种业论坛 寸田舯业 江苏省种业 展策略研究 李莉王 宁 高 军 （江苏农科种业研究院有限公司，南京２１００１４） 摘要：江苏农业在全国占据重要地位，因其地理位置及种 植结构的特殊性。是种业大省而非种业强省。通过对江苏省种 业的科技现状、产业的企业主体、种业的市场运作等方面的研 究，并分析其优势及存在问题，结合发展机遇，从基础实施、企业 引领、产业提升三个战略层面提出江苏省种业的发展对策。 关键词：种业；现状；问题；对策 进人２ｌ世纪以来，粮食安全、农业的可持续发展 等问题成为关注的焦点，十对粮食安全提出了“谷 物基本自给、口粮绝对安全”的具体目标。江苏省近几 年来主要农作物的播种面积居全国第６位，总产量居 第４、５位，历来有“鱼米之乡”的称谓，在全国农业生 产中占据着重要的地位。种子作为最基础的要素生产 资料，在全省农业生产中的作用尤其关键。针对全省 种业现状，分析其存在问题及优势，进而提出相应的发 展对策，确保在国家种业行业新政实施的情况下，江苏 省种业的健康稳定发展，追赶国内先进水平，早日达到 国际水平，对保证江苏省在全国率先发展至关重要，是 关乎国计民生的重大战略问题。 ｌ江苏省种子产业的现状 １．１种业产业的科技现状 １．１．１科技基础江苏省种业的科技研发工作主要集 中在省级科研机构、大专院校以及基层县市级农科所以 及部分种业企业中，从业农业科技人员４０００余人，各类 育种机构超过１００家，同时有少量个体育种者，但有影 响力的育种机构不足２０家；其中省农科院部分专业所、 部分农区所进入了全国百强研究所。科研育种基础设 施不断加强，建立了江苏省农业种质资源保护与利用 平台，整合了７１个物种，４０１１０份农业种质资源，１２０万 个共性描述与特性描述数据，成为国家自然科学资源平 台不可或缺的有机组成部分，建立了３个农业种质资源 库、１３个农业种质资源基因库、ｌ８个农业工程技术研 究中心和重点实验室。自２００６年以来各科教单位、种 子企业累计投资已超过２０亿元，建立了各类科研育种 基地、基地软硬件设施设备达全国领先水平。 １．１．２育种成绩“十五”以来至“十二五”前半阶 段共育成通过国家和省审定（认定）的农作物新品种 ４３５个，其中优质高产主要农作物２７９个，园艺作物 １２４个，小杂粮３２个。省农科院系统育种的品种权占 ５３．３３％，大专院校占１６．５％，企业育成的占９．６％，其他 占２０．６％，育成的农作物新品种总数位居全国前列。新 品种的品质及抗性显著提高，具有单抗或多抗性能的 占３９．５％。主要农作物品种已进行了２～３代更新。研 究内容上目前仍围绕农作物新品种的选育以及相关的 基础研究为主，对种子产业链之中包括制繁种生产技 术、加工技术、贮藏技术、包衣技术、鉴定技术、配套栽 培技术等方面的研究院较少且深度不够，系统性不够。 研究手段上，品种的研发工作仍以传统手段为主，并以 杂优化利用为主体以实现产量、熟性、抗性、品质、专用 等育种目标，生物技术、信息技术、空间技术等高新技 术手段开始进入品种选育领域，并在水稻的优质食味、 棉花抗虫基因、小麦的优质专用、蔬菜的“进口替代”等 方面做出了突出的成绩。 １．１．３科技投入在农作物新品种选育的科技费用投 入上基本仍依靠财政投入，企业自主立项投入的研究 经费比较少。除传统的各类科技项目渠道外，近几年 来江苏省设立了农业科技自主创新资金，投人经费从 最初的１５００万元／年已逐步增加到目前的１．５亿元／年， 同时设立了种业基金，对省内２Ｏ家种子骨干企业进行 育种的立项资助，资助额度为２００万～６００万元／年。 以江苏省农科院本部为例每年获得的项目经费已超过 ３亿元，其中５０％以上用于作物育种及相关研究。省 内大的种子企业如中江种业、明天种业、大华种业等均 设有专门的研发部或企业研究院，不少企业有自主的 工程技术研究中心、博士后工作站、院士工作站等，企 业的研发投入逐年增长，但仍以争取项目投入为主，企 业实际投人的研发费用平均不足其销售收入的２％，与 国际平均水平相差甚远，绝大部分中小企业没有固定 的研发人员与研发投入。 １．２种子产业的企业主体 目前江苏省在工商注册证 照齐全的种子企业有１６０余家，约占全国总数的４％。 获农业部“育、繁、推”一体化企业资质的有４家，４家 呻阁种业 种业论坛 企业均进入全国种业５０强，其中大华种业进入前十强。 除此之外，还有大量证照不全或无证照的种子经营单 位和个人，具体数量难以统计。 １．２．１种子企业构成多元化江苏种业企业构成主体 有以下几种类型：一是企、事业转化型，主要以原国营 种子公司、蔬菜种子公司、蔬菜公司、种子站、农业技术 推广站为主体转化成立，自２０００年以来除极个别县级 种子公司外大多转制为股份制企业，国有资本基本退 出或不再控股。二是科教转化型，主要是科研、教学单 位为主体，在科技改革与市场经济建设要求之下 组建与创办的科技型实体。三是资本融合型，主要是 以资本优势进入种子产业，往往以兼并、收购、参控股 等方式进行，包括一些外资、合资企业。四是民营种子 企业以及个体工商户。 １．２．２企业重组方兴未艾在种业企业新政出 台实施后，江苏种业企业体现出的总体应对时立足于 企业自身的增资、资本重组、引进战略投资等，未见种 业问的兼并，企业总体数量未见减少，企业个体资本规 模等不断扩大。２０１３年组建的江苏省种业基金已完成 对“金土地”、“红旗”种业、农科种业的投资。国家种业 基金、中农发等大型企业、“天坤”等地方企业进军种业 企业。在企业的股份构成之中体现二极化特色，一方 面是多股份构成的企业，另一方面是单纯性的股份构 成（国有或民营） １．３种业企业的市场运作江苏的种植业结构体现以 常规稻麦为主，两杂作物面积相对较少，棉花、油菜等 面积逐年下降。种子产业的市场化程度较高，一般认 为常规稻麦种子的商品化率已达到６０％左右，种子行 业管理相对规范，在全国处于先进水平。目前江苏省 种业市场呈现如下特点。一是区域市场的形成趋于完 善，主体经营种类品种相对，稻麦品种基本属于自 选自产自销，部分向安徽市场辐射，少量接受河南、山 东品种品系。二是体现为完全竞争市场，各类种子的 供应总体呈现供大于求，市场机会转为结构性的有效 需求不足，例如适合机械化、轻简栽培的品种。三是市 场营销观念总体仍体现以品种导向，注重商品种子的 生产与销售，尚未形成以市场需求为营销导向的观点 与做法。四是行业集中度不高，体现为以商标为主要 表现形式的品牌多、乱、杂，网络渠道体系重叠、混杂， 企业规模普遍小，除农垦单位的大华种业外，一般大型 种子企业只有５０～１００人，年销售产值在２亿元左右。 五是种业企业的分工协作没有完全形成，缺少专业型 的种子生产企业、种子销售企业，一般均以自主品种销 售为主，代理销售为辅，自主销售品种之中又以品种经 营权转让为主，自主品种权销售比例很低。六是种子 生产总体仍依赖自然气候，导致供给价格弹性高，需求 价格弹性低，种子质量稳定性不够。七是种子使用者 结构正发生变化，随着土地流转，种子的集中供养加大 与一段时间内的小规模供应将并存，种子消费行为的 价格取向不同，整个种子市场仍具有二重性。 ２江苏种业产业的优势与存在问题 ２．１种子产业的优势 ２．１．１宏观与经济强省带来的机遇 国家种业 新政实施，商业化育种的兴起、知识产权等相关法律 法规的逐步完善与规范实施、相关措施的优势与 倾斜都为现代种业的发展提供了强大的机遇。近年 来江苏、省关于“三农”工作的总体部署，按 照“以工业化致富农民、以城市化带动农村、以产业化 提升农业”的基本思路，大力推进农业科技创新与推 广。“十一五”以来全省累计组织实施各类农业科技项 １５９５０项，财政拨款２０亿元。全省的高效农业规模不 断扩大，达到近３０００万亩，新建各类园区１８２０个，特 色产业的培育取得新业绩，这些都为种业的发展提供 了良好的平台。 ２．１．２种子制繁条件良好江苏省属亚热带和暖温 带过渡地带，四季分明，年日照时数２０００ ２６００ｈ，年 平均气温１３—１６℃，无霜期２００～２４０ｄ，年均降雨量 ８００～１２００ｍｍ。濒东海，跨两河，有广阔平原水系，也有 丘陵地貌，自然气候条件独特，适合多种作物的制繁生 产，同时江苏省是国内最早开展种子制繁生产的省份 之一，具有良好的技术储备。目前江苏省以杂交水稻 为代表的粮食作物品种、以茄果类为代表的蔬菜作物 品种的制种在全国处于领先地位，其中两系杂交水稻 的制种面积每年在２０万亩以上，以徐州地区为代表的 蔬菜杂交一代生产基地制种能力在１万亩左右。常规 稻麦的繁种能力更是无比巨大，另外沿海及丘陵山区 的十字花科制繁种、杂交棉花制种等均有相当的基础 及面积。 ２．１．３种业市场的前景广阔江苏省耕地面积５００．８４ 万ｈｍ２，农作物播种面积７５１万ｈｍ 左右，其中粮食作物 播种面积５２７万ｈｍ ，居全国第６位；棉花播种面积３０ 万ｈｍ ，居全国第６位；油料作物播种面积５６．７万ｈｍ ， 居全国第１０位；蔬菜作物播种面积１０９．３万ｈｍ ，居全 国第６位。江苏沿海滩涂通过综合开发，每年还大约 可新增１００万亩左右的耕地。江苏省目前种子商品化 率在６０％左右，与发达国家８０％以上的商品化率相比 种业论坛 呻田种 仍有巨大差距，本省种业市场空间巨大。品种结构、更 新换代、种粮价比空间等方面同样具有提高的空间。 ２．１．４与国际先进水平接轨江苏省地处沿海长江三 角洲地区，是全球经济最活跃的地区之一。种业 抢摊中国，在江苏及周边地区设立了众多分支机构，为 江苏种业企业的学习追赶提供了众多标杆，可以实现 跨越式的发展，达到了事半功倍的效果。同时江苏的 一些种子企业如中江、明天等已初步跨出国门，与１０ 多个国家地区进行种子贸易，并开始尝试当地的种子 制繁与供应以及新品种示范推广、种业科技特别是育 种研究领域的国际交流及学术活动更是日益频繁，许 多领域已开始进行实质性的合作研究及成果应用。 ２．２江苏省种业存在的问题 ２．２．１种业科技基础不均衡，科技投入有待加强 国 际种业发展过程之中科技得到广泛的应用。首先是高 科技的育种技术，包括克隆技术、转基因技术、航空搭 载技术、分子标记技术等等；其次是高科技的种子处 理技术，包括营养供给、防病虫及促进发芽等方面的 技术；三是高科技的质量保证技术，包括全面质量管理 （ＴＱＭ）、种子药剂、采集处理、种子加工、售前处理、售 后服务等技术的综合运用；四是信息化交流技术的广 泛应用，包括最新技术发展的交流、低成本贸易、各类 规程、标准的迅速推广应用等。江苏种业在上述科技 层面均与国际种业具有较大差距，其中育种技术发展 较快，差距在缩小，但其他方面依然巨大，体现不出均 衡性。在科技投人方面，的财政于育种研究的费 用已基本到位，未来的增长空间已不大，并将逐步转移 至公益性基础研究领域，主要体现为企业的自主科技 投入太少，与国际种业一般在其销售额１０％以上的科 技投入相距甚远，如果基本达到这一水平，江苏省种业 企业的研发投入每年应至少在２亿元以上。 ２．２．２种业机制问题仍待解决与全国其他地区 一样，整个种业受行为干预仍较强，宏观上体 制机制问题主要体现在种业资源分配不合理，市场未 起主导作用，９５％的农业科技人才集中在高校与研究 所，企业人才严重缺乏，经费支持、项目设置、育种导向 等受行政行为主导，组织管理上多头并进，层次不清， 运行效率较低；行业管理上尚未能真正做到政企分开、 事企分开，品种的审定（认定）程序易受利益集团控制， 有法不依、执法不严、地方保护等时有发生。中观层面 上主要体现为知识产权的交易、不同身份人员的流动、 企业资本的投入运营等方面的机制等尚在探索之 中，尚未能形成较为成功的模式。微观层面上作为市 场主体的企业绝大多数的所有者以及经营者管理者仍 以谋生为经营目标，虽然大多数企业均建立了现代企 业制度框架，但真正按现代化企业要求进行经营管理 的机制尚未形成，短时间内行业难以集中，职业经 理人队伍严重缺乏。 ２．２．３企业规模小。产业化程度低江苏省３００多家中 资企业中，注册资本过亿的有６家，基本上具备国家规 定的育、繁、推一体化资质（含正在申报），但距真正的 一体化仍有差距，总体与国内大型中资企业尚有很大差 距，更不能与国际种业相比。企业内部聚集不够，大都 分散经营，粮、棉、油、瓜、果、菜作物品种众多，特色作物 不明显。企业内部资源配置不合理，人力、物力、财力等 大多集中在生产与销售领域，研发、加工、物流、服务等 领域介入力度低。另外由于以常规稻麦为主体的市场 特征，整个种子市场规模小、种子价格低、提升空间受诸 多因素的制约。 ２．２．４质量体系建设有待加强种植质量执行国家标 准，到目前为止尚未有省级地方标准及企业标准。质 量控制之中主要是企业自检和市场抽检，大宗两杂种 子等由省种子站组织鉴定，仍以企业送检为主。产地 检疫、调运检疫等流于流程，实地操作力度、覆盖面不 够。企业内部的质量体系建立在标准化的生产基地建 设、多种操作技术规程的规范运行。生产、经营投放程 度、包装、仓储的控制体系等方面有缺陷。另外品种审 （认）定、种子生产、经营许可等在执行之中存在漏洞， 每年均有白皮袋种子流入市场，屡经打击，屡禁不绝。 总之，质量隐患仍在。 ２．２．５社会化服务体系尚待完善与种业相关的法律、 法规在执行之中尚有一个逐步完善的过程，同时各地在 具体实施中还存在理解上的差异，特别是对知识产权的 侵犯更是屡见不鲜，难以得到公正的处理。另一方面为 种业提供专门配套服务的实体没有真正兴起，专业化、 网络化、配套齐全的社会化服务体系没有形成。 ３江苏省种子产业发展的策略探讨 ３．１基础实施策略 ３．１．１科技发展策略江苏农业资源丰富，农业科技 历史积累底蕴足，应大力发展与农作物品种选育、生 产、检验检测、加工包装、营销等相关的科技研发，加大 科研投入，率先推进商业化育种体系建设，制订江苏省 种业发展战略并形成农业科技创新体系，以科技领先 策略领导全国种业。在科技发展之中协调好投入 与企业自主研发的关系。首先新品种选育要在传统 育种的基础上实行多样化育种以适应市场多元化的需 寸阁种业 种业论坛 求；其次是良种繁育技术研究，从基地建设到制繁种技 术、生产操作规程、生产技术标准、人员培训等；第三是 良种加工与质量检测技术研究；第四是种业营销理论 以及全程技术服务保障体系。 ３．１．２市场管理策略依据《种子法》等确定的框架， 发挥市场配置资源的全导作用，不进行干预，只进 行宏观的指导及必要的。进行真正的政企、事企 分开，加大政治、经济和科技的改革力 度。明晰各类产权所属关系和经济利益关系，消除过 度竞争、控制垄断竞争、打击非法经营、优化种子市场 环境、规范市场秩序，从而借助市场机制的调节功能和 作用，来规范种子市场主体的经营行为，进而提高种子 产业运作的效率。规范的建立起宏观层次上的行政执 法管理、司法管理和社会监督管理，中观层次上的种子 企业行业管理、微观层次的企业内部自律管理离职。 ３．２企业发展策略 ３．２．１企业扶持策略可通过地方立法制订能够扶持 种业企业发展的相关法律法规，另外对国家的相关规 定尽快出台相应的地方实施可操作细则，在诸如人才 流动、税收、土体使用、贷款等主要瓶颈问题上迈出实 质性的步伐。在现有的种业基金、农业科技自主创新 资金等平台上进一步加大对种业企业的扶持，实行动 态管理，在目前对２２家企业扶持的基础上逐步缩小范 围，最终应不超过５～８家。指导企业进行战略定位，既 要有“育、繁、推”一体化企业，更要适度发展专业生产 型企业、专业育种公司、专业销售型企业，以在未来市 场格局奠定整个江苏种业产业的基础。 ３．２．２商品化育种构建具有江苏特色的商业化育种 体系。现有科教育种单位逐步退出品种选育研究领域， 转向对资源材料、共性技术等公益性研究领域并形成 知识产权的转让与应用平台体系，构建企业的研发平 台，逐步形成企业商业化育种体系，企业的商业化育种 大致上分成２个层次构建，一是进行原则性的育种，进 行包括基础研究在内的育种研发；二是纯应用的育种， 以购进种质资源在一定的基础上进行应用。形成促进 企业加大对研发投入的机制。 ３．２．３品牌发展战略 目前整个种业行业尚未真正出 现品牌，只是具有雏形，其表现形式是品种品牌具有一 定的美誉度、传播度及忠诚度等，并随着品种的更替而 转换。实施品牌发展战略的核心要素是科技、质量及 服务，同时要不断地扩大其内涵和外延，诸如企业精 神、企业文化、经营理念、服务理念，通过品牌战略，提 升产品档次和产品形象进而达到提升企业整体形象， 提高企业的综合竞争能力，其目标是建立起２～３个国 内知名品牌，５～１０个省内知名品牌。 ３．３产业提升策略 ３．３．１融入战略在种子产业立足于本省的基础上彻 底融人整个国家种子产业。立足于江苏科技资源、南 北气候过渡带的种质资源以及相关工基础雄厚的关联 资源，进一步加强以杂交水稻为代表的科研、生产优 势，服务全国，以优质常规稻麦为代表的产业优势与辐 射江淮流域，以高效园艺作物品种为代表的进口替代 优势占据设施栽培，以玉米、棉花、油菜等作物为代表 的专用、特色产品优势渗透细分市场。 ３．３．２规模化经营策略通过资本经营为纽带，企业 间的相互兼并重组和不断扩大经营规模来适应市场。 经营规模化后在大企业内部建立交易制度，代替市场 交易的部分功能，降低企业的营运成本，提高市场竞争 能力；建立企业自身的融资机制、科技创新机制、生产 加工机制、市场营销机制等一系列机制，从而摆脱小 规模经营条件下外部环境变动对企业经营和发展的约 束，瞄准现代农业的发展和前进方向，在农业新常态下 迅速抢占产业的新兴方向，降低企业在科技创新、新品 种开发、新的市场开拓等方面的成本和风险。 ３．３．３相关产业间的关联效应化策略利用江苏经济 强省，在国内取得率先发展的一系列成绩，促进与种业 相关的其他产业进行关联效应化。如化工、农药、化 肥、ＩＴ、包装、机械制造、物流等相关产业。同时对新兴 的农业科技服务产业进行关联引导，并对土地规模化 经营后出现的新的种植主体如农业企业、合作社、家庭 农场、种植大户等进行合作，构成整个种子产业的全过 程、全方位、无缝隙的网格化覆盖发展。 参考文献 【ｌ】１吕宏飞，刘步勇，解晓林，等．江苏种业现状分析与可持续发展策略探 讨．种子科技，２０１２（３）：４—６ 【２】邹芳刚．认真贯彻落实《意见》全面加快江苏种业强省建设步 伐．种子科技，２０１２（１）：７－１１ 【３］罗中喜．国营农场在江苏种业产业中的发展趋势．中国种业，２０１１（７）： ３４—３５ ［４］汪宝卿，赵海军，张伟，等．先玉３３５对山东省种业发展的启示．中国种 业，２０１２（１）：１－４ ［５］阳隆，王伟明．我国蔬菜种子产业发展策略探讨．长江蔬菜，２００５（７）： １—４ ［６］王皓．江苏种业企业竞争力提升与可持续发展战略探讨．江苏企业管 理．２０１３（１２）：９７—９８ （收稿日期：２０１５—０３一Ｏ３）
