费

广告投入

200000 多途径宣传

开办费

培训费 10000、资料费 35000、其他

50000

5000

其他费用

合计 305000

初期开店资金，先开 20 家门店，再

初期准备金 2000000 释放门店股份，回收本金；后期的广

告投入；公司的流动资金

场地租金 150000 一年

流动资

员工薪酬

金

每月员工工资 10 万元，准备 3 个月

300000

工资

办公用品及耗材 30000 一年

公司每月水电费 5000 元，交通差旅 费用 15000 元，准备 3 个月费用

水、电、交通差旅费 60000

其他费用

100000 备用和其他性开支

合计

20000

启动资金总计 2945000

- 29 -

物流配送准备金（前期

配送系

不需要投入，但需要准 3000000

统

备好）

后期城市物流配送系统搭建，可以 2016 年开始建，也可以 2017 年建

（六）50 家店月利润预测（8-7）

单店月收入

单店实际投入

合计

费用

19.53

0.63

单店数

50

50

100

小计

976.5 31.5 1008

补充：以上营业利润不含物流配送系统的利润。

（七）物流配送利润

配送系统建设规划投资 300 万元，预计使用 10 年无残值。项目

投入，2016 年租金 27 万元，冷库建设 50 万元，装修仓库及相关费

用 10 万元、货车 75 万元，其它为流动资金，许多其它合作单位食

堂配送需要垫资，如部门、学校、机关单位食堂。

8-8 物流配送系统人员工资 岗位

平均工资 （元）

2016 年

5

2017 年

8

2018 年

15

管理人员

4000

采购人员

3500

6

20

50

分拣装填员

2500 30 60 150

工

司机

3000

合计

7

1.4 万

16 360 万

40 876 万

- 30 -

8-7 物流配送系统成本表 项目

类别 面积

2016

2017 年 2018 年 备注

年

1500

4000 ㎡ 10000

仓库

㎡

租金 15 元/㎡

面积 面积 面积

㎡

72 万

180 万 500 ㎡

27 万 1350 ㎡ 50 ㎡

清洗中心 分拣中心

100 ㎡ 200 ㎡

3600 ㎡ 8600 ㎡ 200 ㎡

900 ㎡ 3 年折旧

冷库

成本 400 元/m³ 6 万 24 万 108 万 按 3m 层

高

货车数量

5 75 万

12 180 万

30 10 年折

旧

450 万

物流体系

金额

装修

66 元/㎡

10 万

26.4 万

66 万

5 年折旧 3 年折旧

设备

100 元/平方米/

年

人员工资

15 万 1.4

40 万 100 万

360 万 876 万 476.6

万

每年投入成本

207.9

1183.5

万

万 万

物流配送利润一般按 8%来核算，直营店单店每月配送金额 8 万，

加盟店单店每月平均 6 万元。

8-8 配送利润表 年 2016

项目

收入 营业额 金额 4800

- 31 -

利润率

8% 年利润 384

备注

2017

2018

开支 207.9 利润

收入 营业额 15600

开支 476.6 利润

收入 营业额 30000

开支 1183.5 利润

1

8% 1

8% 1

207.9 176.1 1248 万 476.6 771.4 2400 1183.5 1246.5

九、财务评价

（一）财务评价依据

根据国家、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》

（第三版）及国家现行的有关财税制度，计算和评价项目的财务效益。

（1）根据《中华人民共和国暂行条例实施细则》和《中

华人民共和国企业所得税法实施条例》，农产品种植、部分生鲜流通

产品免征；所得税率为 25%。

（2）项目基准贴现率：根据《建设项目经济评价方法与参数》

（第三版）相关规定，结合公司实际，本项目基准收益率按 10%计

算；

（3）该项目单个连锁店建设期很短，建成以后投入营运；整个

项目建设期为三年，每个连锁店经营期按 10 年计算，项目财务测算

按 12 年进行计算。我们是专业的商业计划书的团队，如果您需

要袋写可以聊动物：意义私企领久久起以起

（4）该项目财务分析的基础数据由项目建设单位提供。

（二）营业收入、营业税金和附加估算

项目启动后，8-12 个月可以完成 50 家直营店的建设，后期的

200-400 家店，基本上为加盟店 ，加盟店这块的利润来源主要分三

块，一方面区域代理需缴纳一定数额的加盟费，另一方面公司物流配

送差价（6%），最后是项目补贴 3 万/个（考虑到加盟店的大小

不一，统一按 3 万元/个）。营业收入如下表 9-1 所示：

表 9-1 营业收入估算表（单位万元）

- 32 -

时间

店面数

量

年收入

加盟

配送收

项目补

年营业收

费

入

贴

入

2016 年

50

2250

384 1248

300

2934

2017 年

200

2250

400

600

4498

2018 年

400 2250 400 2400 1200 6250

补充：1、农产品在流通环节免，本项目营业税金及附加

均为零。

2、加盟店的项目补贴，考虑到店大小参差不齐，统一按

3 万元/个计算。

（三）总成本费用及经营成本估算

生产成本估算

该项目的生产成本包括各种生鲜采购成本、连锁店、配送系统、

配送货车等辅助材料和燃料动力、工资、其他费用（包括管理费用、

营业费用、财务费用等），如单位成本费用资料表 9-2 所示。

表 9-2 成本费用资料表（年，万）

名称

2016

2017

2018

门店开支

1346.9 207.9

1346.9

1346.9

配送系统

476.6

1183.5

公司开支

517

930.6

1675

合计

2071.8 27.1 4205.4

补充：公司开支按 80%每年递增 （四）总利润估算

9-3 利润表 名称

2016

2017

2018

备注

收入

2934

4498

6250

开支

2071.8

27.1

4205.4

利润

862.2 1743.9 2044.6

补充：全部含有配送费用

- 33 -

（五）财务评价结论

通过财务评价计算，该项目的财务内部收益率、财务净现值和投

资回收期优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行的。

十、风险分析

创业风险

分析

对策

**生鲜超市面临的蔬菜批 发波动影响大，我们主要

通过提高蔬菜口感品质，

指行业的生命周期、行业的波动性、

行业风险

绿色安全食品，，多品种 蔬菜供应，提高客户黏度，

行业的集中程度。

行业生命周期通过延长项

目成熟期，稳固核心团队。

1、扶持申请。2、

指因国家宏观（如货币、

风险

财政、行业、地区发展政

策等）发生变化，导致市场价格波

动而产生风险

提升我们公司蔬菜供应的

竞争力。 3 、提高蔬菜品质。 4、规避因货币影响大

的客户群。

- 34 -

1、蔬菜是大众刚需，根据

统计数据测算市场需求，

根据市场供应市场。2、价

市场风险涉及的因素有：市场需求 格根据长沙大众食品蔬菜

市场风险

量、市场接受时间、市场价格、市 消费均值定价。3 成立项 场战略等

目专项小组和销售、宣传 团队进行阶段性的市场推

广，提高民众对**生鲜超

市项目的认知性。

指企业产品创新过程中，技术成功 新品种和新技术投入前不

的不确定性、技术前景的不确定性、 断验证安全性和经济性。

技术风险

技术效果的不确定性、技术寿命的

不确定性。

1、通过互联网+供应链+

众筹的方式作为资金的源

资金风险

资金风险主要有两类，一是缺少创

业资金风险，二是融资成本风险。

泉。2、在**集团下资金支 持。3、公司运营短期能有

收益作为运营的基础。

1、公司运营管理根据长沙

企业经营过程中的风险，如管

管理风险

理者素质风险、决策风险、组织风 险、人才风险等。

地区的情况给予不同的管

理方式。2、扁平管理和项

目管理，工作责任到具体

- 35 -

项目负责人 3、运营经验

的人员参与和不断吸引专

业人才加入。

指社会、政治、、法律环境变 1、增加安全环境设施 2、

环境风险

化或由于意外灾害发生而造成失败 通过保险方式 3、紧急预 的可能性

案措施

项目启动即从实业出发尽

快扩大客户基数和增加品

牌影响力，同时积极对接

其他风险

同业竞争 资本市场，引入资本和资 源进入**生鲜超市项目，

快速扩大和拓展**生鲜超

市规模

- 36 -