国际贸易形势分析

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国际贸易形势调查

一、当前世界经济贸易总体形势

2015年，受有效需求普遍不足、大宗商品价格大幅下滑、全球贸易持续低 迷、金融市场频繁震荡等不利因素影响，世界经济增速低于预期。发达经济体总 体温和复苏，但基础并不牢固。美国、英国相对较好,全年分别增长2. 4%和2. 2%, 受贸易低迷等因素拖累，美国四季度经济环比折年率增长1.4%,增速较三季度 回落0.6个百分点；欧元区全年增长1.6%,较2014年提高0.7个百分点；日本 经济仍陷低迷，全年仅增长0.5%,四季度再度出现萎缩。新兴经济体经济增速 连续笫五年放缓且严重分化，部分国家出现资本外流、货币贬值、外储下降、汇 市动荡相互作用的共振现象。中国和印度仍然保持高增长；巴西和俄罗斯出现严 重衰退，年度增长下降幅度均超过3. 0%；中东地区经济保持增长，但油价下跌 和地缘政治紧张局势对部分国家产生冲击；受大宗商品价格下跌等因素影响，撒 哈拉以南非洲国家增速明显下滑，其中尼日利亚经济仅增长2. 7%,大幅下滑3. 6 个白分点。国际货币基金组织统计显示，2015年世界经济增长3. 1%,为2009 年以来最低增速。其中，发达国家增长1.9%,高出2014年0.1个百分点；新兴 市场和发展中国家增长4. 0%,低于2014年0. 6个白分点。

进入2016年，全球经济呈现企稳迹象，金融市场信心回升，大宗商品价格 反弹，多数主要经济体货币对美元小幅升值，但实体经济依然脆弱，市场需求依 旧低迷，宏观政策效力减弱，世界经济低增长高风险局面难有根本改观。发达经 济体复苏势头放缓，美国经济好于其他发达国家，但一季度企业投资、出口、制 造业采购经理人指数等指标表现不佳，GDP环比折年率仅增长0.5%,；欧元区政 府负债率已开始下降，债务危机风险减小，但难民潮、英国脱欧公投等问题增加 欧洲经济的不确定性；日本经济政策效应衰减，经济增长动力进一步减弱。新兴 经济体总体反弹乏力，巴西、俄罗斯等国工业产值萎缩，增长前景不容乐观。国 际货币基金组织预计，2016年世界经济增长3. 2%,高于2015年0.1个百分点, 延续弱势复苏格局。发达国家增长1.9%,与2015年持平。新兴经济体和发展中 国家增长4.1%,高于2015年0. 1个百分点。

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表1 2014-2017年世界经潞 F增长趋势单位：% 2014 世界经济 3.4 2015 3. 1 2016 3.2 2017 3.5 发达国家 美国 1.8 2.4 1.9 1.9 2.4 2. 0 2.5 2.4 1.6 2.2 0.5 4.0 欧元区 英国 日本 新兴市场和发展中国家 0.9 2.9 0.0 4.6 1.5 1.9 0.5 4. 1 1.6 2.2 -0. 1 4.6 俄罗斯 中国 印度 巴西 南非 0.6 7.3 7.3 -3. 7 6.9 7. 3 -3.8 1. 3 -1.8 6.5 7.5 -3.8 0.8 6.2 7.5 0. 1 1.5 0. 0 1.2 0.6 注:2016和2017为预测值。

资料来源：国际货币基金组织，《世界经济展望》，2016年4月。

受全球经济放缓、国际需求不振影响，2015年世界货物贸易增长疲软。据世 界贸易组织统计，2015年，世界贸易量增长2. 8%,连续第四年低于3%,并且连 续第四年低于世界经济增速；贸易额从2014年的19万亿美元大幅下降13%至 16. 5万亿美元。发达国家出口量增长2. 6%,进口量增长4. 5%,其中欧洲成为2015 年全球贸易亮点，拉动全球进口量增长1.5个百分点。发展中国家出口量增长 3. 3%,进口量增长0. 2%,其中亚洲出口量增长3. 1%,进口量增长1.8%o

表22014-2017年世界贸易增长趋势 单位：% 2014 2015 2016 2017 2/9

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世界货物贸易量 2.8 2.4 3. 1 3.5 2.8 2.6 3. 3 4.5 2.8 2.9 2.8 3.3 3.6 出口：发达国家 发展中国家和新兴经济体 进口：发达国家 发展中国家和新兴经济体 3.8 3.3 4. 1 3. 1 2. 1 0.2 1.8 注:2016年和2017年为预测值。

资料来源：世界贸易组织，《贸易快讯》，2016年4月。

二、主要国家和地区经济展望

美国

2015年，美国经济增长2. 4%,与2014年持平。其中，个人消费增长3. 1%, 为经济增长贡献2. 11个白分点;私人投资增长4. 9%,政府支出和投资增长0. 7%, 分别为经济增长贡献0.82和0.13个口分点；贸易逆差创四年来新高，拖累经济 下滑0.64个百分点，为近年之最；企业盈利下滑3.2%,为2008年危机以来首 次下滑。

2016年以来，美国经济开局不利，一季度GDP环比折年率仅增长0. 5%,增 速创2014年二季度以来新低。企业批发库存下降，利润增长乏力，消费者信心 不断走低，表明经济仍存在隐忧。但近期，美国经济的积极迹象有所增多。3月 份核心CPI同比上涨2. 2%,创四年半新高，基本摆脱通缩风险。非农业新增就 业21. 5万人，小幅好于预期；失业率为5%,预计年底进一步降至4. 7%o国际货 币基金组织最新报告预计2016年美国经济增长2.4%,较上次预测下调0. 2个 白分点，与过去两年实际增速持平。美联储预计2016年美国经济增长2.2%。

欧元区

2015年，欧元区主权债务问题进一步缓和，劳动力市场和信贷市场有所改 善，但内部需求动力不足，加上地缘政治局势紧张、难民危机发酵等因素影响， 经济增长持续低迷。2013年欧元区经济增长1. 6%,其中德国增长1.7%,法国增 长1.2%,意大利增长0. 8%,希腊则继续下降。国际油价下跌和新兴市场经济增 长趋缓加大欧元区通缩压力，2015年欧元区通胀水平仅为0. 6%,远远低于欧央 行2%的口标。

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进入2016年，欧元区部分经济指标出现回暖迹象，但零售市场低速增长， 消费者信心依旧低迷，通缩风险挥之不去，复苏的可持续性仍然存在变数。受油 价下跌影响，2月物价年率下降0. 2%,自2015年9月以来首次出现负值，3月 份也仅为零增长。市场预计，欧洲央行为实现2%的通胀LI标，可能将采取新一 轮经济刺激措施，包括进一步降低超额准备金利率（LI前为-0. 3%）以及扩大每 月600亿欧元的量化宽松计划。国际货币基金组织预计，2016年欧元区经济增 长1.5%,略低于2015年。

日本

2015年日本经济增长0. 5%,较2014年略有好转。国内需求增长停滞，其中 民间需求下降0.1%,特别是民间最终消费需求下降1.3%,公共需求增长0.4%。 在日元小幅升值的情况下，日本出口仍增长2. 7%,进口增长0.2%。宽松货币政 策对股市的刺激效应减弱，日经指数2015财年（截至2016年3月31日）收盘 价5年来首次出现同比下跌，跌幅为13%。

进入2016年，日本经济主要指标表现疲弱，经济前景不乐观。特别是一季 度，日元实际有效汇率累计升值6. 6%,成为全球升值幅度最大的货币之一，可 能对今后一段时期出口产生负面影响。与此同时，日本宏观经济政策已难有更大 作为。财政政策方面，继续提高消费税虽有望一定程度上缓解日本庞大的公共债 务，但同时也将挫伤居民消费和企业生产投资的积极性，导致内需不足问题进一 步恶化。国际货币基金组织预计2016年日本经济增长0. 5%,与2013年持平。

新兴市场和发展中国家

2015年，新兴市场和发展中国家经济增速连续笫五年下滑。能源等大宗商 品价格下跌、进口急剧下降、金融市场大幅震荡、外部金融条件收紧、资本流入 减少及货币进一步贬值，使得新兴经济体风险因素增多、下行压力加大，全年经 济增长4%,为2008-2009年金融危机以来最低水平。其中，亚洲发展中国家增

长6. 6%,仍然遥遥领先于其他地区。印度是全球主要经济体中增长最快的，2015 财年GDP增长7. 6%,为5年来最高水平。油价暴跌使得印度进口支出大幅下降， 提高了个人、企业和政府的购买力，拉动印度GDP增长1个百分点左右。拉美多 数国家经济保持增长，但巴西经济萎缩3.8%,为上世纪90年代来以来最严重衰 退，其中固定资产投资连续7个季度下降，家庭消费支出连续4个季度下降。俄 罗斯经济继续衰退，全年下降3. 7%o

进入2016年，得益于美联储加息步伐放缓，新兴经济体发展的外部环境有 所改善，资本外流减少，汇率总体趋于稳定。一季度，新兴市场的股票、债券和 汇率均出现多年来的最

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大涨幅。但若美联储进一步加息，新兴经济体外部环境的 改善可能逆转，特别是大宗商品出口可能再度下滑，对经济增长构成阻碍。国际 货币基金组织将主要商品出口国和地区经济增速不同程度下调，其中中东地区 2016年经济增速预期下调0. 5个百分点至3. 1%,俄罗斯2016年经济增速预期下 调0. 8个点至-1. 8%,巴西2016年经济增速下调0. 3个百分点至-3. 8%的新低。 此外，国际货币基金组织预计2016年撒哈拉以南非洲的石油出口国经济仅增长 2%o

三、中国对外经济形势

2016年以来，面对全球经济复苏乏力、世界贸易额进一步下跌的严峻形势， 中国政府大力落实促进外贸稳增长调结构的政策措施，积极效果逐步开始显现。 一季度，中国进出口累计有所下降，但3月份以来出现向好迹象，贸易条件继续 改善，结构进一步优化，质量不断提升。一季度，中国进出口总值52144.3亿元 人民币，下降5.9%。其中，出口 30123. 1亿元人民币，下降4. 2%；进口 22021. 2 亿元人民币，下降8. 2%；贸易顺差8101. 9亿元人民币，扩大8. 5%o以美元计价， 进出口总值8021.4亿美元，下降11.3%。其中，出口 4639. 3亿美元，下降9. 6%； 进口 3382. 1亿美元，下降13. 5%；贸易顺差1257. 3亿美元，扩大2.8%。

（一） 外贸出口先降后升

一季度，中国出口和进口跌幅均较去年有所扩大。但分月度看，3月当月 出口由负

转正，增长11.5% （以美元计价，下同），是2015年7月份以来首次

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正增长;进口降幅逐月收窄,前3个月进口降幅分别为19. 1%、13. 8%和7. 6%o

3月当月出口回升既得益于中国政府陆续出台的多项外贸稳增长调结构的政策 措施效力释放，也得益于一大批进出口企业坚持创新驱动、转型升级，国际竞 争能力和抗风险能力进一步提升。此外，受春节因素影响，2015年3月份出 口基数偏小，也在一定程度上推高了 2016年3月出口增速。

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--- 出口增速 --- 进口增連

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图2

（二）劳动密集型产品出口好于整体

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一季度，中国七大类劳动密集型产品出口 959. 4亿美元，下降6. 6%,降幅 低于整体出口 3个百分点。3月当月，劳动密集型产品出口 287. 7亿美元，增长 33. 4%,拉动当月出口增长5. 0个百分点。一季度，中国机电产品出口下降9. 6%, 高新技术产品出口下降7. 8%,但集成电路出口增长16. 3%o 3月当月，机电产品 和高新技术产品出口分别增长7. 2%和2. 0%o

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机电产品——七大类劳动蛮集塑商品

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图3

（三）民营企业活力迸发

一季度，民营企业进出口 3099. 2亿美元，仅下降1.7%,占全国进出口总额 的38. 6%,同比提高3. 7个白分点。其中出口下降3. 3%,进口增长1. 1%,增速 分别高于整体出口和进口 6. 3和14. 6个白分点。国有和外资企业进出口下降较 多，其中国有企业进出口 1235. 1亿美元，外资企业进出口 3687. 1亿美元，分别 下降 21.7%和 14. 4%o

出口 项目 金额 (亿美元〉 同比 増长 (%) 进口 占比(%) 金肅 同比増 占比 (%) 〈亿美元〉 长(ft) 总值 —般贸易 4639.3 2572.3 -9.6 -7.2 8 / 9

55.5 3382.1 1910.3 -13.5 -14.0 56. 5

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贸易 加工贸易 方式 其他贸易 国有企业 企业 外商投资企业

1528.3 538.7 487.3 2008.4 2143.6 -15.9 -0.9 -14.7 -14.3 -3-3 32.9 11.6 10.5 43.3 46. 2 837.2 634.6 747.8 1678.7 955.6 -18.0 -5.0 -25.6 -14.3 1.1 24.8 18.8 22.1 49.6 28. 3 性质 民营企业 四、对国际贸易的看法

1、基于产品的专业化程度越来越高

现在国内岀口企业不断增多，对于老外这无疑是一大好事，选择性更大，他 们拿单到处放风，导致出口企业为了接单而相互进行拼价格，不断打价格战，因 此大家的利润都变低了。另一方面这两年出口形势不好，订单量减少。而国内人 力成本上涨，物料价格上涨，企业基本处于微利状态，相互竞争压力特别大。因 为随着互联网的发展，世界的距离在变小，外贸也变得越来越透明。

因此大道君觉得你必须在某一个细分的领域，拿出有特色的东西，才能在竞

争中获胜。所以要求业务员对某个细分行业的知识必须要非常专业。只有你足够 专业，海外买家才会足够相信你，而不会因为各种外部原因失去合作机会。 2、基于外贸知识的专业化程度越来越低

另一方面，大道君发现做外贸越来越不需要专业的国际贸易知识。以前如果 你不知道什么叫FOB, CIF, FCL, LCL这些基本的国际贸易名词，别人会笑掉大

牙。但是今天你会发现很多客户也不知道这些名词，因为他们或许是第一次开始 从中国采购，或许是小型客户，以前只是从当地的批发商那里拿货。随着互联网 的发展，他们才有机会直接接触中国的供应商。他们其至有点“傻”，不知道什 么是FOB,甚至还没搞很清楚本国的进口税率是多少，但是却已经把全款打到了 你的账户上。他们最喜欢的报价单不是FOB,也不是CIF,而是你直口地告诉他， 我把货物DOOR TO DOOR送到你仓库门口去的报价，因为这样太好理解了。而对 于现代物流来说，这没什么困难的，只要你说出来具体地址，货代就能给你一个 报价。 3、出口模式的简化

传统上出口的模式是：工厂》外贸公司》拿佣金的中间商》进口商或批发商》 终端客户

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或零售商店。今天这个模式已经简化到：工厂》贸易商》终端客户或零 售商店。以往国外的进口商或批发商可能是我们的客户，但是今天他们正在成为 我们的竞争对手，因为他们在试图绕开外贸公司直接找到工厂。

从理论上来说工厂直接到零售商店是可能的，但是实际操作上是行不通的， 因为现代商业中的中间商，不仅仅是简单的从事贸易流程，还有品牌、文化、专 业、售后等增值服务。所以外贸公司要从传统的等着客户下订单的思维习惯，转 变为创造订单，引导终端客户消费。

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